Анализ рынка курьерской доставки в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
| Количество страниц: | 65 |
- безналичный расчет
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
Объект исследования
Курьерские услуги – деятельность по оперативной доставке отправлений (писем, посылок, грузов) от отправителя к получателю. Требования к поставщику включают наличие транспортных средств, системы отслеживания отправлений и квалифицированных курьеров. Этапы оказания услуги включают прием отправления, транспортировку и доставку. Модель взаимодействия с клиентом B2B и B2C, оптимизация сроков доставки.
Виды
- доставка документов, корреспонденции, посылок
- доставка товаров из интернет-магазинов
Основные аспекты исследования
- драйверы, барьеры и факторы рынка
- объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
- рейтинги основных игроков
- уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
- численность клиентов, уровень потребления и годовые затраты на услуги
РЕЙТИНГИ
Рейтинги предприятий отрасли по выручке от продаж:
2 Колеса (Два Колеса), Байкал-Сервис, Брик, Деловые Линии, DPD (ДПД Рус), Major Express (Мэйджор Экспресс), Звезда, Почта России (Почта России, EMS), ProfiMonsters (Деливери Солюшенс), CDEK (СДЭК-Глобал), Телепорт Г, ПЭК (Первая Экспедиционная Компания), Яндекс.Доставка
ИСТОЧНИКИ
- информационно-аналитические материалы Росстата
- Министерство финансов
- Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры)
- Министерство экономического развития
- Центральный банк
Методы исследования
- Поиск и анализ доступной статистики: сбор данных из публичных и ведомственных источников информации.
- Категоризация и аудит рыночной номенклатуры: систематизация рынка по классификаторам ОКПД2, ОКВЭД, ТНВЭД с одновременным сбором сведений о ценах и ассортименте.
- Экспертно‑сравнительный анализ: изучение ретроспективных данных и текущих рыночных факторов (драйверов, барьеров, макроэкономического фона), а также сопоставление динамики рынка с аналогичными кейсами в смежных отраслях и других странах.
География исследования
- Россия, регионы (субъекты РФ)
Период исследования
- 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЁТ
- Участники рынка: оценка доли рынка, анализ конкурентной среды, определение перспективных направлений развития
- Дистрибьюторы и ритейлеры: выявление наиболее эффективных логистических решений, анализ ценовой политики, оценка рейтингов конкурентов
- Корпоративные покупатели: оптимизация затрат на доставку, выбор надежных партнеров, оценка инвестиционной привлекательности
- Банки и инвесторы: формирование стратегий инвестирования, оценка рисков, анализ сценариев развития рынка
По оценкам BusinesStat, за 2021-2025 гг объем доставок курьерскими службами в России вырос на 43%: с 539 до 773 млн. Главным драйвером остается стремительное развитие интернет-торговли, которое подстегивает спрос как в крупных городах, так и в регионах.
Дополнительными факторами роста стали улучшение логистики, невыская стоимость доставки, рост популярности экспресс-сервисов и повышение доверия к онлайн-платежам. Цифровые технологии позволили автоматизировать значительную часть процессов - от приема заказа до передачи получателю, а уровень контроля за доставкой заметно вырос.
Самым быстрорастущим сегментом последних лет стала доставка продуктов и товаров FMCG (eGrocery). Такие сервисы, как Самокат и Яндекс.Еда, предлагают широкий ассортимент, приемлемые цены и оперативную доставку, что меняет потребительские привычки. На рынке появляется все больше индивидуальных предпринимателей и юрлиц, которые нанимают курьеров и сотрудничают с подобными операторами.
При этом растет и частота, с которой люди совершают заказы. Курьерская доставка становится неотъемлемой частью повседневной жизни, а конкуренция между сервисами продолжает усиливаться.
По оценкам BusinesStat, в 2023 г численность курьерских доставок в России выросла на 9% до 279 млн. Чаще всего курьерами отправляли заказы из интернет-магазинов – 65% рынка курьерских услуг.
Основной драйвер развития направления курьерских услуг – переориентация населения на онлайн-покупки. Доставка курьером позволяет покупателям заказывать крупногабаритные товары «до двери», выбирать экспресс-доставку и доставку к определенному времени. В свою очередь, интернет-магазины все чаще выбирают сотрудничество с курьерской организацией для доставки товара покупателю вместо развития собственной курьерской службы.
СОДЕРЖАНИЕ
Определение рынка курьерских услуг
Регулирование рынка курьерских услуг
- Регуляторные органы
- Нормативно-правовые акты
Предприятия отрасли курьерских услуг
- Таблица 1. Численность предприятий отрасли в России в 2021-2025 гг
- Диаграмма 1. Динамика численности предприятий отрасли в России в 2021-2025 гг
- Таблица 2. Прогноз численности предприятий отрасли в России в 2026-2030 гг
- Таблица 3. Численность предприятий отрасли по регионам в России в 2025 г
Объем рынка курьерских услуг
- Таблица 4. Объем рынка курьерских услуг в России в 2021-2025 гг (млн доставок)
- Таблица 5. Прогноз объема рынка курьерских услуг в России в 2026-2030 гг (млн доставок)
- Таблица 6. Объем рынка курьерских услуг по видам в России в 2021-2025 гг (млн доставок)
- Таблица 7. Прогноз объема рынка курьерских услуг по видам в России в 2026-2030 гг (млн доставок)
- Таблица 8. Объем рынка курьерских услуг по регионам в России в 2025 г (млн доставок)
Оборот рынка курьерских услуг
- Таблица 9. Оборот рынка курьерских услуг в России в 2021-2025 гг (руб)
- Диаграмма 2. Динамика оборота рынка курьерских услуг в России в 2021-2025 гг
- Таблица 10. Прогноз оборота рынка курьерских услуг в России в 2026-2030 гг (руб)
- Таблица 11. Оборот рынка курьерских услуг по видам в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 12. Прогноз оборота рынка курьерских услуг по видам в России в 2026-2030 гг (руб)
- Таблица 13. Оборот рынка курьерских услуг по регионам России в 2021-2025 гг (руб)
Средняя цена курьерских услуг
- Таблица 14. Средняя цена рынка курьерских услуг России в 2021-2025 гг (руб)
- Диаграмма 3. Динамика средней цены курьерских услуг России в 2021-2025 гг
- Таблица 15. Прогноз средней цены курьерских услуг России в 2026-2030 гг (руб)
- Таблица 16. Средняя цена рынка курьерских услуг по видам России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 17. Прогноз средней цены курьерских услуг по видам России в 2026-2030 гг (руб)
Конкурентная среда
Стратегии лидеров рынка
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 18. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (руб)
Финансовые показатели предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 19. Выручка предприятий отрасли (руб)
- Таблица 20. Прибыль от продаж предприятий отрасли (руб)
- Таблица 21. Рентабельность продаж предприятий отрасли (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
Экономические показатели отрасли
- Таблица 22. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 23. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 24. Себестоимость в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 25. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 26. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (руб)
Выводы и прогнозы
- Рыночные драйверы и барьеры
- Тренды и сценарии развития рынка
- Инвестиционная привлекательность рынка
Методика исследования рынка
- Диаграмма 4. Методика анализа рынка BusinesStat
