Анализ рынка серверов и хранилищ в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
| Количество страниц: | 70 |
- безналичный расчет (RUR, USD, EUR)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка серверов и хранилищ в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем рынка серверов и хранилищ
- производство серверов и хранилищ
- экспорт и импорт серверов и хранилищ
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса и предложения, складские запасы серверов и хранилищ
В обзоре все сервера и хранилища объединены в одну товарную группу без каких-либо детализаций.
Приведены рейтинги:
- производителей
- экспортеров
- импортеров
- зарубежных получателей
- зарубежных поставщиков
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС
- Министерство экономического развития
Информация, собранная BusinesStat:
- показатели торговли серверами и хранилищами
- оценки экспертов рынка IT
По оценкам BusinesStat, за 2019-2023 гг производство серверов и хранилищ в России выросло в 2,2 раза: с 56 до 121 тыс шт. По словам экспертов, простые сервера массового назначения в России умеют производить давно, но все ключевые компоненты (центральный процессор, модули памяти, жесткие диски) – импортные.
Основной проблемой для отрасли в 2022 г стал отказ от производства процессоров отечественной разработки тайваньской компанией TSMC. Поставки процессоров AMD и Intel также были прекращены. Негативно сказались и санкции на смежные отрасли: например, логистическим компаниям пришлось искать новые маршруты доставки комплектующих и готовых изделий. Немного сгладили ситуацию параллельный импорт и китайские поставщики. Но отсутствие прямого контакта с лидерами рынка существенно осложнило производственный процесс.
Тем не менее российское производство серверов и хранилищ в 2022-2023 гг уверенно росло. Основным драйвером стал уход с рынка иностранных производителей при сохранившемся, а порой и возросшем спросе. Но сейчас пользователям оборудования НРЕ, Dell и других брендов проблематично обновлять парк техники и программное обеспечение. При параллельном импорте купленная СХД может оказаться подделкой, и пострадавшие не смогут получить техническую поддержку от производителей. Это касается и покупки оригинальных запчастей.
Существенно ускорило импортозамещение на рынке серверов государство. С 2022 г действует указ Президента РФ, согласно которому к 1 января 2025 г госорганы и субъекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) обязаны перейти на российские решения, а в стране появился курс на «цифровой суверенитет». К субъектам КИИ относятся госкомпании, юридические лица и индивидуальные предприниматели из ряда стратегически важных отраслей: транспорта, телекоммуникаций, банковской сферы, атомной энергетики, ТЭК, здравоохранения, науки, металлургии, оборонной, ракетно-космической и химической промышленности.
В условиях санкционного давления рос спрос на оборудование из реестра Минпромторга. Существенным конкурентным преимуществом стало присутствие продукции вендора в этом реестре. Гарантии на российские сервера и сервисная поддержка становятся наиболее важными моментами. Кроме того, техника отечественных производителей отгружается в прогнозируемые сроки и по понятным ценам, в отличии от продукции, поставляемой по схемам параллельного импорта. В результате компании снижают свои запросы и соглашаются на покупку оборудования более низкого класса.
Одним из главных трендов развития российского рынка корпоративных серверов является переход на программно-аппаратные комплексы (ПАК). Если раньше заказчики приобретали оборудование и программное обеспечение отдельно, то сейчас все больше компаний переходят на ПАК, где поставщик отвечает за решение целиком. Так, в 2022-2023 гг произошло три крупных объединения вендоров: Yadro и Raidix, ПК Аквариус и Аэро Диск, а также F+ tech и Baum.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ СЕРВЕРОВ И ХРАНИЛИЩ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕРВЕРОВ И ХРАНИЛИЩ
Спрос
- Таблица 1. Спрос на серверы и хранилища в России в 2019-2023 гг (тыс шт)
- Таблица 2. Прогноз спроса на серверы и хранилища в России в 2024-2028 гг (тыс шт)
- Таблица 3. Продажи и экспорт серверов и хранилищ в России в 2019-2023 гг (тыс шт)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта серверов и хранилищ в России в 2024-2028 гг (тыс шт)
Предложение
- Таблица 5. Предложение серверов и хранилищ в России в 2019-2023 гг (тыс шт)
- Таблица 6. Прогноз предложения серверов и хранилищ в России в 2024-2028 гг (тыс шт)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы серверов и хранилищ в России в 2019-2023 гг (тыс шт)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов серверов и хранилищ в России в 2024-2028 гг (тыс шт)
Баланс спроса и предложения
- Таблица 9. Баланс спроса и предложения серверов и хранилищ с учетом складских запасов в России в 2019-2023 гг (%)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения серверов и хранилищ с учетом складских запасов в России в 2024-2028 гг (%)
ПРОДАЖИ СЕРВЕРОВ И ХРАНИЛИЩ
Натуральный объем продаж
- Таблица 11. Продажи серверов и хранилищ в России в 2019-2023 гг (тыс шт)
- Таблица 12. Прогноз продаж серверов и хранилищ в России в 2024-2028 гг (тыс шт)
Стоимостный объем продаж
- Таблица 13. Продажи серверов и хранилищ в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 14. Прогноз продаж серверов и хранилищ в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Средняя цена
- Таблица 15. Средняя цена серверов и хранилищ в России в 2019-2023 гг (тыс руб за шт)
- Таблица 16. Прогноз средней цены серверов и хранилищ в России в 2024-2028 гг (тыс руб за шт)
ПРОИЗВОДСТВО СЕРВЕРОВ И ХРАНИЛИЩ
Натуральный объем производства
- Таблица 17. Производство серверов и хранилищ в России в 2019-2023 гг (тыс шт)
- Таблица 18. Прогноз производства серверов и хранилищ в России в 2024-2028 гг (тыс шт)
Цена производителей
- Таблица 19. Цена производителей серверов и хранилищ в России в 2019-2023 гг (тыс руб за шт)
- Таблица 20. Прогноз цены производителей серверов и хранилищ в России в 2024-2028 гг (тыс руб за шт)
ПРОИЗВОДИТЕЛИ СЕРВЕРОВ И ХРАНИЛИЩ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 21. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 22. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 23. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)
Профили 5 крупнейших предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ СЕРВЕРОВ И ХРАНИЛИЩ
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 24. Баланс экспорта и импорта серверов и хранилищ в России в 2019-2023 гг (тыс шт)
- Таблица 25. Прогноз баланса экспорта и импорта серверов и хранилищ в России в 2024-2028 гг (тыс шт)
Натуральный экспорт
- Таблица 26. Экспорт серверов и хранилищ из России в 2019-2023 гг (тыс шт)
- Таблица 27. Прогноз экспорта серверов и хранилищ из России в 2024-2028 гг (тыс шт)
- Таблица 28. Экспорт серверов и хранилищ из России по странам мира в 2019-2023 гг (шт)
Стоимостный экспорт
- Таблица 29. Экспорт серверов и хранилищ из России в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 30. Прогноз экспорта серверов и хранилищ из России в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 31. Экспорт серверов и хранилищ из России по странам мира в 2019-2023 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 32. Цена экспорта серверов и хранилищ из России в 2019-2023 гг (тыс долл за шт)
- Таблица 33. Прогноз цены экспорта серверов и хранилищ из России в 2024-2028 гг (тыс долл за шт)
- Таблица 34. Цена экспорта серверов и хранилищ из России по странам мира в 2019-2023 гг (тыс долл за шт)
Натуральный импорт
- Таблица 35. Импорт серверов и хранилищ в Россию в 2019-2023 гг (тыс шт)
- Таблица 36. Прогноз импорта серверов и хранилищ в Россию в 2024-2028 гг (тыс шт)
- Таблица 37. Импорт серверов и хранилищ по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (шт)
Стоимостный импорт
- Таблица 38. Импорт серверов и хранилищ в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 39. Прогноз импорта серверов и хранилищ в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 40. Импорт серверов и хранилищ по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 41. Цена импорта серверов и хранилищ в Россию в 2019-2023 гг (тыс долл за шт)
- Таблица 42. Прогноз цены импорта серверов и хранилищ в Россию в 2024-2028 гг (тыс долл за шт)
- Таблица 43. Цена импорта серверов и хранилищ по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (тыс долл за шт)
РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Натуральный объем
- Таблица 44. Рейтинг экспортеров серверов и хранилищ по объему поставок из России в 2023 г (шт)
- Таблица 45. Рейтинг зарубежных получателей серверов и хранилищ из России по объему поставок в 2023 г (шт)
- Таблица 46. Рейтинг импортеров серверов и хранилищ по объему поставок в Россию в 2023 г (шт)
- Таблица 47. Рейтинг зарубежных поставщиков серверов и хранилищ в Россию по объему поставок в 2023 г (шт)
Стоимостный объем
- Таблица 48. Рейтинг экспортеров серверов и хранилищ по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 49. Рейтинг зарубежных получателей серверов и хранилищ из России по объему поставок в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 50. Рейтинг импортеров серверов и хранилищ по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 51. Рейтинг зарубежных поставщиков серверов и хранилищ в Россию по объему поставок в 2023 г (тыс долл)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
- Таблица 52. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 53. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 54. Себестоимость в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 55. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 56. Экономическая эффективность в 2018-2022 гг
- Таблица 57. Инвестиции в отрасль в 2018-2022 гг (млн руб)
- Таблица 58. Численность работников отрасли в 2018-2022 гг (тыс чел)
- Таблица 59. Средняя зарплата в отрасли в 2018-2022 гг (тыс руб в год)
