Анализ рынка сывороточных белков в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
| Количество страниц: | 60 |
- безналичный расчет
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
Цель исследования
Составить баланс рынка сывороточных белков в России, проанализировать его ключевые параметры, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.
Объект исследования
Сывороточные белки – концентрированный молочный белок, получаемый из молочной сыворотки, побочного продукта производства сыра или казеина, широко используется как функциональный ингредиент в пищевой промышленности. Ключевые виды: концентрат, изолят и гидролизат, различающиеся по степени очистки и содержанию протеина. Поставляется в форме сухого порошка и применяется в производстве спортивного питания, детских смесей, диетических продуктов и обогащенных напитков для улучшения питательной ценности и текстуры.
Особенности рынка
- растущий спрос спортпита
- расширение применения пищевой промышленности
- интенсификация импорта
- высокая конкуренция
- инновации производстве
- увеличение сырьевой базы
- господдержка отрасли
Основные аспекты исследования
- баланс спроса, предложения и складских запасов
- объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
- производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
- рейтинги производителей
- уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
- драйверы, барьеры и факторы рынка
Отрасли-потребители
- детское питание
- спортивное питание
- фармацевтическая промышленность
Сегменты
сывороточные белки по технологии производства:
- гидролизаты
- изоляты
- концентраты сывороточных белков
Каналы продаж
- корпоративные закупки
- промышленная переработка
ИСТОЧНИКИ
- информационно-аналитические материалы Росстата
- корпоративная отчетность
- публичные данные о внешнеэкономической деятельности
- законодательные акты, таможенное и тарифное регулирование
- оценки экспертов
- отраслевые издания
Методы исследования
- Поиск и анализ доступной статистики: сбор данных из публичных и ведомственных источников информации.
- Категоризация и аудит рыночной номенклатуры: систематизация рынка по классификаторам ОКПД2, ОКВЭД, ТНВЭД с одновременным сбором сведений о ценах и ассортименте.
- Балансовый метод анализа рынка: расчёт и сопоставление показателей производства, экспорта, импорта, продаж и складских запасов для формирования целостной картины спроса и предложения.
- Экспертно‑сравнительный анализ: изучение ретроспективных данных и текущих рыночных факторов (драйверов, барьеров, макроэкономического фона), а также сопоставление динамики рынка с аналогичными кейсами в смежных отраслях и других странах.
География исследования
- Россия
- страны мира (экспорт и импорт)
Период исследования
- 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЁТ
- участники рынка: оценка конкурентной среды, определение занимаемого места в отрасли, прогнозирование динамики развития рынка
- поставщики сырья и оборудования: анализ рыночной потребности в сырье и технологическом оборудовании, оценка потенциала спроса
- инвесторы и банки: оценка инвестиционной привлекательности отрасли, анализ рисков и доходности проектов
По оценкам BusinesStat, в 2019-2023 гг производство сывороточных белков в России увеличилось на 38%: с 18,6 до 25,6 тыс т.
Побочным продуктом производства сыра и творога является молочная сыворотка, которая, несмотря на пищевую ценность и доступность, мало использовалась производителями в качестве сырья для создания новых продуктов, чаще сливалась в сточные воды. Ужесточение законодательства по охране окружающей среды, а также развитие сыроделия в России после 2014 г послужили стимулом в создании проектов глубокой переработки молока.
В 2017 г на базе сыродельного комбината «Ичалковский» в Мордовии был открыт завод по производству сывороточных протеинов. В 2019 г молочный комбинат «Воронежский» (Молвест) начал производить сухой концентрат сывороточных белков (КСБ 80%). Ряд других крупных производителей молочной продукции также сообщали о начале выпуска сывороточного белка на базе своих производств как для продажи, так и для собственных нужд.
Благодаря увеличению производства сывороточного белка в стране доля импорта сократилась за пятилетие с 15,6% до 4,5%. Рынок сывороточных белков является перспективным благодаря развитию производства спортивного питания и детских смесей в России. Прекращение поставок сывороточных белков из Аргентины и Новой Зеландии от крупных международных компаний создает возможности для дальнейшего импортозамещения в отрасли. В 2023 г ГК «Союзснаб» сообщила о создании технологии производства гидролизатов сывороточных белков, качество которых соответствует импортному.
СОДЕРЖАНИЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКА СЫВОРОТОЧНЫХ БЕЛКОВ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЫВОРОТОЧНЫХ БЕЛКОВ
- Таблица 1. Баланс спроса и предложения сывороточных белков в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 2. Прогноз баланса спроса и предложения сывороточных белков в России в 2026-2030 гг (тыс т)
ПРОДАЖИ СЫВОРОТОЧНЫХ БЕЛКОВ
Объем рынка
- Таблица 3. Продажи сывороточных белков в России в 2021-2025 гг (т)
- Диаграмма 1. Динамика продаж сывороточных белков в России в 2021-2025 гг
- Таблица 4. Прогноз продаж сывороточных белков в России в 2026-2030 гг (т)
- Таблица 5. Продажи сывороточных белков по сегментам в России в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 6. Прогноз продаж сывороточных белков по сегментам в России в 2026-2030 гг (т)
- Таблица 7. Продажи сывороточных белков по каналам реализации в России в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 8. Прогноз продаж сывороточных белков по каналам реализации в России в 2026-2030 гг (т)
Оборот рынка
- Таблица 9. Оборот рынка сывороточных белков в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 10. Прогноз оборота рынка сывороточных белков в России в 2026-2030 гг (руб)
- Таблица 11. Оборот рынка сывороточных белков по сегментам в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 12. Прогноз оборота рынка сывороточных белков по сегментам в России в 2026-2030 гг (руб)
- Таблица 13. Оборот рынка сывороточных белков по каналам реализации в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 14. Прогноз оборота рынка сывороточных белков по каналам реализации в России в 2026-2030 гг (руб)
Цена продаж сывороточных белков
- Таблица 15. Цена продаж по сегментам сывороточных белков в России в 2021-2025 гг (руб за т)
- Таблица 16. Прогноз цены продаж по сегментам сывороточных белков в России в 2026-2030 гг (руб за т)
- Таблица 17. Цена продаж по каналам реализации сывороточных белков в России в 2021-2025 гг (руб за т)
- Таблица 18. Прогноз цены продаж по каналам реализации сывороточных белков в России в 2026-2030 гг (руб за т)
ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ-ПОТРЕБИТЕЛИ СЫВОРОТОЧНЫХ БЕЛКОВ
Структура потребления по отраслям
- Таблица 19. Потребление сывороточных белков по отраслям в России в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 20. Прогноз потребления сывороточных белков по отраслям в России в 2026-2030 гг (т)
РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ-ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ЮРЛИЦ)
- Таблица 21. Рейтинг предприятий-потребителей по выручке (руб)
ПРОИЗВОДСТВО СЫВОРОТОЧНЫХ БЕЛКОВ
- Таблица 22. Производство сывороточных белков в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Диаграмма 2. Динамика производства сывороточных белков в России в 2021-2025 гг
- Таблица 23. Прогноз производства сывороточных белков в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Цена производителей сывороточных белков
- Таблица 24. Цена производителей сывороточных белков в России в 2021-2025 гг (руб за т)
- Диаграмма 3. Динамика цены производителей сывороточных белков в России в 2021-2025 гг
- Таблица 25. Прогноз цены производителей сывороточных белков в России в 2026-2030 гг (руб за т)
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ СЫВОРОТОЧНЫХ БЕЛКОВ
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 26. Баланс экспорта и импорта сывороточных белков в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 27. Прогноз баланса экспорта и импорта сывороточных белков в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Натуральный экспорт
- Таблица 28. Экспорт сывороточных белков из России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Диаграмма 4. Динамика экспорта сывороточных белков из России в 2021-2025 гг
- Таблица 29. Прогноз экспорта сывороточных белков из России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 30. Экспорт сывороточных белков по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Диаграмма 5. Структура экспорта сывороточных белков по странам мира из России в 2025 г
Оборот экспорта
- Таблица 31. Оборот экспорта сывороточных белков из России в 2021-2025 гг (тыс долл)
- Таблица 32. Прогноз оборота экспорта сывороточных белков из России в 2026-2030 гг (тыс долл)
- Таблица 33. Оборот экспорта сывороточных белков по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 34. Цена экспорта сывороточных белков из России в 2021-2025 гг (долл за т)
- Таблица 35. Прогноз цены экспорта сывороточных белков из России в 2026-2030 гг (долл за т)
- Таблица 36. Цена экспорта сывороточных белков по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за т)
Натуральный импорт
- Таблица 37. Импорт сывороточных белков в Россию в 2021-2025 гг (тыс т)
- Диаграмма 6. Динамика импорта сывороточных белков в Россию в 2021-2025 гг
- Таблица 38. Прогноз импорта сывороточных белков в Россию в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 39. Импорт сывороточных белков по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс т)
- Диаграмма 7. Структура импорта сывороточных белков по странам мира в Россию в 2021-2025 гг
Оборот импорта
- Таблица 40. Оборот импорта сывороточных белков в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл)
- Таблица 41. Прогноз оборота импорта сывороточных белков в Россию в 2026-2030 гг (тыс долл)
- Таблица 42. Оборот импорта сывороточных белков по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 43. Цена импорта сывороточных белков в Россию в 2021-2025 гг (долл за т)
- Таблица 44. Прогноз цены импорта сывороточных белков в Россию в 2026-2030 гг (долл за т)
- Таблица 45. Цена импорта сывороточных белков по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за т)
КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
Рейтинг производителей сывороточных белков (юрлиц)
- Таблица 46. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (руб)
Финансовые показатели производителей сывороточных белков (юрлиц)
- Таблица 47. Выручка предприятий отрасли (руб)
- Таблица 48. Прибыль от продаж предприятий отрасли (руб)
- Таблица 49. Рентабельность продаж предприятий отрасли (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Краткое описание компании
- Регистрационные данные
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
Экономические показатели отрасли
- Таблица 50. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 51. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 52. Себестоимость в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 53. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 54. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 55. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (чел)
- Таблица 56. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (руб в год)
Выводы и прогнозы
- Рыночные драйверы и барьеры
- Тренды и сценарии развития рынка
- Инвестиционная привлекательность рынка
Методика исследования рынка
- Диаграмма 8. Методика анализа рынка BusinesStat
