Анализ рынка пшеничной и пшенично-ржаной муки в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг. Структура розничной торговли
| Количество страниц: | 90 |
- безналичный расчет
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
Цель исследования
Составить баланс рынка пшеничной и пшенично-ржаной муки в России, проанализировать его ключевые параметры, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.
Объект исследования
Пшеничная и пшенично-ржаная мука – продукты помола зерна пшеницы либо смеси пшеницы и ржи различного сорта и степени очистки используются в хлебопечении, кондитерском производстве и для приготовления других блюд. Мука поставляется в бумажных или полипропиленовых мешках, либо в мелкой фасовке для розничной торговли, хранится в сухих проветриваемых помещениях.
Виды в продажах
- мука пшеничная
- мука пшенично-ржаная
Особенности рынка
- стабильный потребительский спрос
- усиление локализации производства
- господдержка отрасли
- высокая конкуренция
- развитие альтернативных каналов сбыта
Основные аспекты исследования
- баланс спроса, предложения и складских запасов
- драйверы, барьеры и факторы рынка
- каналы продаж
- объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
- производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
- рейтинги основных игроков
- уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
- численность потребителей, объем покупок и годовые затраты на потребителя
Каналы продаж
- общепит (HoReCa)
- промышленная переработка
- розничная торговля
Типы торговли
- несетевая розница
- онлайн-продажи
- сетевая розница
Сегменты в розничных продажах
по сорту муки:
- второй сорт
- высший сорт
- первый сорт
- цельнозерновая
по объему упаковки муки:
- 1 кг
- 2 кг
- 3-5 кг
- 500 г
по назначению муки:
- для блинов и оладий
- для выпечки и кондитерских изделий
- для хлеба (хлебопекарная)
РЕЙТИНГИ
Рейтинг торговых сетей по объёму продаж:
- Metro
- Ашан
- Лента
- Магнит
- Перекресток
- Пятерочка
ИСТОЧНИКИ
- информационно-аналитические материалы Росстата
- корпоративная отчетность
- публичные данные о внешнеэкономической деятельности
- оценки экспертов
- отраслевые издания
- законодательные акты
Методы исследования
- Поиск и анализ доступной статистики: сбор данных из публичных и ведомственных источников информации.
- Категоризация и аудит рыночной номенклатуры: систематизация рынка по классификаторам ОКПД2, ОКВЭД, ТНВЭД с одновременным сбором сведений о ценах и ассортименте.
- Балансовый метод анализа рынка: расчёт и сопоставление показателей производства, экспорта, импорта, продаж и складских запасов для формирования целостной картины спроса и предложения.
- Экспертно‑сравнительный анализ: изучение ретроспективных данных и текущих рыночных факторов (драйверов, барьеров, макроэкономического фона), а также сопоставление динамики рынка с аналогичными кейсами в смежных отраслях и других странах.
География исследования
- Россия, регионы (субъекты РФ)
- страны мира (экспорт и импорт)
Период исследования
- 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЁТ
- участники рынка: оценка конкурентной среды, анализ производственных показателей, прогнозирование спроса и предложения
- дистрибьюторы и ритейл: выявление перспективных направлений сбыта, сравнение ценовой политики, оптимизация логистических цепочек
- банки и инвесторы: оценка инвестиционной привлекательности отрасли, анализ рисков, прогнозирование финансовых показателей
- отраслевые регуляторы и ассоциации: мониторинг тенденций развития рынка, анализ влияния государственной политики, разработка отраслевых стандартов
По оценкам BusinesStat, в 2023 г производство пшеничной и пшенично-ржаной муки в России возросло на 3,9% и составило 9,3 млн т. В 2019-2021 гг производство снижалось на 2,6-1,0% из-за ослабления спроса внутри страны на фоне популяризации принципов правильного питания, которые исключают мучные продукты из ежедневного рациона, а также вследствие снижения продаж в секторах HoReCa и промпереработки во время пандемии.
В 2022-2023 гг стимулом для увеличения объемов выпуска стали рекордные отгрузки пшеничной муки за рубеж. Введение высокой экспортной пошлины на российское зерно в 2021 г привело к более активной переработке пшеницы внутри страны и увеличению объемов экспорта пшеничной муки по конкурентоспособным ценам. Если в 2019-2021 гг Россия в среднем отгружала 0,3 млн т муки за рубеж, то в 2022 г было отгружено 0,9 млн т, а в 2023 г был установлен новый рекорд – 1,1 млн т.
Основными странами-импортерами российской пшеничной муки в 2023 г стали Афганистан, Ирак, Китай, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Туркменистан, выросли поставки в Северную Корею, впервые после 2020 г российская мука была отгружена в Гонконг.
Эксперты отмечают, что у России есть потенциал для роста экспорта пшеничной муки, поскольку мощности мукомольных предприятий превосходят внутренние потребности. Перспективными направлениями экспорта выступают страны Азии, Персидского залива и Африки. Однако, возможности экспорта ограничены высокой конкуренцией на мировой рынке пшеничной муки со стороны Казахстана и Турции, а также отсутствием инфраструктуры для доставки муки и сложностями с ее транспортировкой. В отличие от зерна, мука более требовательна к условиям хранения, требует специальной упаковки, ее нельзя отгружать насыпью, так как она чувствительна к воздействию воды и воздуха. Для развития экспорта пшеничной муки требуются государственные программы поддержки отрасли или льготные тарифы для перевозки муки с мукомольных предприятий до портов.
В 2016 г объем общих продаж пшеничной и пшенично-ржаной муки в России сократился по отношению к 2012 г на 3,6% и составил 8,92 млн т. В 2012-2015 гг показатель ежегодно демонстрировал сокращение относительно предыдущих лет. 2016 г стал исключением: продажи выросли на 0,8% по сравнению с 2015 г. Наибольшее снижение продаж наблюдалось в 2013 и 2015 гг. Ключевой причиной падения показателя в 2013 г на 2,3% к уровню 2012 г послужил рост цены на зерно (в связи с неурожаями), спровоцировавший в свою очередь увеличение цены на пшеничную и пшенично-ржаную муку. Снижение продаж в 2015 г на 1,7% относительно 2014 г было также обусловлено ростом цены из-за удорожания зерна, которое в данном случае явилось следствием не низкого урожая, а чрезмерно активного экспорта дешевого российского зерна за рубеж, что привело к дефициту продукции на внутреннем рынке и росту цены на зерно и продукты его переработки.
СОДЕРЖАНИЕ
Определение рынка пшеничной и пшенично-ржаной муки
Спрос и предложение пшеничной и пшенично-ржаной муки
- Таблица 1. Баланс спроса и предложения пшеничной и пшенично-ржаной муки в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 2. Прогноз баланса спроса и предложения пшеничной и пшенично-ржаной муки в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Продажи пшеничной и пшенично-ржаной муки
Объем рынка
- Таблица 3. Продажи пшеничной и пшенично-ржаной муки в России в 2021-2025 гг (т)
- Диаграмма 1. Динамика продаж пшеничной и пшенично-ржаной муки в России в 2021-2025 гг
- Таблица 4. Прогноз продаж пшеничной и пшенично-ржаной муки в России в 2026-2030 гг (т)
- Таблица 5. Продажи пшеничной и пшенично-ржаной муки по видам в России в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 6. Прогноз продаж пшеничной и пшенично-ржаной муки по видам в России в 2026-2030 гг (т)
- Таблица 7. Продажи пшеничной и пшенично-ржаной муки по каналам реализации в России в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 8. Прогноз продаж пшеничной и пшенично-ржаной муки по каналам реализации в России в 2026-2030 гг (т)
Оборот рынка
- Таблица 9. Оборот рынка пшеничной и пшенично-ржаной муки в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 10. Прогноз оборота рынка пшеничной и пшенично-ржаной муки в России в 2026-2030 гг (руб)
- Таблица 11. Оборот рынка пшеничной и пшенично-ржаной муки по видам в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 12. Прогноз оборота рынка пшеничной и пшенично-ржаной муки по видам в России в 2026-2030 гг (руб)
- Таблица 13. Оборот рынка пшеничной и пшенично-ржаной муки по каналам реализации в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 14. Прогноз оборота рынка пшеничной и пшенично-ржаной муки по каналам реализации в России в 2026-2030 гг (руб)
Цена продаж
- Таблица 15. Цена продаж по видам пшеничной и пшенично-ржаной муки в России в 2021-2025 гг (руб за т)
- Таблица 16. Прогноз цены продаж по видам пшеничной и пшенично-ржаной муки в России в 2026-2030 гг (руб за т)
- Таблица 17. Цена продаж по каналам реализации пшеничной и пшенично-ржаной муки в России в 2021-2025 гг (руб за т)
- Таблица 18. Прогноз цены продаж по каналам реализации пшеничной и пшенично-ржаной муки в России в 2026-2030 гг (руб за т)
Розничные продажи пшеничной и пшенично-ржаной муки
Объем розничных продаж
- Таблица 19. Розничные продажи пшеничной и пшенично-ржаной муки в России в 2021-2025 гг (т)
- Диаграмма 2. Динамика розничных продаж пшеничной и пшенично-ржаной муки в России в 2021-2025 гг
- Таблица 20. Прогноз розничных продаж пшеничной и пшенично-ржаной муки в России в 2026-2030 гг (т)
- Таблица 21. Розничные продажи пшеничной и пшенично-ржаной муки по регионам России в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 22. Розничные продажи пшеничной и пшенично-ржаной муки по типам торговли в России в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 23. Розничные продажи пшеничной и пшенично-ржаной муки в торговых сетях в России в 2025 г (т)
- Таблица 24. Розничные продажи пшеничной и пшенично-ржаной муки по сегментам в сетевой торговле в России в 2025 г (т)
Оборот розничных продаж
- Таблица 25. Оборот розничных продаж пшеничной и пшенично-ржаной муки в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 26. Прогноз оборота розничных продаж пшеничной и пшенично-ржаной муки в России в 2026-2030 гг (руб)
- Таблица 27. Оборот розничных продаж пшеничной и пшенично-ржаной муки по регионам России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 28. Оборот розничных продаж пшеничной и пшенично-ржаной муки по типам торговли в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 29. Оборот розничных продаж пшеничной и пшенично-ржаной муки в торговых сетях в России в 2025 г (руб)
- Таблица 30. Оборот розничных продаж пшеничной и пшенично-ржаной муки по сегментам в сетевой торговле в России в 2025 г (руб)
Розничная цена
- Таблица 31. Розничная цена пшеничной и пшенично-ржаной муки в России в 2021-2025 гг (руб за т)
- Таблица 32. Прогноз розничной цены пшеничной и пшенично-ржаной муки в России в 2026-2030 гг (руб за т)
- Таблица 33. Розничная цена пшеничной и пшенично-ржаной муки по регионам России в 2021-2025 гг (руб за т)
- Таблица 34. Розничная цена пшеничной и пшенично-ржаной муки по типам торговли в России в 2021-2025 гг (руб за т)
- Таблица 35. Розничная цена пшеничной и пшенично-ржаной муки в торговых сетях в России в 2025 г (руб за т)
- Таблица 36. Розничная цена пшеничной и пшенично-ржаной муки по сегментам в сетевой торговле в России в 2025 г (руб за т)
Потребители пшеничной и пшенично-ржаной муки
Численность потребителей
- Таблица 37. Численность потребителей пшеничной и пшенично-ржаной муки в России в 2021-2025 гг (млн чел)
- Таблица 38. Прогноз численности потребителей пшеничной и пшенично-ржаной муки в России в 2026-2030 гг (млн чел)
Доля потребителей от населения
- Таблица 39. Доля потребителей пшеничной и пшенично-ржаной муки от населения в России в 2021-2025 гг (%)
- Таблица 40. Прогноз доли потребителей пшеничной и пшенично-ржаной муки от населения в России в 2026-2030 гг (%)
Объем потребления и средние затраты
- Таблица 41. Объем потребления и средние затраты на пшеничную и пшенично-ржаную муку в России в 2021-2025 гг (т в год; руб в год)
- Таблица 42. Прогноз объема потребления и средних затрат на пшеничную и пшенично-ржаную муку в России в 2026-2030 гг (т в год; руб в год)
Производство пшеничной и пшенично-ржаной муки
- Таблица 43. Производство пшеничной и пшенично-ржаной муки в России в 2021-2025 гг (т)
- Диаграмма 3. Динамика производства пшеничной и пшенично-ржаной муки в России в 2021-2025 гг
- Таблица 44. Прогноз производства пшеничной и пшенично-ржаной муки в России в 2026-2030 гг (т)
- Таблица 45. Производство по видам пшеничной и пшенично-ржаной муки в России в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 46. Прогноз производства по видам пшеничной и пшенично-ржаной муки в России в 2026-2030 гг (т)
Цена производителей
- Таблица 47. Цена производителей по видам пшеничной и пшенично-ржаной муки в России в 2021-2025 гг (руб за т)
- Диаграмма 4. Динамика цены производителей пшеничной и пшенично-ржаной муки в России в 2021-2025 гг
- Таблица 48. Прогноз цены производителей по видам пшеничной и пшенично-ржаной муки в России в 2026-2030 гг (руб за т)
Экспорт и импорт пшеничной и пшенично-ржаной муки
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 49. Баланс экспорта и импорта пшеничной и пшенично-ржаной муки в России в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 50. Прогноз баланса экспорта и импорта пшеничной и пшенично-ржаной муки в России в 2026-2030 гг (т)
Натуральный экспорт
- Таблица 51. Экспорт пшеничной и пшенично-ржаной муки из России в 2021-2025 гг (т)
- Диаграмма 5. Динамика экспорта пшеничной и пшенично-ржаной муки из России в 2021-2025 гг
- Таблица 52. Прогноз экспорта пшеничной и пшенично-ржаной муки из России в 2026-2030 гг (т)
- Таблица 53. Экспорт по видам пшеничной и пшенично-ржаной муки из России в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 54. Прогноз экспорта по видам пшеничной и пшенично-ржаной муки из России в 2026-2030 гг (т)
- Таблица 55. Экспорт пшеничной и пшенично-ржаной муки по странам мира из России в 2021-2025 гг (т)
- Диаграмма 6. Структура экспорта пшеничной и пшенично-ржаной муки по странам мира из России в 2025 г
Оборот экспорта
- Таблица 56. Оборот экспорта пшеничной и пшенично-ржаной муки из России в 2021-2025 гг (долл)
- Таблица 57. Прогноз оборота экспорта пшеничной и пшенично-ржаной муки из России в 2026-2030 гг (долл)
- Таблица 58. Оборот экспорта по видам пшеничной и пшенично-ржаной муки из России в 2021-2025 гг (долл)
- Таблица 59. Прогноз оборота экспорта по видам пшеничной и пшенично-ржаной муки из России в 2026-2030 гг (долл)
- Таблица 60. Оборот экспорта пшеничной и пшенично-ржаной муки по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл)
Цена экспорта
- Таблица 61. Цена экспорта пшеничной и пшенично-ржаной муки из России в 2021-2025 гг (долл за т)
- Таблица 62. Прогноз цены экспорта пшеничной и пшенично-ржаной муки из России в 2026-2030 гг (долл за т)
- Таблица 63. Цена экспорта по видам пшеничной и пшенично-ржаной муки из России в 2021-2025 гг (долл за т)
- Таблица 64. Прогноз цены экспорта по видам пшеничной и пшенично-ржаной муки из России в 2026-2030 гг (долл за т)
- Таблица 65. Цена экспорта пшеничной и пшенично-ржаной муки по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за т)
Натуральный импорт
- Таблица 66. Импорт пшеничной и пшенично-ржаной муки в Россию в 2021-2025 гг (т)
- Диаграмма 7. Динамика импорта пшеничной и пшенично-ржаной муки в Россию в 2021-2025 гг
- Таблица 67. Прогноз импорта пшеничной и пшенично-ржаной муки в Россию в 2026-2030 гг (т)
- Таблица 68. Импорт по видам пшеничной и пшенично-ржаной муки в Россию в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 69. Прогноз импорта по видам пшеничной и пшенично-ржаной муки в Россию в 2026-2030 гг (т)
- Таблица 70. Импорт пшеничной и пшенично-ржаной муки по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (т)
- Диаграмма 8. Структура импорта пшеничной и пшенично-ржаной муки по странам мира в Россию в 2025 г
Оборот импорта
- Таблица 71. Оборот импорта пшеничной и пшенично-ржаной муки в Россию в 2021-2025 гг (долл)
- Таблица 72. Прогноз оборота импорта пшеничной и пшенично-ржаной муки в Россию в 2026-2030 гг (долл)
- Таблица 73. Оборот импорта по видам пшеничной и пшенично-ржаной муки в Россию в 2021-2025 гг (долл)
- Таблица 74. Прогноз оборота импорта по видам пшеничной и пшенично-ржаной муки в Россию в 2026-2030 гг (долл)
- Таблица 75. Оборот импорта пшеничной и пшенично-ржаной муки по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл)
Цена импорта
- Таблица 76. Цена импорта пшеничной и пшенично-ржаной муки в Россию в 2021-2025 гг (долл за т)
- Таблица 77. Прогноз цены импорта пшеничной и пшенично-ржаной муки в Россию в 2026-2030 гг (долл за т)
- Таблица 78. Цена импорта по видам пшеничной и пшенично-ржаной муки в Россию в 2021-2025 гг (долл за т)
- Таблица 79. Прогноз цены импорта по видам пшеничной и пшенично-ржаной муки в Россию в 2026-2030 гг (долл за т)
- Таблица 80. Цена импорта пшеничной и пшенично-ржаной муки по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за т)
Конкурентная среда
Рейтинг производителей пшеничной и пшенично-ржаной муки (юрлиц)
- Таблица 81. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (руб)
Финансовые показатели производителей пшеничной и пшенично-ржаной муки (юрлиц)
- Таблица 82. Выручка предприятий отрасли (руб)
- Таблица 83. Прибыль от продаж предприятий отрасли (руб)
- Таблица 84. Рентабельность продаж предприятий отрасли (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Краткое описание компании
- Регистрационные данные
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
Экономические показатели отрасли
- Таблица 85. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 86. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 87. Себестоимость в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 88. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 89. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 90. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (чел)
- Таблица 91. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (руб в год)
Выводы и прогнозы
- Рыночные драйверы и барьеры
- Тренды и сценарии развития рынка
- Инвестиционная привлекательность рынка
Методика исследования рынка
- Диаграмма 9. Методика анализа рынка BusinesStat
