Анализ рынка биологически активных добавок (БАДов) к пище в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

Цель исследования

Составить баланс рынка БАДов в России, проанализировать его ключевые параметры, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.

Объект исследования

БАДы – биологически активные добавки к пище, содержат витамины, минералы, аминокислоты, растительные экстракты или пробиотики. Предназначены для дополнения рациона питания биологически активными веществами. Производятся из натурального или синтетического сырья в форме таблеток, капсул, порошков и растворов. Реализуются через аптеки и специализированные магазины, не являются лекарственными средствами.

Основные аспекты исследования

• баланс спроса, предложения и складских запасов
• драйверы, барьеры и факторы рынка
• каналы продаж
• объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
• производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
• рейтинги основных игроков
• уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
• численность потребителей, объем покупок и годовые затраты на потребителя

Каналы продаж

• госзакупки
• розничная торговля

Типы торговли

• несетевая розница
• онлайн-торговля
• сетевая розница

Торговые марки (бренды)

• Бак-Сет, Витамир, Витрум, ВТФ, Детримакс, Доппельгерц, Максилак, Фемибион, Эвалар, Solgar и др.

РЕЙТИНГИ

Рейтинги предприятий отрасли по выручке от продаж:

• Артлайф, ВТФ, Квадрат-С, Лаборатория Современного Здоровья, Мирролла, Новапродукт АГ, Отисифарм, Полисорб, Русфик, Эвалар и др.

ИСТОЧНИКИ

• информационно-аналитические материалы Росстата
• публичные данные о внешнеэкономической деятельности
• оценки экспертов
• отраслевые издания
• законодательные акты
• корпоративная отчетность

Методы исследования

• Поиск и анализ доступной статистики: сбор данных из публичных и ведомственных источников информации.
• Категоризация и аудит рыночной номенклатуры: систематизация рынка по классификаторам ОКПД2, ОКВЭД, ТНВЭД с одновременным сбором сведений о ценах и ассортименте.
• Балансовый метод анализа рынка: расчёт и сопоставление показателей производства, экспорта, импорта, продаж и складских запасов для формирования целостной картины спроса и предложения.
• Экспертно‑сравнительный анализ: изучение ретроспективных данных и текущих рыночных факторов (драйверов, барьеров, макроэкономического фона), а также сопоставление динамики рынка с аналогичными кейсами в смежных отраслях и других странах.

География исследования

• Россия, регионы (субъекты РФ)
• страны мира (экспорт и импорт)

Период исследования

• 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЁТ

• участники рынка: оценка конкурентной среды, планирование маркетинговой стратегии, выявление перспективных ниш
• дистрибьюторы и ритейл: анализ продаж, оптимизация ассортиментной политики, прогнозирование спроса
• банки и инвесторы: оценка инвестиционной привлекательности отрасли, анализ рисков и доходности, сценарии развития рынка

Новости рынка

По оценкам BusinesStat, в 2024 г производство биологически активных добавок к пище в России выросло на 6%: с 411 до 436 млн упак.

На БАДы отечественного производства в среднем приходится около 80% всех продаж добавок в стране, спрос на них устойчивый, поэтому выпуск биологически активных добавок растет ежегодно. Варьируются лишь темпы роста. Уход в 2022 г с российского рынка части зарубежных производителей и импортеров, среди которых Herbalife Nutrition, Amway, Bayer, стал стимулом для наращивания производства и укрепления своих позиций на рынке для российских производителей. Еще более существенно повлияла блокировка в России одного из крупнейших международных маркетплейсов – iHerb и запуск отечественной альтернативы RuHerb.

Количество производителей биологически активных добавок к пище в стране ежегодно растет – за последнее пятилетие численность компаний, занимающихся выпуском БАДов, выросла на треть до 1 300 компаний. Растет и ассортимент предлагаемой продукции – на данный момент на рынке представлено около 14 тысяч наименований. Несмотря на это, рынок биологически активных добавок к пище в России отличается высокой степенью консолидированности. По оценкам экспертов и участников рынка, на топ-20 производителей приходится около 60% рынка. Широко распространено контрактное производство, особенно на фоне роста популярности ввода собственных торговых марок (СТМ) игроками из других отраслей – пищевой промышленности, сельского хозяйства, косметики, ритейла.

Развернуть

СОДЕРЖАНИЕ

Определение рынка БАДов

Спрос и предложение БАДов

• Таблица 1. Баланс спроса и предложения БАДов в России в 2021-2025 гг (тыс усл упак)
• Таблица 2. Прогноз баланса спроса и предложения БАДов в России в 2026-2030 гг (тыс усл упак)

Продажи БАДов

Объем рынка

• Таблица 3. Продажи БАДов в России в 2021-2025 гг (усл упак)
• Диаграмма 1. Динамика продаж БАДов в России в 2021-2025 гг
• Таблица 4. Прогноз продаж БАДов в России в 2026-2030 гг (усл упак)
• Таблица 5. Продажи БАДов по видам в России в 2021-2025 гг (усл упак)
• Таблица 6. Прогноз продаж БАДов по видам в России в 2026-2030 гг (усл упак)
• Таблица 7. Продажи БАДов по каналам реализации в России в 2021-2025 гг (усл упак)
• Таблица 8. Прогноз продаж БАДов по каналам реализации в России в 2026-2030 гг (усл упак)

Оборот рынка

• Таблица 9. Оборот рынка БАДов в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 10. Прогноз оборота рынка БАДов в России в 2026-2030 гг (руб)
• Таблица 11. Оборот рынка БАДов по видам в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 12. Прогноз оборота рынка БАДов по видам в России в 2026-2030 гг (руб)
• Таблица 13. Оборот рынка БАДов по каналам реализации в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 14. Прогноз оборота рынка БАДов по каналам реализации в России в 2026-2030 гг (руб)

Цена продаж

• Таблица 15. Цена продаж по видам БАДов в России в 2021-2025 гг (руб за усл упак)
• Таблица 16. Прогноз цены продаж по видам БАДов в России в 2026-2030 гг (руб за усл упак)
• Таблица 17. Цена продаж по каналам реализации БАДов в России в 2021-2025 гг (руб за усл упак)
• Таблица 18. Прогноз цены продаж по каналам реализации БАДов в России в 2026-2030 гг (руб за усл упак)

Розничные продажи БАДов

Объем розничных продаж

• Таблица 19. Розничные продажи БАДов в России в 2021-2025 гг (усл упак)
• Диаграмма 2. Динамика розничных продаж БАДов в России в 2021-2025 гг
• Таблица 20. Прогноз розничных продаж БАДов в России в 2026-2030 гг (усл упак)
• Таблица 21. Розничные продажи БАДов по регионам России в 2021-2025 гг (усл упак)
• Таблица 22. Розничные продажи БАДов по типам торговли в России в 2021-2025 гг (усл упак)
• Таблица 23. Розничные продажи БАДов в торговых сетях в России в 2025 г (усл упак)

Оборот розничных продаж

• Таблица 24. Оборот розничных продаж БАДов в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 25. Прогноз оборота розничных продаж БАДов в России в 2026-2030 гг (руб)
• Таблица 26. Оборот розничных продаж БАДов по регионам России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 27. Оборот розничных продаж БАДов по типам торговли в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 28. Оборот розничных продаж БАДов в торговых сетях в России в 2025 г (руб)

Розничная цена

• Таблица 29. Розничная цена БАДов в России в 2021-2025 гг (руб за усл упак)
• Таблица 30. Прогноз розничной цены БАДов в России в 2026-2030 гг (руб за усл упак)
• Таблица 31. Розничная цена БАДов по регионам России в 2021-2025 гг (руб за усл упак)
• Таблица 32. Розничная цена БАДов по типам торговли в России в 2021-2025 гг (руб за усл упак)
• Таблица 33. Розничная цена БАДов в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (руб за усл упак)

Потребители БАДов

Численность потребителей

• Таблица 34. Численность потребителей БАДов в России в 2021-2025 гг (млн чел)
• Таблица 35. Прогноз численности потребителей БАДов в России в 2026-2030 гг (млн чел)

Доля потребителей от населения

• Таблица 36. Доля потребителей БАДов от населения в России в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 37. Прогноз доли потребителей БАДов от населения в России в 2026-2030 гг (%)

Объем потребления и средние затраты

• Таблица 38. Объем потребления и средние затраты на БАДы в России в 2021-2025 гг (усл упак в год; руб в год)
• Таблица 39. Прогноз объема потребления и средних затрат на БАДы в России в 2026-2030 гг (усл упак в год; руб в год)

Производство БАДов

• Таблица 40. Производство БАДов в России в 2021-2025 гг (усл упак)
• Диаграмма 3. Динамика производства БАДов в России в 2021-2025 гг
• Таблица 41. Прогноз производства БАДов в России в 2026-2030 гг (усл упак)
• Таблица 42. Производство по видам БАДов в России в 2021-2025 гг (усл упак)
• Таблица 43. Прогноз производства по видам БАДов в России в 2026-2030 гг (усл упак)

Цена производителей

• Таблица 44. Цена производителей по видам БАДов в России в 2021-2025 гг (руб за усл упак)
• Диаграмма 4. Динамика цены производителей БАДов в России в 2021-2025 гг
• Таблица 45. Прогноз цены производителей по видам БАДов в России в 2026-2030 гг (руб за усл упак)

Экспорт и импорт БАДов

Баланс экспорта и импорта

• Таблица 46. Баланс экспорта и импорта БАДов в России в 2021-2025 гг (усл упак)
• Таблица 47. Прогноз баланса экспорта и импорта БАДов в России в 2026-2030 гг (усл упак)

Натуральный экспорт

• Таблица 48. Экспорт БАДов из России в 2021-2025 гг (усл упак)
• Диаграмма 5. Динамика экспорта БАДов из России в 2021-2025 гг
• Таблица 49. Прогноз экспорта БАДов из России в 2026-2030 гг (усл упак)
• Таблица 50. Экспорт по видам БАДов из России в 2021-2025 гг (усл упак)
• Таблица 51. Прогноз экспорта по видам БАДов из России в 2026-2030 гг (усл упак)
• Таблица 52. Экспорт БАДов по странам мира из России в 2021-2025 гг (усл упак)
• Диаграмма 6. Структура экспорта БАДов по странам мира из России в 2025 г

Оборот экспорта

• Таблица 53. Оборот экспорта БАДов из России в 2021-2025 гг (долл)
• Таблица 54. Прогноз оборота экспорта БАДов из России в 2026-2030 гг (долл)
• Таблица 55. Оборот экспорта по видам БАДов из России в 2021-2025 гг (долл)
• Таблица 56. Прогноз оборота экспорта по видам БАДов из России в 2026-2030 гг (долл)
• Таблица 57. Оборот экспорта БАДов по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл)

Цена экспорта

• Таблица 58. Цена экспорта БАДов из России в 2021-2025 гг (долл за усл упак)
• Таблица 59. Прогноз цены экспорта БАДов из России в 2026-2030 гг (долл за усл упак)
• Таблица 60. Цена экспорта по видам БАДов из России в 2021-2025 гг (долл за усл упак)
• Таблица 61. Прогноз цены экспорта по видам БАДов из России в 2026-2030 гг (долл за усл упак)
• Таблица 62. Цена экспорта БАДов по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за усл упак)

Натуральный импорт

• Таблица 63. Импорт БАДов в Россию в 2021-2025 гг (усл упак)
• Диаграмма 7. Динамика импорта БАДов в Россию в 2021-2025 гг
• Таблица 64. Прогноз импорта БАДов в Россию в 2026-2030 гг (усл упак)
• Таблица 65. Импорт по видам БАДов в Россию в 2021-2025 гг (усл упак)
• Таблица 66. Прогноз импорта по видам БАДов в Россию в 2026-2030 гг (усл упак)
• Таблица 67. Импорт БАДов по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (усл упак)
• Диаграмма 8. Структура импорта БАДов по странам мира в Россию в 2025 г

Оборот импорта

• Таблица 68. Оборот импорта БАДов в Россию в 2021-2025 гг (долл)
• Таблица 69. Прогноз оборота импорта БАДов в Россию в 2026-2030 гг (долл)
• Таблица 70. Оборот импорта по видам БАДов в Россию в 2021-2025 гг (долл)
• Таблица 71. Прогноз оборота импорта по видам БАДов в Россию в 2026-2030 гг (долл)
• Таблица 72. Оборот импорта БАДов по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл)

Цена импорта

• Таблица 73. Цена импорта БАДов в Россию в 2021-2025 гг (долл за усл упак)
• Таблица 74. Прогноз цены импорта БАДов в Россию в 2026-2030 гг (долл за усл упак)
• Таблица 75. Цена импорта по видам БАДов в Россию в 2021-2025 гг (долл за усл упак)
• Таблица 76. Прогноз цены импорта по видам БАДов в Россию в 2026-2030 гг (долл за усл упак)
• Таблица 77. Цена импорта БАДов по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за усл упак)

Конкурентная среда

Рейтинг производителей БАДов (юрлиц)

• Таблица 78. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (руб)

Финансовые показатели производителей БАДов (юрлиц)

• Таблица 79. Выручка предприятий отрасли (руб)
• Таблица 80. Прибыль от продаж предприятий отрасли (руб)
• Таблица 81. Рентабельность продаж предприятий отрасли (%)

Профили ведущих предприятий отрасли

• Краткое описание компании
• Регистрационные данные
• Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)

Экономические показатели отрасли

• Таблица 82. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 83. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 84. Себестоимость в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 85. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 86. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 87. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (чел)
• Таблица 88. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (руб в год)

Выводы и прогнозы

• Рыночные драйверы и барьеры
• Тренды и сценарии развития рынка
• Инвестиционная привлекательность рынка

Методика исследования рынка

• Диаграмма 9. Методика анализа рынка BusinesStat