Анализ рынка ветеринарных препаратов в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

Цель исследования

Составить баланс рынка ветеринарных препаратов в России, проанализировать его ключевые параметры, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.

Объект исследования

Ветеринарные препараты – это лекарственные средства для лечения, профилактики заболеваний и повышения продуктивности домашних животных-компаньонов и сельскохозяйственных животных, за исключением диагностических реагентов и тест-систем, применяемых в ветеринарии. Требуют наличия лицензии на фармацевтическую деятельность, соблюдения условий хранения и транспортировки. Реализуются через ветеринарные аптеки, клиники и зоомагазины.

Виды в продажах

• антибиотики
• антигельминтики и антикокцидийные препараты
• вакцины и анатоксины
• витамины, микро- и макроэлементы
• препараты против блох и кожных паразитов
• противовоспалительные

Особенности рынка

• форсированное импортозамещение и уход зарубежных брендов
• трансформация под влиянием государственной политики – ускоренная регистрация ветеринарных препаратов, господдержка, требования GMP
• сохранение критической зависимости от импортного сырья
• опережающий рост сегмента товаров для животных-компаньонов
• консолидация рынка и укрупнение игроков
• цифровизация рынка через систему «честный ЗНАК» и развитие онлайн-каналов

Основные аспекты исследования

• баланс спроса, предложения и складских запасов
• объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
• производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
• рейтинги производителей
• уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
• драйверы, барьеры и факторы рынка

Сегменты

по группам животных:

• животные-компаньоны
• сельскохозяйственные животные

РЕЙТИНГИ

Рейтинги предприятий отрасли по выручке от продаж:

АВЗ С-П, Апиценна, Ветбиохим, Ветлайн, Нита Фарм, НПП Авивак, НПФ Вик, НПФ Экопром, Ставропольская биофабрика, Щелковский биокомбинат и др.

ИСТОЧНИКИ

• информационно-аналитические материалы Росстата
• корпоративная отчетность
• публичные данные о внешнеэкономической деятельности
• законодательные акты, таможенное и тарифное регулирование
• оценки экспертов
• отраслевые издания

Методы исследования

• Поиск и анализ доступной статистики: сбор данных из публичных и ведомственных источников информации.
• Категоризация и аудит рыночной номенклатуры: систематизация рынка по классификаторам ОКПД2, ОКВЭД, ТНВЭД с одновременным сбором сведений о ценах и ассортименте.
• Балансовый метод анализа рынка: расчёт и сопоставление показателей производства, экспорта, импорта, продаж и складских запасов для формирования целостной картины спроса и предложения.
• Экспертно‑сравнительный анализ: изучение ретроспективных данных и текущих рыночных факторов (драйверов, барьеров, макроэкономического фона), а также сопоставление динамики рынка с аналогичными кейсами в смежных отраслях и других странах.

География исследования

• Россия
• страны мира (экспорт и импорт)

Период исследования

• 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЁТ

• поставщики: оценка объемов закупок, новые ниши для сбыта продукции, сценарии развития рынка
• участники рынка: рейтинги конкурентов, анализ рыночных долей, прогнозы развития отрасли
• дистрибьюторы и ритейл: оценка объемов продаж, анализ каналов сбыта, выявление новых тенденций
• корпоративные покупатели (B2B): выбор поставщиков, анализ ценовых тенденций, оценка эффективности инвестиций
• банки и инвесторы: оценка инвестиционной привлекательности отрасли, анализ рисков, прогнозирование доходности

Новости рынка

По оценкам BusinesStat, в 2025 г продажи ветеринарных препаратов в России выросли на 3%: с 66,3 до 68,4 млн упаковок.

В 2022-2024 гг рынок столкнулся с дефицитом из-за ухода зарубежных брендов и проблем с логистикой, но к 2025 г ситуация стабилизировалась. Российские компании расширили ассортимент и заменили импортные вакцины, антибиотики и препараты от паразитов. Запуск новых фабрик и расширение контрактного производства помогли обеспечить массовый рынок доступными аналогами. К 2025 г полностью стабилизировались альтернативные каналы поставок импортных медикаментов. Дистрибьюторы наладили регулярный и прогнозируемый ввоз дефицитных зарубежных препаратов.

В b2b-сегменте (птицеводство, свиноводство и животноводство) в 2025 г зафиксировано увеличение спроса на ветеринарные препараты для обеспечения биологической безопасности объектов. На фоне интенсификации агропромышленного комплекса и увеличения объемов производства мясной и молочной продукции российские холдинги увеличили закупки средств защиты, антибактериальных препаратов и сывороток для поддержания здоровья поголовья.

Развернуть

СОДЕРЖАНИЕ

Определение рынка ветеринарных препаратов

Спрос и предложение ветеринарных препаратов

• Таблица 1. Баланс спроса и предложения ветеринарных препаратов в России в 2021-2025 гг (усл упак)
• Таблица 2. Прогноз баланса спроса и предложения ветеринарных препаратов в России в 2026-2030 гг (усл упак)

Продажи ветеринарных препаратов

Объем рынка

• Таблица 3. Продажи ветеринарных препаратов в России в 2021-2025 гг (усл упак)
• Диаграмма 1. Динамика продаж ветеринарных препаратов в России в 2021-2025 гг
• Таблица 4. Прогноз продаж ветеринарных препаратов в России в 2026-2030 гг (усл упак)
• Таблица 5. Продажи ветеринарных препаратов по видам в России в 2021-2025 гг (усл упак)
• Таблица 6. Прогноз продаж ветеринарных препаратов по видам в России в 2026-2030 гг (усл упак)
• Таблица 7. Продажи ветеринарных препаратов по сегментам в России в 2021-2025 гг (усл упак)
• Таблица 8. Прогноз продаж ветеринарных препаратов по сегментам в России в 2026-2030 гг (усл упак)

Оборот рынка

• Таблица 9. Оборот рынка ветеринарных препаратов в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 10. Прогноз оборота рынка ветеринарных препаратов в России в 2026-2030 гг (руб)
• Таблица 11. Оборот рынка ветеринарных препаратов по видам в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 12. Прогноз оборота рынка ветеринарных препаратов по видам в России в 2026-2030 гг (руб)
• Таблица 13. Оборот рынка ветеринарных препаратов по сегментам в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 14. Прогноз оборота рынка ветеринарных препаратов по сегментам в России в 2026-2030 гг (руб)

Цена продаж ветеринарных препаратов

• Таблица 15. Цена продаж по видам ветеринарных препаратов в России в 2021-2025 гг (руб за усл упак)
• Таблица 16. Прогноз цены продаж по видам ветеринарных препаратов в России в 2026-2030 гг (руб за усл упак)
• Таблица 17. Цена продаж по сегментам ветеринарных препаратов в России в 2021-2025 гг (руб за усл упак)
• Таблица 18. Прогноз цены продаж по сегментам ветеринарных препаратов в России в 2026-2030 гг (руб за усл упак)

Производство ветеринарных препаратов

• Таблица 19. Производство ветеринарных препаратов в России в 2021-2025 гг (усл упак)
• Диаграмма 2. Динамика производства ветеринарных препаратов в России в 2021-2025 гг
• Таблица 20. Прогноз производства ветеринарных препаратов в России в 2026-2030 гг (усл упак)

Цена производителей ветеринарных препаратов

• Таблица 21. Цена производителей ветеринарных препаратов в России в 2021-2025 гг (руб за усл упак)
• Диаграмма 3. Динамика цены производителей ветеринарных препаратов в России в 2021-2025 гг
• Таблица 22. Прогноз цены производителей ветеринарных препаратов в России в 2026-2030 гг (руб за усл упак)

Экспорт и импорт ветеринарных препаратов

Баланс экспорта и импорта

• Таблица 23. Баланс экспорта и импорта ветеринарных препаратов в России в 2021-2025 гг (усл упак)
• Таблица 24. Прогноз баланса экспорта и импорта ветеринарных препаратов в России в 2026-2030 гг (усл упак)

Натуральный экспорт

• Таблица 25. Экспорт ветеринарных препаратов из России в 2021-2025 гг (усл упак)
• Диаграмма 4. Динамика экспорта ветеринарных препаратов из России в 2021-2025 гг
• Таблица 26. Прогноз экспорта ветеринарных препаратов из России в 2026-2030 гг (усл упак)
• Таблица 27. Экспорт ветеринарных препаратов по странам мира из России в 2021-2025 гг (усл упак)
• Диаграмма 5. Структура экспорта ветеринарных препаратов по странам мира из России в 2025 г

Оборот экспорта

• Таблица 28. Оборот экспорта ветеринарных препаратов из России в 2021-2025 гг (долл)
• Таблица 29. Прогноз оборота экспорта ветеринарных препаратов из России в 2026-2030 гг (долл)
• Таблица 30. Оборот экспорта ветеринарных препаратов по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл)

Цена экспорта

• Таблица 31. Цена экспорта ветеринарных препаратов из России в 2021-2025 гг (долл за усл упак)
• Таблица 32. Прогноз цены экспорта ветеринарных препаратов из России в 2026-2030 гг (долл за усл упак)
• Таблица 33. Цена экспорта ветеринарных препаратов по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за усл упак)

Натуральный импорт

• Таблица 34. Импорт ветеринарных препаратов в Россию в 2021-2025 гг (усл упак)
• Диаграмма 6. Динамика импорта ветеринарных препаратов в Россию в 2021-2025 гг
• Таблица 35. Прогноз импорта ветеринарных препаратов в Россию в 2026-2030 гг (усл упак)
• Таблица 36. Импорт ветеринарных препаратов по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (усл упак)
• Диаграмма 7. Структура импорта ветеринарных препаратов по странам мира в Россию в 2021-2025 гг

Оборот импорта

• Таблица 37. Оборот импорта ветеринарных препаратов в Россию в 2021-2025 гг (долл)
• Таблица 38. Прогноз оборота импорта ветеринарных препаратов в Россию в 2026-2030 гг (долл)
• Таблица 39. Оборот импорта ветеринарных препаратов по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл)

Цена импорта

• Таблица 40. Цена импорта ветеринарных препаратов в Россию в 2021-2025 гг (долл за усл упак)
• Таблица 41. Прогноз цены импорта ветеринарных препаратов в Россию в 2026-2030 гг (долл за усл упак)
• Таблица 42. Цена импорта ветеринарных препаратов по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за усл упак)

Конкурентная среда

Рейтинг производителей ветеринарных препаратов (юрлиц)

• Таблица 43. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (руб)

Финансовые показатели производителей ветеринарных препаратов (юрлиц)

• Таблица 44. Выручка предприятий отрасли (руб)
• Таблица 45. Прибыль от продаж предприятий отрасли (руб)
• Таблица 46. Рентабельность продаж предприятий отрасли (%)

Профили ведущих предприятий отрасли

• Краткое описание компании
• Регистрационные данные
• Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)

Экономические показатели отрасли

• Таблица 47. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 48. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 49. Себестоимость в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 50. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 51. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 52. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (чел)
• Таблица 53. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (руб в год)

Выводы и прогнозы

• Рыночные драйверы и барьеры
• Тренды и сценарии развития рынка
• Инвестиционная привлекательность рынка

Методика исследования рынка

• Диаграмма 8. Методика анализа рынка BusinesStat