Анализ рынка соков и нектаров в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг Структура розничной торговли
| Количество страниц: | 90 |
- безналичный расчет
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
Цель исследования
Составить баланс рынка соков и нектаров в России, проанализировать его ключевые параметры, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.
Объект исследования
Соки и нектары – категория безалкогольных напитков, произведенных из фруктов, ягод или овощей. Соки изготавливаются путем прямого отжима или восстановления из концентрированного сока, нектары содержат добавление воды и сахара. Представлены в широком ассортименте вкусов и объемов упаковки, хранятся в прохладном месте. Потребляются в качестве самостоятельного напитка или ингредиента коктейлей.
Виды
- нектары
- соки
- соки и нектары для детей
Особенности рынка
- устойчивый рост потребления
- преобладание локального производства
- высокая конкуренция производителей
- значимая роль ЗОЖ-трендов
- активное развитие частных марок
- давление госрегулирования качества
- расширение каналов сбыта
Основные аспекты исследования
- баланс спроса, предложения и складских запасов
- драйверы, барьеры и факторы рынка
- каналы продаж
- объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
- производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
- рейтинги основных игроков
- уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
- численность потребителей, объем покупок и годовые затраты на потребителя
Каналы продаж
- общепит (HoReCa)
- розничная торговля
Типы торговли
- несетевая розница
- онлайн-торговля
- сетевая розница
Сегменты в розничных продажах
по вкусам соков и нектаров:
- микс (мультифрукт)
- овощные
- фруктовые
- ягодные
по объему упаковки соков и нектаров:
- до 0,2 л
- от 0,21 до 0,5 л
- от 0,51 до 1 л
- от 1,1 до 2 л
- от 2 л и более
по виду упаковки соков и нектаров:
- алюминиевая банка
- дой-пак
- пластиковая бутылка
- стеклянная бутылка
- тетра-пак
РЕЙТИНГИ
Рейтинг торговых сетей по объёму продаж:
- Metro
- Ашан
- Лента
- Магнит
- Перекресток
- Пятерочка
ИСТОЧНИКИ
- информационно-аналитические материалы Росстата
- корпоративная отчетность
- публичные данные о внешнеэкономической деятельности
- законодательные акты, таможенное и тарифное регулирование
- оценки экспертов
- отраслевые издания
Методы исследования
- Поиск и анализ доступной статистики: сбор данных из публичных и ведомственных источников информации.
- Категоризация и аудит рыночной номенклатуры: систематизация рынка по классификаторам ОКПД2, ОКВЭД, ТНВЭД с одновременным сбором сведений о ценах и ассортименте.
- Балансовый метод анализа рынка: расчёт и сопоставление показателей производства, экспорта, импорта, продаж и складских запасов для формирования целостной картины спроса и предложения.
- Экспертно‑сравнительный анализ: изучение ретроспективных данных и текущих рыночных факторов (драйверов, барьеров, макроэкономического фона), а также сопоставление динамики рынка с аналогичными кейсами в смежных отраслях и других странах.
География исследования
- Россия, регионы (субъекты РФ)
- страны мира (экспорт и импорт)
Период исследования
- 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЁТ
- участники рынка: анализ конкурентной среды, оценка рыночной доли, разработка стратегий развития, прогнозирование спроса, определение инвестиционной привлекательности
- дистрибьюторы и ритейл: выявление перспективных категорий, оценка емкости рынка, построение эффективных каналов продаж, оптимизация закупочной политики, анализ рейтингов конкурентов
- поставщики: оценка объемов производства, прогнозирование потребностей в сырье, анализ конкурентов, разработка сценариев развития
- банки и инвесторы: оценка инвестиционной привлекательности рынка, анализ рисков, прогнозирование доходности, определение перспективных направлений для вложений
По оценкам BusinesStat, за 2020-2024 гг производство соков и нектаров в России увеличилось на 13% и достигло 2,7 млрд л.
Динамика производства соков и нектаров в России во многом привязана к температурным колебаниям. Летние месяцы 2021 и 2023 гг были признаны метеорологами самыми жаркими за последние годы, и производители оперативно реагировали на запросы потребителей увеличением выпуска соков и нектаров.
При этом в 2022 г единственный раз за пятилетие производство соков и нектаров в стране сократилось на 10%. Помимо высокой зависимости от импортного сырья – концентратов цитрусовых и тропических фруктов, к снижению выпуска соков и нектаров в России привели проблемы с упаковкой на фоне прекращения поставок иностранных пигментов и красителей.
В целом, по мнению генерального директора Союзнапитки Аллы Андреевой, рынок соков и нектаров в России имеет большой потенциал, благодаря чему в ближайшие годы планируется открытие нескольких новых производств.
По оценкам BusinesStat, продажи соков и нектаров в России в 2022 г снизились 8% и составили 2,2 млрд л.
Одним из главных факторов, который привел к снижению продаж, выступил рост розничной цены. Средняя цена соков и нектаров наиболее высокая среди всех видов безалкогольных напитков, при этом она продолжает ежегодно расти. Соки и нектары не являются продукцией первой необходимости, поэтому потребители легче отказываются от их покупки. В условии снижения денежных доходов россиян соки в потребительской корзине заменялись на нектары, а нектары, в свою очередь, на более дешевые напитки – газированную воду, квасы и сокосодержащие напитки. Сыграло свою роль и снижение активности со стороны двух крупнейших производителей безалкогольных напитков в России. В 2022 г PepsiCo, которой принадлежат бренды соков «Любимый», «J7», «Фруктовый Сад» и Я», а также Coca-Cola – владелец брендов «Добрый», «Моя Семья» и Rich, резко снизили свою маркетинговую активность из-за неопределенности на рынке и санкций. Негативно на продажах соков и нектаров в 2022 г отразились и проблемы с приобретением и доставкой концентратов для производства, упаковки и красителей.
Ожидается, что в 2023 г продажи соков и нектаров будут расти. Производители адаптируются к новым условиям, решатся проблемы с упаковкой и красителями, будут налажены новые маршруты доставки импортных концентратов. Положительно скажется и введение с июля 2023 г акциза на сладкие прохладительные напитки в размере 7 рублей на литр продукции. Соки и нектары не попадают под действие акциза, благодаря чему разрыв в цене между ними и подакцизными напитками, в число которых входят газированные напитки, сократится, а часть покупателей газировки переориентируется на соки и нектары.
СОДЕРЖАНИЕ
Определение рынка соков и нектаров
Спрос и предложение соков и нектаров
- Таблица 1. Баланс спроса и предложения соков и нектаров в России в 2021-2025 гг (л)
- Таблица 2. Прогноз баланса спроса и предложения соков и нектаров в России в 2026-2030 гг (л)
Продажи соков и нектаров
Объем рынка
- Таблица 3. Продажи соков и нектаров в России в 2021-2025 гг (л)
- Диаграмма 1. Динамика продаж соков и нектаров в России в 2021-2025 гг
- Таблица 4. Прогноз продаж соков и нектаров в России в 2026-2030 гг (л)
- Таблица 5. Продажи соков и нектаров по видам в России в 2021-2025 гг (л)
- Таблица 6. Прогноз продаж соков и нектаров по видам в России в 2026-2030 гг (л)
- Таблица 7. Продажи соков и нектаров по каналам реализации в России в 2021-2025 гг (л)
- Таблица 8. Прогноз продаж соков и нектаров по каналам реализации в России в 2026-2030 гг (л)
Оборот рынка
- Таблица 9. Оборот рынка соков и нектаров в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 10. Прогноз оборота рынка соков и нектаров в России в 2026-2030 гг (руб)
- Таблица 11. Оборот рынка соков и нектаров по видам в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 12. Прогноз оборота рынка соков и нектаров по видам в России в 2026-2030 гг (руб)
- Таблица 13. Оборот рынка соков и нектаров по каналам реализации в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 14. Прогноз оборота рынка соков и нектаров по каналам реализации в России в 2026-2030 гг (руб)
Цена продаж соков и нектаров
- Таблица 15. Цена продаж по видам соков и нектаров в России в 2021-2025 гг (руб за л)
- Таблица 16. Прогноз цены продаж по видам соков и нектаров в России в 2026-2030 гг (руб за л)
- Таблица 17. Цена продаж по каналам реализации соков и нектаров в России в 2021-2025 гг (руб за л)
- Таблица 18. Прогноз цены продаж по каналам реализации соков и нектаров в России в 2026-2030 гг (руб за л)
Розничные продажи соков и нектаров
Объем розничных продаж
- Таблица 19. Розничные продажи соков и нектаров в России в 2021-2025 гг (л)
- Диаграмма 2. Динамика розничных продаж соков и нектаров в России в 2021-2025 гг
- Таблица 20. Прогноз розничных продаж соков и нектаров в России в 2026-2030 гг (л)
- Таблица 21. Розничные продажи соков и нектаров по регионам России в 2021-2025 гг (л)
- Таблица 22. Розничные продажи соков и нектаров по типам торговли в России в 2021-2025 гг (л)
- Таблица 23. Розничные продажи соков и нектаров в торговых сетях в в России в 2025 г (л)
- Таблица 24. Розничные продажи соков и нектаров по сегментам в сетевой торговле в России в 2025 г (л)
Оборот розничных продаж
- Таблица 25. Оборот розничных продаж соков и нектаров в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 26. Прогноз оборота розничных продаж соков и нектаров в России в 2026-2030 гг (руб)
- Таблица 27. Оборот розничных продаж соков и нектаров по регионам России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 28. Оборот розничных продаж соков и нектаров по типам торговли в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 29. Оборот розничных продаж соков и нектаров в торговых сетях в в России в 2025 г (руб)
- Таблица 30. Оборот розничных продаж соков и нектаров по сегментам в сетевой торговле в России в 2025 г (руб)
Розничная цена
- Таблица 31. Розничная цена соков и нектаров в России в 2021-2025 гг (руб за л)
- Таблица 32. Прогноз розничной цены соков и нектаров в России в 2026-2030 гг (руб за л)
- Таблица 33. Розничная цена соков и нектаров по регионам России в 2021-2025 гг (руб за л)
- Таблица 34. Розничная цена соков и нектаров по типам торговли в России в 2021-2025 гг (руб за л)
- Таблица 35. Розничная цена соков и нектаров в торговых сетях в России в 2025 г (руб за л)
- Таблица 36. Розничная цена соков и нектаров по сегментам в сетевой торговле в в России в 2025 г (руб за л)
Потребители соков и нектаров
Численность потребителей
- Таблица 37. Численность потребителей соков и нектаров в России в 2021-2025 гг (млн чел)
- Таблица 38. Прогноз численности потребителей соков и нектаров в России в 2026-2030 гг (млн чел)
Доля потребителей от населения
- Таблица 39. Доля потребителей соков и нектаров от населения в России в 2021-2025 гг (%)
- Таблица 40. Прогноз доли потребителей соков и нектаров от населения в России в 2026-2030 гг (%)
Уровень потребления и средние затраты
- Таблица 41. Объем потребления и средние затраты на соки и нектары в России в 2021-2025 гг (л в год; руб в год)
- Таблица 42. Прогноз объема потребления и средних затрат на соки и нектары в России в 2026-2030 гг (л в год; руб в год)
Производство соков и нектаров
- Таблица 43. Производство соков и нектаров в России в 2021-2025 гг (л)
- Диаграмма 3. Динамика производства соков и нектаров в России в 2021-2025 гг
- Таблица 44. Прогноз производства соков и нектаров в России в 2026-2030 гг (л)
- Таблица 45. Производство по видам соков и нектаров в России в 2021-2025 гг (л)
- Таблица 46. Прогноз производства по видам соков и нектаров в России в 2026-2030 гг (л)
Цена производителей соков и нектаров
- Таблица 47. Цена производителей соков и нектаров в России в 2021-2025 гг (руб за л)
- Диаграмма 4. Динамика цены производителей соков и нектаров в России в 2021-2025 гг
- Таблица 48. Прогноз цены производителей соков и нектаров в России в 2026-2030 гг (руб за л)
Экспорт и импорт соков и нектаров
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 49. Баланс экспорта и импорта соков и нектаров в России в 2021-2025 гг (л)
- Таблица 50. Прогноз баланса экспорта и импорта соков и нектаров в России в 2026-2030 гг (л)
Натуральный экспорт
- Таблица 51. Экспорт соков и нектаров из России в 2021-2025 гг (л)
- Диаграмма 5. Динамика экспорта соков и нектаров из России в 2021-2025 гг
- Таблица 52. Прогноз экспорта соков и нектаров из России в 2026-2030 гг (л)
- Таблица 53. Экспорт по видам соков и нектаров из России в 2021-2025 гг (л)
- Таблица 54. Прогноз экспорта по видам соков и нектаров из России в 2026-2030 гг (л)
- Таблица 55. Экспорт соков и нектаров по странам мира из России в 2021-2025 гг (л)
- Диаграмма 6. Структура экспорта соков и нектаров по странам мира из России в 2025 г
Оборот экспорта
- Таблица 56. Оборот экспорта соков и нектаров из России в 2021-2025 гг (долл)
- Таблица 57. Прогноз оборота экспорта соков и нектаров из России в 2026-2030 гг (долл)
- Таблица 58. Оборот экспорта по видам соков и нектаров из России в 2021-2025 гг (долл)
- Таблица 59. Прогноз оборота экспорта по видам соков и нектаров из России в 2026-2030 гг (долл)
- Таблица 60. Оборот экспорта соков и нектаров по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл)
Цена экспорта
- Таблица 61. Цена экспорта соков и нектаров из России в 2021-2025 гг (долл за л)
- Таблица 62. Прогноз цены экспорта соков и нектаров из России в 2026-2030 гг (долл за л)
- Таблица 63. Цена экспорта по видам соков и нектаров из России в 2021-2025 гг (долл за л)
- Таблица 64. Прогноз цены экспорта по видам соков и нектаров из России в 2026-2030 гг (долл за л)
- Таблица 65. Цена экспорта соков и нектаров по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за л)
Натуральный импорт
- Таблица 66. Импорт соков и нектаров в Россию в 2021-2025 гг (л)
- Диаграмма 7. Динамика импорта соков и нектаров в Россию в 2021-2025 гг
- Таблица 67. Прогноз импорта соков и нектаров в Россию в 2026-2030 гг (л)
- Таблица 68. Импорт по видам соков и нектаров в Россию в 2021-2025 гг (л)
- Таблица 69. Прогноз импорта по видам соков и нектаров в Россию в 2026-2030 гг (л)
- Таблица 70. Импорт соков и нектаров по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (л)
- Таблица 71. Структура импорта соков и нектаров по странам мира в Россию в 2025 г
Оборот импорта
- Таблица 72. Оборот импорта соков и нектаров в Россию в 2021-2025 гг (долл)
- Таблица 73. Прогноз оборота импорта соков и нектаров в Россию в 2026-2030 гг (долл)
- Таблица 74. Оборот импорта по видам соков и нектаров в Россию в 2021-2025 гг (долл)
- Таблица 75. Прогноз оборота импорта по видам соков и нектаров в Россию в 2026-2030 гг (долл)
- Таблица 76. Оборот импорта соков и нектаров по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл)
Цена импорта
- Таблица 77. Цена импорта соков и нектаров в Россию в 2021-2025 гг (долл за л)
- Таблица 78. Прогноз цены импорта соков и нектаров в Россию в 2026-2030 гг (долл за л)
- Таблица 79. Цена импорта по видам соков и нектаров в Россию в 2021-2025 гг (долл за л)
- Таблица 80. Прогноз цены импорта по видам соков и нектаров в Россию в 2026-2030 гг (долл за л)
- Таблица 81. Цена импорта соков и нектаров по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за л)
Конкурентная среда
Рейтинг производителей соков и нектаров (юрлиц)
- Таблица 82. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (руб)
Финансовые показатели производителей соков и нектаров (юрлиц)
- Таблица 83. Выручка предприятий отрасли (руб)
- Таблица 84. Прибыль от продаж предприятий отрасли (руб)
- Таблица 85. Рентабельность продаж предприятий отрасли (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Краткое описание компании
- Регистрационные данные
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
Экономические показатели отрасли
- Таблица 86. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 87. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 88. Себестоимость в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 89. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 90. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 91. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (чел)
- Таблица 92. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (руб в год)
Выводы и прогнозы
- Рыночные драйверы и барьеры
- Тренды и сценарии развития рынка
- Инвестиционная привлекательность рынка
Методика исследования рынка
- Диаграмма 8. Методика анализа рынка BusinesStat
