Анализ рынка мяса индейки в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг. Структура розничной торговли

Цель исследования

Составить баланс рынка мяса индейки в России, проанализировать его ключевые параметры, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.

Объект исследования

Мясо индейки – мясо сельскохозяйственной птицы, получаемое в результате убоя индеек. Поставляется в охлажденном или замороженном виде, целыми тушками или разделанным на части. Используется в кулинарии для приготовления различных блюд, реализуется через розничные сети и предприятия общественного питания.

Виды

• замороженное мясо
• охлажденное мясо

Особенности рынка

• рост потребительского интереса
• активный рост внутреннего производства
• высокая конкуренция производителей
• значимый экспортный потенциал
• расширение каналов сбыта

Основные аспекты исследования

• баланс спроса, предложения и складских запасов
• драйверы, барьеры и факторы рынка
• каналы продаж
• объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
• производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
• рейтинги основных игроков
• уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
• численность потребителей, объем покупок и годовые затраты на потребителя

Сегменты

по видам мяса индейки:

• бедро
• голень
• крыло
• субпродукты
• тушка
• филе бедра, голени, плеча, бедро и голень бескостные
• филе грудки

Каналы продаж

• общепит (HoReCa)
• промышленная переработка
• розничная торговля

Типы торговли

• несетевая розница
• онлайн-торговля
• сетевая розница

Сегменты в розничных продажах

по весу мяса индейки:

• 800 и более грамм
• весовой
• от 400 до 700 грамм

вид упаковки мяса индейки:

• газово-вакуумная упаковка
• лоток
• пакет

РЕЙТИНГИ

Рейтинги предприятий отрасли по выручке от продаж:

Абсолют-Агро, Агро-Плюс, Ак Барс, Индюшкин Двор, Курская птицефабрика Курников, МПК Норовский, Морозова птицефабрика, ПензаМолИнвест, Саратовский птицекомбинат, Союзпромптица, Тамбовская Индейка и др.

Рейтинг торговых сетей по объёму продаж:

• Metro
• Ашан
• Лента
• Магнит
• Перекресток
• Пятерочка

ИСТОЧНИКИ

• информационно-аналитические материалы Росстата
• публичные данные о внешнеэкономической деятельности
• оценки экспертов
• отраслевые издания
• законодательные акты
• корпоративная отчетность

Методы исследования

• Поиск и анализ доступной статистики: сбор данных из публичных и ведомственных источников информации.
• Категоризация и аудит рыночной номенклатуры: систематизация рынка по классификаторам ОКПД2, ОКВЭД, ТНВЭД с одновременным сбором сведений о ценах и ассортименте.
• Балансовый метод анализа рынка: расчёт и сопоставление показателей производства, экспорта, импорта, продаж и складских запасов для формирования целостной картины спроса и предложения.
• Экспертно‑сравнительный анализ: изучение ретроспективных данных и текущих рыночных факторов (драйверов, барьеров, макроэкономического фона), а также сопоставление динамики рынка с аналогичными кейсами в смежных отраслях и других странах.

География исследования

• Россия, регионы (субъекты РФ)
• страны мира (экспорт и импорт)

Период исследования

• 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЁТ

• участники рынка: анализ перспектив развития, оценка инвестиционной привлекательности отрасли, построение стратегии развития, оценка рейтингов конкурентов
• дистрибьюторы и ритейл: выявление новых поставщиков продукции, оптимизация ассортимента, прогнозирование спроса, оценка рейтингов поставщиков
• банки и инвесторы: оценка инвестиционной привлекательности отрасли, анализ рисков и доходности проектов, формирование долгосрочных стратегий, оценка сценариев развития
• отраслевые регуляторы и ассоциации: оценка текущего состояния рынка, построение долгосрочных прогнозов, разработка отраслевых стандартов и мер поддержки

Новости рынка

По оценкам BusinesStat, за 2021-2025 гг продажи мяса идейки в России выросли на 13%: с 364 до 412 тыс т.

Продажи росли ежегодно на 3-4%, темпы зависели от объема производства и покупательной способности. Росту реализации способствовало увеличение выпуска крупнейших производителей: Ак Барс почти втрое нарастил производство индейки, а Союзпромптица вышел на проектную мощность. Поддерживал рынок и рост реальных доходов населения и расширение круга покупателей. Потребителей привлекает репутация индейки как диетического мяса с низким содержанием холестерина, а религиозных запретов на нее нет. Мясо индейки стало проще купить: оно шире представлено в торговых сетях и онлайн-торговле, а с 2024 г появилось в меню сетей быстрого питания.

В первом полугодии 2025 г спрос был слабым: покупатели были ограничены в расходах, а цены на курицу и свинину не росли, поэтому производителям индейки пришлось снизить цены, чтобы удержать продажи. Во втором полугодии спрос восстановился, и производители повысили цены. Часть выпуска направлялась на растущий экспорт, поэтому продажи на внутреннем рынке росли медленнее производства.

При этом потенциал роста остается большим: продажи на душу населения составляют 2,8 кг в год, тогда как целевой уровень для стран со схожим уровнем развития и климатом оценивается в 4,5 кг.

Развернуть

В 2016-2020 гг продажи мяса индейки в России выросли на 34,1%: со 173 до 232 тыс т. Показатель ежегодно демонстрировал рост относительно предыдущих лет, наибольший прирост имел место в 2018 г – на 20,2%, а наименьший – в 2019 г (на 1,2%).

В 2020 г продажи мяса индейки в России выросли на 7,5%. Пандемия коронавируса практически не оказала негативного влияния на рынок. В заведениях общественного питания мясо индейки и так использовалось очень редко, а продажи продукции в рознице в период самоизоляции только возросли. Для многих жителей страны в период вынужденного бездействия сектора HoReCa покупка мяса индейки стала хорошим способом разнообразить домашнее меню.

В структуре продаж мяса индейки преобладает охлажденная продукция, доля которой в течение последних пяти лет составляла 71,2-75,4%. Доля замороженного мяса, соответственно, варьировалась в 2016-2020 гг от 28,8% до 24,6%.

Рынок традиционного для российского потребителя мяса курицы, по мнению экспертов, уже практически достиг насыщения, в то время как популяризация здорового образа жизни среди населения положительно сказывается на продажах индейки. Мясо индейки считается диетическим, оно содержит мало холестерина, отлично усваивается организмом человека и при этом содержит массу полезных веществ. Увеличению продаж будет способствовать и рост предложения готовой продукции из этого вида мяса: выпуск полуфабрикатов и готовых блюд из индейки растет.

Продажи индейки имеют потенциал экстенсивного развития. Если свинина и птица присутствуют почти в каждой торговой точке, то индейка – далеко не всегда. Это заключает в себе возможности увеличения продаж за счет расширения клиентской базы и подключения дополнительных торговых точек.

Развернуть

СОДЕРЖАНИЕ

Определение рынка мяса индейки

Спрос и предложение мяса индейки

• Таблица 1. Баланс спроса и предложения мяса индейки в России в 2021-2025 гг (тыс т)
• Таблица 2. Прогноз баланса спроса и предложения мяса индейки в России в 2026-2030 гг (тыс т)

Продажи мяса индейки

Объем рынка

• Таблица 3. Продажи мяса индейки в России в 2021-2025 гг (т)
• Диаграмма 1. Динамика продаж мяса индейки в России в 2021-2025 гг
• Таблица 4. Прогноз продаж мяса индейки в России в 2026-2030 гг (т)
• Таблица 5. Продажи мяса индейки по видам в России в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 6. Прогноз продаж мяса индейки по видам в России в 2026-2030 гг (т)
• Таблица 7. Продажи мяса индейки по каналам реализации в России в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 8. Прогноз продаж мяса индейки по каналам реализации в России в 2026-2030 гг (т)

Оборот рынка

• Таблица 9. Оборот рынка мяса индейки в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 10. Прогноз оборота рынка мяса индейки в России в 2026-2030 гг (руб)
• Таблица 11. Оборот рынка мяса индейки по видам в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 12. Прогноз оборота рынка мяса индейки по видам в России в 2026-2030 гг (руб)
• Таблица 13. Оборот рынка мяса индейки по каналам реализации в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 14. Прогноз оборота рынка мяса индейки по каналам реализации в России в 2026-2030 гг (руб)

Цена продаж

• Таблица 15. Цена продаж по видам мяса индейки в России в 2021-2025 гг (руб за т)
• Таблица 16. Прогноз цены продаж по видам мяса индейки в России в 2026-2030 гг (руб за т)
• Таблица 17. Цена продаж по каналам реализации мяса индейки в России в 2021-2025 гг (руб за т)
• Таблица 18. Прогноз цены продаж по каналам реализации мяса индейки в России в 2026-2030 гг (руб за т)

Розничные продажи мяса индейки

Объем розничных продаж

• Таблица 19. Розничные продажи мяса индейки в России в 2021-2025 гг (т)
• Диаграмма 2. Динамика розничных продаж мяса индейки в России в 2021-2025 гг
• Таблица 20. Прогноз розничных продаж мяса индейки в России в 2026-2030 гг (т)
• Таблица 21. Розничные продажи мяса индейки по видам в России в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 22. Прогноз розничных продаж мяса индейки по видам в России в 2026-2030 гг (т)
• Таблица 23. Розничные продажи мяса индейки по регионам России в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 24. Розничные продажи мяса индейки по типам торговли в России в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 25. Розничные продажи мяса индейки в торговых сетях в России в 2025 г (т)
• Таблица 26. Розничные продажи мяса индейки по сегментам в сетевой торговле в России в 2025 г (т)

Оборот розничных продаж

• Таблица 27. Оборот розничных продаж мяса индейки в России в 2021-2025 гг (млн руб)
• Таблица 28. Прогноз оборота розничных продаж мяса индейки в России в 2026-2030 гг (млн руб)
• Таблица 29. Оборот розничных продаж мяса индейки по видам в России в 2021-2025 гг (млн руб)
• Таблица 30. Оборот розничных продаж мяса индейки по регионам России в 2021-2025 гг (млн руб)
• Таблица 31. Оборот розничных продаж мяса индейки по типам торговли в России в 2021-2025 гг (млн руб)
• Таблица 32. Оборот розничных продаж мяса индейки в торговых сетях в России в 2025 г (млн руб)
• Таблица 33. Оборот розничных продаж мяса индейки по сегментам в сетевой торговле в России в 2025 г (млн руб)

Розничная цена

• Таблица 34. Розничная цена мяса индейки в России в 2021-2025 гг (руб за т)
• Таблица 35. Прогноз розничной цены мяса индейки в России в 2026-2030 гг (руб за т)
• Таблица 36. Розничная цена мяса индейки по видам в России в 2021-2025 гг (руб за т)
• Таблица 37. Прогноз розничной цены мяса индейки по видам в России в 2021-2025 гг (руб за т)
• Таблица 38. Розничная цена мяса индейки по регионам России в 2021-2025 гг (руб за т)
• Таблица 39. Розничная цена мяса индейки по типам торговли в России в 2021-2025 гг (руб за т)
• Таблица 40. Розничная цена мяса индейки в торговых сетях в России в 2025 г (млн руб)
• Таблица 41. Розничная цена мяса индейки по сегментам в сетевой торговле в России в 2025 г (руб за т)

Потребители мяса индейки

Численность потребителей

• Таблица 42. Численность потребителей мяса индейки в России в 2021-2025 гг (млн чел)
• Таблица 43. Прогноз численности потребителей мяса индейки в России в 2026-2030 гг (млн чел)

Доля потребителей от населения

• Таблица 44. Доля потребителей мяса индейки от населения в России в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 45. Прогноз доли потребителей мяса индейки от населения в России в 2026-2030 гг (%)

Объем потребления и средние затраты

• Таблица 46. Объем потребления и средние затраты на мясо индейки в России в 2021-2025 гг (т в год; руб в год)
• Таблица 47. Прогноз объема потребления и средних затрат на мясо индейки в России в 2026-2030 гг (т в год; руб в год)

Производство мяса индейки

• Таблица 48. Производство мяса индейки в России в 2021-2025 гг (т)
• Диаграмма 3. Динамика производства мяса индейки в России в 2021-2025 гг
• Таблица 49. Прогноз производства мяса индейки в России в 2026-2030 гг (т)
• Таблица 50. Производство по видам мяса индейки в России в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 51. Прогноз производства по видам мяса индейки в России в 2026-2030 гг (т)

Цена производителей

• Таблица 52. Цена производителей по видам мяса индейки в России в 2021-2025 гг (руб за т)
• Диаграмма 4. Динамика цены производителей мяса индейки в России в 2021-2025 гг
• Таблица 53. Прогноз цены производителей по видам мяса индейки в России в 2026-2030 гг (руб за т)

Экспорт и импорт мяса индейки

Баланс экспорта и импорта

• Таблица 54. Баланс экспорта и импорта мяса индейки в России в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 55. Прогноз баланса экспорта и импорта мяса индейки в России в 2026-2030 гг (т)

Натуральный экспорт

• Таблица 56. Экспорт мяса индейки из России в 2021-2025 гг (т)
• Диаграмма 5. Динамика экспорта мяса индейки из России в 2021-2025 гг
• Таблица 57. Прогноз экспорта мяса индейки из России в 2026-2030 гг (т)
• Таблица 58. Экспорт по видам мяса индейки из России в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 59. Прогноз экспорта по видам мяса индейки из России в 2026-2030 гг (т)
• Таблица 60. Экспорт мяса индейки по странам мира из России в 2021-2025 гг (т)
• Диаграмма 6. Структура экспорта мяса индейки по странам мира из России в 2025 г

Оборот экспорта

• Таблица 61. Оборот экспорта мяса индейки из России в 2021-2025 гг (долл)
• Таблица 62. Прогноз оборота экспорта мяса индейки из России в 2026-2030 гг (долл)
• Таблица 63. Оборот экспорта по видам мяса индейки из России в 2021-2025 гг (долл)
• Таблица 64. Прогноз оборота экспорта по видам мяса индейки из России в 2026-2030 гг (долл)
• Таблица 65. Оборот экспорта мяса индейки по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл)

Цена экспорта

• Таблица 66. Цена экспорта мяса индейки из России в 2021-2025 гг (долл за т)
• Таблица 67. Прогноз цены экспорта мяса индейки из России в 2026-2030 гг (долл за т)
• Таблица 68. Цена экспорта по видам мяса индейки из России в 2021-2025 гг (долл за т)
• Таблица 69. Прогноз цены экспорта по видам мяса индейки из России в 2026-2030 гг (долл за т)
• Таблица 70. Цена экспорта мяса индейки по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за т)

Натуральный импорт

• Таблица 71. Импорт мяса индейки в Россию в 2021-2025 гг (т)
• Диаграмма 7. Динамика импорта мяса индейки в Россию в 2021-2025 гг
• Таблица 72. Прогноз импорта мяса индейки в Россию в 2026-2030 гг (т)
• Таблица 73. Импорт по видам мяса индейки в Россию в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 74. Прогноз импорта по видам мяса индейки в Россию в 2026-2030 гг (т)
• Таблица 75. Импорт мяса индейки по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (т)
• Диаграмма 8. Структура импорта мяса индейки по странам мира в Россию в 2025 г

Оборот импорта

• Таблица 76. Оборот импорта мяса индейки в Россию в 2021-2025 гг (долл)
• Таблица 77. Прогноз оборота импорта мяса индейки в Россию в 2026-2030 гг (долл)
• Таблица 78. Оборот импорта по видам мяса индейки в Россию в 2021-2025 гг (долл)
• Таблица 79. Прогноз оборота импорта по видам мяса индейки в Россию в 2026-2030 гг (долл)
• Таблица 80. Оборот импорта мяса индейки по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл)

Цена импорта

• Таблица 81. Цена импорта мяса индейки в Россию в 2021-2025 гг (долл за т)
• Таблица 82. Прогноз цены импорта мяса индейки в Россию в 2026-2030 гг (долл за т)
• Таблица 83. Цена импорта по видам мяса индейки в Россию в 2021-2025 гг (долл за т)
• Таблица 84. Прогноз цены импорта по видам мяса индейки в Россию в 2026-2030 гг (долл за т)
• Таблица 85. Цена импорта мяса индейки по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за т)

Конкурентная среда

Рейтинг производителей мяса индейки (юрлиц)

• Таблица 86. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (руб)

Финансовые показатели производителей мяса индейки (юрлиц)

• Таблица 87. Выручка предприятий отрасли (руб)
• Таблица 88. Прибыль от продаж предприятий отрасли (руб)
• Таблица 89. Рентабельность продаж предприятий отрасли (%)

Профили ведущих предприятий отрасли

• Краткое описание компании
• Регистрационные данные
• Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)

Экономические показатели отрасли

• Таблица 90. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 91. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 92. Себестоимость в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 93. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 94. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 95. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (чел)
• Таблица 96. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (руб в год)

Выводы и прогнозы

• Рыночные драйверы и барьеры
• Тренды и сценарии развития рынка
• Инвестиционная привлекательность рынка

Методика исследования рынка

• Диаграмма 9. Методика анализа рынка BusinesStat