Анализ рынка рыбьего жира в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
| Количество страниц: | 70 |
- безналичный расчет
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
Цель исследования
Составить баланс рынка рыбьего жира, проанализировать его ключевые параметры, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.
Объект исследования
Рыбий жир – это жидкие жиры (за исключением рыбного стеарина) от желтого до красновато-коричневого цвета со специфическим рыбным запахом и вкусом, производимые из рыб, их печени и отходов их переработки. Бывает рафинированный и нерафинированный.
Рыбий жир в отчете рассматривается как сырьевой продукт. Готовые продукты из рыбьего жира, предназначенные для розничной продажи, не входят в объем рынка.
Особенности рынка
- активный рост производства базового сырья
- высокая географическая концентрация производства
- экспортная направленность внутреннего производства
- зависимость объемов экспорта от двух основных стран-партнеров
- растущий внутренний спрос со стороны производителей комбикормов и БАДов
- закрытие потребностей в сырье глубокой очистки и с высоким содержанием ПНЖК за счет импорта
- государственная поддержка и регулирование
Основные аспекты исследования
- объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
- факторы рынка, драйверы и барьеры
- производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
- баланс спроса, предложения и складских запасов
- рейтинги производителей
- уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
Сегментация рынка
В обзоре рыбий жир сегментирован по видам:
- ветеринарный и кормовой
- пищевой
- сырье для БАД ПНЖК омега и рыбий жир
- технический
Рейтинги предприятий отрасли по выручке от продаж: Акрос, Антей Север, Инарктика СЗ, Курильский рыбак, Находкинская база активного морского рыболовства, Океанрыбфлот, Поронай, Ролиз, Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина, Южморрыбфлот и другие.
Источники:
- информационно-аналитические материалы Росстата
- Министерство экономического развития
- публичные данные о внешнеэкономической деятельности
- корпоративная отчетность
- оценки экспертов
- показатели торговли
- отраслевые издания
- законодательные акты, таможенное и тарифное регулирование
Период исследования
- 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
География исследования
- Россия
- страны мира (экспорт и импорт)
Для кого предназначен отчет
«Анализ рынка рыбьего жира в России» от BusinesStat полезен производителям, дистрибьюторам и ритейлерам для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- производители рыбьего жира: объем и оборот рынка, его динамика, драйверы и барьеры, сценарии развития
- торговые компании: прогнозирование закупок, ценообразование в условиях волатильности
- инвесторы и банки: оценка отрасли, уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
По оценкам BusinesStat, в 2021-2025 гг производство рыбьего жира в России выросло в 1,9 раза: с 9 до 17 тыс т.
Основными драйверами развития производства жиров и масел из рыбы в России служат увеличение мощностей по глубокой переработке рыбы, растущий в 2022-2024 гг внешний спрос со стороны потребителей из Китая и Южной Кореи, а также наращивание внутреннего потребления жиров из рыбы на фоне импортозамещения в производстве комбикормов и витаминных добавок для сельхозживотных и аквакультуры. Уровень добычи рыбного сырья в стране позволяет наращивать объемы выпуска.
Положительную роль в увеличении объемов выпуска рыбного жира сыграло повышение эффективности использования побочных продуктов рыбопереработки. Безотходная переработка рыбы с выпуском рыбного жира и муки в России осуществляется как в море, так и на береговых заводах. Ее развитию способствовало строительство новых мощностей по программе инвестквот.
После рекордного уровня производства в 2024 г (было произведено 26,7 тыс т, 19,9 тыс т из них были отправлены на экспорт), в 2025 г произошло сокращение выпуска рыбьего жира в России на 35% – до 17,4 тыс т, что было обусловлено в первую очередь снижением объемов поставок в Китай. Спрос на внутреннем рынке при этом рос, но он не мог компенсировать сокращение экспорта, и объемы выпуска продукции были снижены.
По оценкам BusinesStat, в России наблюдается стремительный рост производства жиров и масел из рыбы и морских млекопитающих. За 2018-2022 гг объем выпуска рыбьего жира и масел увеличился в 4,7 раза: с 3,2 до 14,8 тыс т. Положительную роль в увеличении производства сыграло повышение эффективности использования побочных продуктов рыбопереработки, чему способствовало строительство новых мощностей по программе инвестквот.
С целью повышения эффективности отрасли рыбодобычи и рыбопереработки Правительством РФ был разработан закон, нацеленный на обновление производственных мощностей рыбохозяйственного комплекса России. Предприятия, получающие квоты на промысел, в дальнейшем должны построить инвестобъект (рыбопромысловое судно или судно-краболов, либо рыбоперерабатывающий завод). Первые договоры на инвестиционные квоты были заключены 2018 г. На первом этапе (в 2019-2022 гг) было введено в эксплуатацию 14 береговых рыбоперерабатывающих заводов на Дальнем Востоке и 11 заводов в Северо-западном регионе России.
Закон о втором этапе инвестиционных квот был подписан президентом России в конце 2022 г. В рамках второго этапа планируется распределить 24% объема допустимого улова минтая, сельди и других видов рыб, а также 50% улова краба на Дальнем Востоке. В ответ инвесторы обязуются построить до 30 рыбопромысловых судов, не менее 35 судов-краболовов, а также 8 рыбоперерабатывающих заводов.
Вместе с ростом выпуска жиров и масел из рыбы и морских млекопитающих в стране наблюдалось и существенное увеличение экспорта продукции (в 40 раз за 2018-2022 гг, или на 7,2 тыс т). С учетом ввода в эксплуатацию мощностей на первом этапе программы, а также планов по строительству новых предприятий в рамках второго этапа, производство жиров и масел из рыбы и морских млекопитающих в России продолжит расти. Это позволит стране выйти на самообеспечение и продолжить наращивание экспорта.
СОДЕРЖАНИЕ
Определение рынка рыбьего жира
Спрос и предложение
- Таблица 1. Баланс спроса и предложения рыбьего жира в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 2. Прогноз баланса спроса и предложения рыбьего жира в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Продажи рыбьего жира в России
Объем рынка
- Таблица 3. Продажи рыбьего жира в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Диаграмма 1. Динамика продаж рыбьего жира в России в 2021-2025 гг
- Таблица 4. Прогноз продаж рыбьего жира в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 5. Продажи рыбьего жира по видам в России в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 6. Прогноз продаж рыбьего жира по видам в России в 2026-2030 гг (т)
Оборот рынка
- Таблица 7. Оборот рынка рыбьего жира в России в 2021-2025 гг (млн руб)
- Диаграмма 2. Динамика оборота рынка рыбьего жира в России в 2021-2025 гг
- Таблица 8. Прогноз оборота рынка рыбьего жира в России в 2026-2030 гг (млн руб)
- Таблица 9. Оборот рынка рыбьего жира по видам в России в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 10. Прогноз оборота рынка рыбьего жира по видам в России в 2026-2030 гг (млн руб)
Цены продаж рыбьего жира в России
Средняя цена продаж
- Таблица 11. Средняя цена продаж рыбьего жира в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Диаграмма 3. Динамика средней цены продаж рыбьего жира в России в 2021-2025 гг
- Таблица 12. Прогноз средней цены продаж рыбьего жира в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
- Таблица 13. Средняя цена продаж рыбьего жира по видам в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 14. Прогноз средней цены продаж рыбьего жира по видам в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
Цена производителей рыбьего жира
- Таблица 15. Цена производителей рыбьего жира в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Диаграмма 4. Динамика цены производителей рыбьего жира в России в 2021-2025 гг
- Таблица 16. Прогноз цены производителей рыбьего жира в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
- Диаграмма 5. Сравнение цены производителей и средней цены продаж рыбьего жира в России в 2021-2025 гг
Производство рыбьего жира в России
- Таблица 17. Производство рыбьего жира в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Диаграмма 6. Динамика производства рыбьего жира в России в 2021-2025 гг
- Таблица 18. Прогноз производства рыбьего жира в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 19. Производство по видам рыбьего жира в России в 2021-2025 гг (т)
- Диаграмма 7. Структура производства по видам рыбьего жира в России в 2025 г
- Таблица 20. Прогноз производства по видам рыбьего жира в России в 2026-2030 гг (т)
Конкурентная среда
Рейтинг производителей рыбьего жира (юрлиц)
- Таблица 21. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (млн руб)
Финансовые показатели производителей рыбьего жира (юрлиц)
- Таблица 22. Выручка предприятий отрасли (млн руб)
- Таблица 23. Прибыль от продаж предприятий отрасли (млн руб)
- Таблица 24. Рентабельность продаж предприятий отрасли (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Держатель реестра акционеров
- Дочерние предприятия
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
Экспорт и импорт рыбьего жира
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 25. Баланс экспорта и импорта рыбьего жира в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 26. Прогноз баланса экспорта и импорта рыбьего жира в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Натуральный экспорт
- Таблица 27. Экспорт рыбьего жира из России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Диаграмма 8. Динамика экспорта рыбьего жира из России в 2021-2025 гг
- Таблица 28. Прогноз экспорта рыбьего жира из России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 29. Экспорт рыбьего жира по видам из России в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 30. Прогноз экспорта рыбьего жира по видам из России в 2026-2030 гг (т)
- Таблица 31. Экспорт рыбьего жира по странам мира из России в 2021-2025 гг (т)
- Диаграмма 9. Структура экспорта рыбьего жира по странам мира из России в 2025 г
Оборот экспорта
- Таблица 32. Оборот экспорта рыбьего жира из России в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 33. Прогноз оборота экспорта рыбьего жира из России в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 34. Оборот экспорта рыбьего жира по видам из России в 2021-2025 гг (тыс долл)
- Таблица 35. Прогноз оборота рыбьего жира по видам из России в 2026-2030 гг (тыс долл)
- Таблица 36. Оборот экспорта рыбьего жира по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 37. Цена экспорта рыбьего жира из России в 2021-2025 гг (долл за кг)
- Таблица 38. Прогноз цены экспорта рыбьего жира из России в 2026-2030 гг (долл за кг)
- Таблица 39. Цена экспорта рыбьего жира по видам из России в 2021-2025 гг (долл за кг)
- Таблица 40. Прогноз цены экспорта рыбьего жира по видам из России в 2026-2030 гг (долл за кг)
- Таблица 41. Цена экспорта рыбьего жира по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за кг)
Натуральный импорт
- Таблица 42. Импорт рыбьего жира в Россию в 2021-2025 гг (тыс т)
- Диаграмма 10. Динамика импорта рыбьего жира в Россию в 2021-2025 гг
- Таблица 43. Прогноз импорта рыбьего жира в Россию в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 44. Импорт рыбьего жира по видам в Россию в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 45. Прогноз импорта рыбьего жира по видам в Россию в 2026-2030 гг (т)
- Таблица 46. Импорт рыбьего жира по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (т)
- Диаграмма 11. Структура импорта рыбьего жира по странам мира в Россию в 2025 г
Оборот импорта
- Таблица 47. Оборот импорта рыбьего жира в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 48. Прогноз оборота импорта рыбьего жира в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 49. Оборот импорта рыбьего жира по видам в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл)
- Таблица 50. Прогноз оборота импорта рыбьего жира по видам в Россию в 2026-2030 гг (тыс долл)
- Таблица 51. Оборот импорта рыбьего жира по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 52. Цена импорта рыбьего жира в Россию в 2021-2025 гг (долл за кг)
- Таблица 53. Прогноз цены импорта рыбьего жира в Россию в 2026-2030 гг (долл за кг)
- Таблица 54. Цена импорта рыбьего жира по видам в Россию в 2021-2025 гг (долл за кг)
- Таблица 55. Прогноз цены импорта рыбьего жира по видам в Россию в 2026-2030 гг (долл за кг)
- Таблица 56. Цена импорта рыбьего жира по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за кг)
Экономические показатели отрасли
- Таблица 57. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 58. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 59. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 60. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 61. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
- Таблица 62. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 63. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 64. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
Выводы и прогнозы
- Рыночные драйверы и барьеры
- Тренды и сценарии развития рынка
- Инвестиционная привлекательность рынка
Методика исследования рынка
- Диаграмма 12. Методика анализа рынка BusinesStat
