Анализ рынка кондитерских изделий в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг. Структура розничной торговли

Цель исследования

Составить баланс рынка кондитерских изделий, проанализировать его ключевые параметры, составить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.

Объект исследования

Кондитерские изделия – это многокомпонентные пищевые продукты, готовые к употреблению, имеющие определенную заданную форму, полученные в результате технологической обработки основных видов сырья – сахара и (или) муки, и (или) жиров, и (или) какао-продуктов, с добавлением или без добавления пищевых ингредиентов, пищевых добавок и ароматизаторов. В зависимости от используемого сырья и технологии производства кондитерские изделия подразделяются на три основные группы: мучные (печенье, вафли, пряники, торты, пирожные), сахаристые (карамель, конфеты, зефир, мармелад, халва) и шоколадные (шоколад, шоколадные конфеты, какао-продукты.

Особенности рынка

• преобладание внутреннего потребления 
• устойчивое превышение экспортных поставок над импортными
• доминирование мучных изделий в структуре продаж
• рост экспортных поставок 
• переориентация импорта на дружественные страны 
• рост онлайн-продаж в розничном сегменте
• высокая доля сетевой розницы 
• региональная концентрация производства 
• преобладание шоколадной продукции в экспорте 
• рост цен производителей 
• государственная поддержка инвестиционных проектов и регуляторные изменения (маркировка «Честный знак», защитные пошлины)

Основные аспекты исследования

• объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
• факторы рынка, драйверы и барьеры
• производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
• численность потребителей, объем покупок и годовые затраты на потребителя
• каналы продаж, рейтинг торговых сетей
• баланс спроса, предложения и складских запасов
• рейтинги основных производителей
• уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА

В обзоре кондитерские изделия сегментированы по видам:

 мучные кондитерские изделия:

• вафли
• кексы и рулеты
• печенье сладкое, в том числе имбирное
• печенье сухое (галеты и крекеры)
• пирожные
• пряники
• торты
• сладости восточные и прочие мучные кондитерские изделия недлительного хранения
• бисквиты, коврижки, торты, пироги, пирожные и прочие мучные кондитерские изделия длительного хранения

 сахаристые кондитерские изделия:

• зефир и пастила
• ирис
• карамель
• конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью и неглазированные
• мармелад
• сладости восточные
• халва
• белый шоколад, драже, жевательная резинка и прочие сахаристые кондитерские изделия

 шоколадные кондитерские изделия:

• какао-порошок (с сахаром)
• конфеты шоколадные или глазированные шоколадной глазурью
• шоколад (кроме белого шоколада)
• шоколадная глазурь
• шоколадная паста
• шоколадные батончики, шоколадные фигурки с начинкой и без начинки, сахаристые изделия в шоколаде и прочие кондитерские изделия с какао

Дополнительно в обзоре приведены розничные цены основных категорий кондитерских изделий:

• бараночные изделия
• зефир, пастила
• карамель
• кексы, рулеты
• конфеты мягкие, глазированные шоколадом, завернутые, весовые
• конфеты шоколадные натуральные и с добавками
• печенье
• пряники
• торты
• шоколад

Продажи кондитерских изделий детализированы по каналам:

• госзакупки
• промышленная переработка
• общепит
• розничная торговля

Розничная торговля кондитерскими изделиями сегментирована по типам:

• интернет-торговля
• несетевая розница
• сетевая розница

Представлены рейтинги продаж кондитерских изделий в розничных сетях:

• Ашан
• Лента
• Магнит
• Metro
• Перекресток
• Пятерочка

РЕЙТИНГИ

Рейтинги предприятий отрасли по выручке от продаж:

Барри Каллебаут НЛ Раша (Sicao), БКК Коломенский, КДВ (Яшкино), Кореновский молочно-консервный комбинат (Коровка из Кореновки), Рот Фронт, Ферреро Руссия (Raffaello, Kinder, Tic Tac), Эссен Продакшн АГ (Махеевъ), Эфко Пищевые Ингредиенты

ИСТОЧНИКИ

• информационно-аналитические материалы Росстата
• Министерство экономического развития
• публичные данные о внешнеэкономической деятельности
• корпоративная отчетность
• оценки экспертов
• показатели торговли
• отраслевые издания
• законодательные акты, таможенное и тарифное регулирование

Период исследования

• 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

География исследования

• Россия, федеральные округа
• Страны мира (экспорт и импорт)

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЕТ

• производители кондитерских изделий: объем и оборот рынка, его динамика, драйверы и барьеры, сценарии развития
• торговые компании: прогнозирование закупок, ценообразование в условиях волатильности
• инвесторы и банки: оценка отрасли, уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка

СОДЕРЖАНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ

• Таблица 1. Баланс спроса и предложения кондитерских изделий в России в 2021-2025 гг (тыс т)
• Диаграмма 1. Динамика основных показателей рынка кондитерских изделий в России в 2021-2025 гг
• Таблица 2. Прогноз баланса спроса и предложения кондитерских изделий в России в 2021-2025 гг (тыс т)

ПРОДАЖИ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ

Натуральные продажи

• Таблица 3. Продажи кондитерских изделий в России в 2021-2025 гг (тыс т)
• Диаграмма 2. Динамика продаж кондитерских изделий в России в 2021-2025 гг
• Таблица 4. Прогноз продаж кондитерских изделий в России в 2026-2030 гг (тыс т)
• Таблица 5. Продажи кондитерских изделий по каналам в России в 2021-2025 гг (тыс т)
• Диаграмма 3. Структура продаж кондитерских изделий по каналам в России в 2025 г
• Таблица 6. Прогноз продаж кондитерских изделий по каналам в России в 2026-2030 гг (тыс т)
• Таблица 7. Продажи кондитерских изделий по видам в России в 2021-2025 гг (тыс т)
• Диаграмма 4. Динамика продаж кондитерских изделий по видам в России в 2021-2025 гг
• Таблица 8. Прогноз продаж кондитерских изделий по видам в России в 2026-2030 гг (тыс т)
• Таблица 9. Продажи мучных кондитерских изделий по видам в России в 2021-2025 гг (тыс т)
• Диаграмма 5. Распределение продаж мучных кондитерских изделий по видам в России
• Таблица 10. Прогноз продаж мучных кондитерских изделий по видам в России в 2026-2030 гг (тыс т)
• Таблица 11. Продажи сахаристых кондитерских изделий по видам в России в 2021-2025 гг (тыс т)
• Диаграмма 6. Распределение продаж сахаристых кондитерских изделий по видам в России
• Таблица 12. Прогноз продаж сахаристых кондитерских изделий по видам в России в 2026-2030 гг (тыс т)
• Таблица 13. Продажи шоколадных кондитерских изделий по видам в России в 2021-2025 гг (тыс т)
• Диаграмма 7. Распределение продаж шоколадных кондитерских изделий по видам в России
• Таблица 14. Прогноз продаж шоколадных кондитерских изделий по видам в России в 2026-2030 гг (тыс т)

Оборот рынка

• Таблица 15. Оборот рынка кондитерских изделий в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Диаграмма 8. Динамика оборота рынка кондитерских изделий в России в 2021-2025 гг
• Таблица 16. Прогноз оборота рынка кондитерских изделий в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
• Таблица 17. Продажи кондитерских изделий по каналам в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 18. Прогноз продаж кондитерских изделий по каналам в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
• Таблица 19. Продажи кондитерских изделий по видам в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 20. Прогноз продаж кондитерских изделий по видам в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
• Таблица 21. Продажи мучных кондитерских изделий по видам в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 22. Прогноз продаж мучных кондитерских изделий по видам в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
• Таблица 23. Продажи сахаристых кондитерских изделий по видам в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 24. Прогноз продаж сахаристых кондитерских изделий по видам в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
• Таблица 25. Продажи шоколадных кондитерских изделий по видам в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 26. Прогноз продаж шоколадных кондитерских изделий по видам в России в 2026-2030 гг (млрд руб)

ЦЕНЫ ПРОДАЖ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ

Средняя цена продаж

• Таблица 27. Средняя цена продаж кондитерских изделий в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
• Диаграмма 9. Динамика средней цены продаж кондитерских изделий в России в 2021-2025 гг
• Таблица 28. Прогноз средней цены продаж кондитерских изделий в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
• Таблица 29. Средняя цена продаж кондитерских изделий по каналам в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
• Диаграмма 10. Динамика средней цены продаж кондитерских изделий по каналам в России в 2021-2025 гг
• Таблица 30. Прогноз средней цены продаж кондитерских изделий по каналам в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
• Таблица 31. Средняя цена продаж кондитерских изделий по видам в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
• Таблица 32. Прогноз средней цены продаж кондитерских изделий по видам в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
• Таблица 33. Средняя цена продаж мучных кондитерских изделий по видам в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
• Таблица 34. Прогноз средней цены продаж мучных кондитерских изделий по видам в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
• Таблица 35. Средняя цена продаж сахаристых кондитерских изделий по видам в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
• Таблица 36. Прогноз средней цены продаж сахаристых кондитерских изделий по видам в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
• Таблица 37. Средняя цена продаж шоколадных кондитерских изделий по видам в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
• Таблица 38. Прогноз средней цены продаж шоколадных кондитерских изделий по видам в России в 2026-2030 гг (руб за кг)

Цена производителей кондитерских изделий

• Таблица 39. Цена производителей кондитерских изделий в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
• Диаграмма 11. Динамика цены производителей кондитерских изделий в России в 2021-2025 гг
• Таблица 40. Прогноз цены производителей кондитерских изделий в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
• Диаграмма 12. Сравнение цены производителей и средней цены продаж кондитерских изделий в России в 2021-2025 гг
• Таблица 41. Цена производителей кондитерских изделий по видам в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
• Таблица 42. Прогноз цены производителей кондитерских изделий по видам в России в 2026-2030 гг (руб за кг)

РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Натуральные продажи

• Таблица 43. Розничные продажи кондитерских изделий в России в 2021-2025 гг (тыс т)
• Таблица 44. Прогноз розничных продаж кондитерских изделий в России в 2026-2030 гг (тыс т)
• Диаграмма 13. Динамика розничных продаж кондитерский изделий в России в 2021-2025 гг
• Таблица 45. Розничные продажи кондитерских изделий по регионам России в 2021-2025 гг (тыс т)
• Таблица 46. Розничные продажи кондитерских изделий по типам торговли в России в 2021-2025 гг (тыс т)
• Таблица 47. Прогноз розничных продаж кондитерских изделий по типам торговли в России в 2026-2030 гг (тыс т)
• Таблица 48. Продажи кондитерских изделий в торговых сетях в России (тыс т)

Оборот розничных продаж

• Таблица 49. Оборот розничных продаж кондитерских изделий в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 50. Прогноз оборота розничных продаж кондитерских изделий в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
• Таблица 51. Оборот розничных продаж кондитерских изделий по регионам России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 52. Оборот розничных продаж кондитерских изделий по типам торговли в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 53. Прогноз оборота розничных продаж кондитерских изделий по типам торговли в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
• Таблица 54. Выручка от продаж кондитерских изделий в торговых сетях в России (млрд руб)

Розничная цена

• Таблица 55. Розничная цена кондитерских изделий в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
• Диаграмма 14. Динамика розничной цены кондитерских изделий в России в 2021-2025 гг
• Таблица 56. Розничные цены по основным категориям кондитерских изделий в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
• Таблица 57. Прогноз розничной цены кондитерских изделий в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
• Таблица 58. Розничная цена кондитерских изделий по регионам России в 2021-2025 гг (руб за кг)
• Таблица 59. Розничная цена кондитерских изделий по типам торговли в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
• Таблица 60. Прогноз розничной цены кондитерских изделий по типам торговли в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
• Таблица 61. Розничная цена кондитерских изделий в торговых сетях в России (руб за кг)

Численность потребителей и объем потребления

• Таблица 62. Численность потребителей кондитерских изделий в России в 2021-2025 гг (млн чел)
• Таблица 63. Прогноз численности потребителей кондитерских изделий в России в 2026-2030 гг (млн чел)
• Таблица 64. Доля потребителей кондитерских изделий от населения в России в 2021-2025 гг (млн чел)
• Таблица 65. Прогноз доли потребителей кондитерских изделий от населения в России в 2026-2030 гг (млн чел)
• Таблица 66. Объем потребления и средние затраты на кондитерские изделия в России в 2021-2025 гг (кг в год; тыс руб в год)
• Таблица 67. Прогноз объема потребления и средних затрат на кондитерские изделия в России в 2026-2030 гг (кг в год; тыс руб в год)

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Баланс экспорта и импорта

• Таблица 68. Баланс экспорта и импорта кондитерских изделий в России в 2021-2025 гг (тыс т)
• Таблица 69. Прогноз баланса экспорта и импорта кондитерских изделий в России в 2026-2030 гг (тыс т)

Натуральный экспорт

• Таблица 70. Экспорт кондитерских изделий из России в 2021-2025 гг (тыс т)
• Диаграмма 15. Динамика экспорта кондитерских изделий из России в 2021-2025 гг
• Таблица 71. Прогноз экспорта кондитерских изделий из России в 2026-2030 гг (тыс т)
• Таблица 72. Экспорт кондитерских изделий по видам из России в 2021-2025 гг (тыс т)
• Диаграмма 16. Структура экспорта кондитерских изделий по видам из России
• Таблица 73. Прогноз экспорта кондитерских изделий по видам из России в 2026-2030 гг (тыс т)
• Таблица 74. Экспорт кондитерских изделий по странам мира из России в 2021-2025 гг (т)
• Диаграмма 17. Распределение экспорта кондитерских изделий по странами мира из России

Стоимостный экспорт

• Таблица 75. Экспорт кондитерских изделий из России в 2021-2025 гг (млн долл)
• Таблица 76. Прогноз экспорта кондитерских изделий из России в 2026-2030 гг (млн долл)
• Таблица 77. Экспорт кондитерских изделий по видам из России в 2021-2025 гг (млн долл)
• Таблица 78. Прогноз экспорта кондитерских изделий по видам из России в 2026-2030 гг (млн долл)
• Таблица 79. Экспорт кондитерских изделий по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс долл)

Цена экспорта

• Таблица 80. Цена экспорта кондитерских изделий из России в 2021-2025 гг (долл за кг)
• Диаграмма 18. Динамика цены экспорта кондитерских изделий из России в 2021-2025 гг
• Таблица 81. Прогноз цены экспорта кондитерских изделий из России в 2026-2030 гг (долл за кг)
• Таблица 82. Цена экспорта кондитерских изделий по видам из России в 2021-2025 гг (долл за кг)
• Таблица 83. Прогноз цены экспорта кондитерских изделий по видам из России в 2026-2030 гг (долл за кг)
• Таблица 84. Цена экспорта кондитерских изделий по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за кг)

Натуральный импорт

• Таблица 85. Импорт кондитерских изделий в Россию в 2021-2025 гг (тыс т)
• Диаграмма 19. Динамика импорта кондитерских изделий в Россию в 2021-2025 гг
• Таблица 86. Прогноз импорта кондитерских изделий в Россию в 2026-2030 гг (тыс т)
• Таблица 87. Импорт кондитерских изделий по видам в Россию в 2021-2025 гг (тыс т)
• Диаграмма 20. Структура импорта кондитерских изделий по видам в Россию
• Таблица 88. Прогноз импорта кондитерских изделий по видам в Россию в 2026-2030 гг (тыс т)
• Таблица 89. Импорт кондитерских изделий по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (т)
• Диаграмма 21. Распределение импорта кондитерских изделий по странами мира в Россию

Стоимостный импорт

• Таблица 90. Импорт кондитерских изделий в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
• Таблица 91. Прогноз импорта кондитерских изделий в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
• Таблица 92. Импорт кондитерских изделий по видам в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
• Таблица 93. Прогноз импорта кондитерских изделий по видам в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
• Таблица 94. Импорт кондитерских изделий по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл)

Цена импорта

• Таблица 95. Цена импорта кондитерских изделий в Россию в 2021-2025 гг (долл за кг)
• Диаграмма 22. Динамика цены импорта кондитерских изделий в Россию в 2021-2025 гг
• Таблица 96. Прогноз цены импорта кондитерских изделий в Россию в 2026-2030 гг (долл за кг)
• Таблица 97. Цена импорта кондитерских изделий по видам в Россию в 2021-2025 гг (долл за кг)
• Таблица 98. Прогноз цены импорта кондитерских изделий по видам в Россию в 2026-2030 гг (долл за кг)
• Таблица 99. Цена импорта кондитерских изделий по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за кг)

ПРОИЗВОДСТВО КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ

• Таблица 100. Производство кондитерских изделий в России в 2021-2025 гг (тыс т)
• Диаграмма 23. Динамика производства кондитерских изделий в России в 2021-2025 гг
• Таблица 101. Прогноз производства кондитерских изделий в России в 2026-2030 гг (тыс т)
• Таблица 102. Производство по видам кондитерских изделий в России в 2021-2025 гг (тыс т)
• Диаграмма 24. Динамика производства кондитерских изделий по видам в России в 2021-2025 гг
• Таблица 103. Прогноз производства по видам кондитерских изделий в России в 2026-2030 гг (тыс т)
• Таблица 104. Производство кондитерских изделий по федеральным округам России в 2021-2025 гг (тыс т)
• Диаграмма 25. Сегментация производства кондитерских изделий по федеральным округам России в 2025 г
• Таблица 105. Производство мучных кондитерских изделий по федеральным округам России в 2021-2025 гг (тыс т)
• Таблица 106. Производство сахаристых кондитерских изделий по федеральным округам России в 2021-2025 гг (тыс т)
• Таблица 107. Производство шоколадных кондитерских изделий по федеральным округам России в 2021-2025 гг (тыс т)

КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА

Рейтинг производителей кондитерских изделий (юрлиц)

• Таблица 108. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
• Таблица 109. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
• Таблица 110. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)

Профили ведущих предприятий отрасли

• Регистрационные данные
• Руководство предприятия
• Держатель реестра акционеров
• Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

1. Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения

• Таблица 111. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 112. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 113. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 114. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 115. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
• Таблица 116. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)
• Таблица 117. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
• Таблица 118. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (тыс руб в год)

2. Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения

• Таблица 119. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 120. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 121. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 122. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 123. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
• Таблица 124. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)
• Таблица 125. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
• Таблица 126. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (тыс руб в год)

3. Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий

• Таблица 127. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 128. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 129. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 130. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 131. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
• Таблица 132. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)
• Таблица 133. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
• Таблица 134. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (тыс руб в год)

ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ

• Рыночные драйверы и барьеры
• Тренды и сценарии развития рынка
• Инвестиционная привлекательность рынка

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА

• Диаграмма 26. Методика анализа рынка BusinesStat