Анализ рынка крупы в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг. Структура розничной торговли

Цель исследования

Составить баланс рынка крупы в России, проанализировать его ключевые параметры, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.

Объект исследования

Крупа – зерновые продукты, прошедшие частичную обработку: шлифовку, дробление, пропаривание. Ассортимент включает рис, гречку, пшено, овсянку, перловую крупу и другие виды. Используются для приготовления гарниров, каш и других блюд, реализуются через розничные сети, требуют соблюдения условий хранения.

Виды

• гречневая крупа
• кукурузная крупа
• манная крупа
• овсяная крупа
• перловая крупа
• прочая крупа
• пшеничная крупа
• пшено
• рис
• ячневая крупа

Основные аспекты исследования

• баланс спроса, предложения и складских запасов
• драйверы, барьеры и факторы рынка
• каналы продаж
• объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
• производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
• рейтинги основных игроков
• уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
• численность потребителей, объем покупок и годовые затраты на потребителя

Каналы продаж

• госзакупки
• общепит (HoReCa)
• промышленная переработка
• розничная торговля

Типы торговли

• несетевая розница
• онлайн-торговля
• сетевая розница

Сегменты в розничных продажах

по весу упаковки крупы:

• 1,5 кг
• 3 кг
• 400 грамм (80г*5 пак)
• 450 грамм
• 500 грамм
• 500 грамм (100г*5пак)
• 600 грамм
• 700 грамм
• 800 грамм
• 900 грамм

РЕЙТИНГИ

Рейтинг торговых сетей по объёму продаж:

• Metro
• Ашан
• Лента
• Магнит
• Перекресток
• Пятерочка

ИСТОЧНИКИ

• информационно-аналитические материалы Росстата
• корпоративная отчетность
• публичные данные о внешнеэкономической деятельности
• законодательные акты, таможенное и тарифное регулирование
• оценки экспертов
• отраслевые издания

Методы исследования

• Поиск и анализ доступной статистики: сбор данных из публичных и ведомственных источников информации.
• Категоризация и аудит рыночной номенклатуры: систематизация рынка по классификаторам ОКПД2, ОКВЭД, ТНВЭД с одновременным сбором сведений о ценах и ассортименте.
• Балансовый метод анализа рынка: расчёт и сопоставление показателей производства, экспорта, импорта, продаж и складских запасов для формирования целостной картины спроса и предложения.
• Экспертно‑сравнительный анализ: изучение ретроспективных данных и текущих рыночных факторов (драйверов, барьеров, макроэкономического фона), а также сопоставление динамики рынка с аналогичными кейсами в смежных отраслях и других странах.

География исследования

• Россия, регионы (субъекты РФ)
• страны мира (экспорт и импорт)

Период исследования

• 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЁТ

• участники рынка: оценка конкурентной среды, определение стратегий развития, анализ инвестиционной привлекательности
• дистрибьюторы и ритейл: выявление перспективных направлений закупок, оптимизация ассортиментной политики, прогнозирование сценариев развития рынка
• поставщики: оценка объемов производства, выявление новых рыночных ниш, понимание текущих потребностей отрасли
• банки и инвесторы: анализ рыночных рисков, оценка инвестиционной привлекательности отрасли, принятие решений о финансировании проектов
• отраслевые регуляторы: мониторинг состояния рынка, разработка отраслевых стандартов, оценка эффективности мер поддержки

Новости рынка

По оценкам BusinesStat, за 2019-2023 гг розничные продажи крупы в России выросли на 30% и достигли 1 643 тыс т. Ежегодному росту продаж способствовала тенденция на ведение здорового образа жизни, ускоряющийся темп жизни россиян, вызвавший рост спроса на крупы в индивидуальных варочных пакетах.

В 2022-2023 гг наблюдался рост популярности риса, гречневой крупы, овсянки при одновременном снижении спроса на пшеничную, манную, перловую и ячневую крупы. Росло потребление и прочих круп. Однако из-за высокой стоимости этих круп их потребление увеличивалось медленно, в основном в крупных городах. В перспективе растущий процент россиян, заинтересованных в здоровом питании, будет способствовать росту спроса на высококачественные и более дорогие виды круп: киноа, дикий рис, зеленая гречка, амарант. В свою очередь развитие рынка круп ограничивает присутствие большого числа продуктов-заменителей – лапши, макаронных изделий, картофеля моментального приготовления.

В 2023 г розничные продажи круп в России выросли на 5,8%. Слабый рубль и высокий уровень инфляции поддерживали спрос на недорогие продукты питания. Отметим, что в 2023 г благодаря высокому урожаю зерновых в 2022 г розничные цены практически на все виды круп (за исключением риса), существенно снизились. Особенно заметно подешевела гречка – на 30%. Также росту рынка способствовало увеличение общей численности населения страны за счет присоединения новых территорий.

Развернуть

СОДЕРЖАНИЕ

Определение рынка крупы

Спрос и предложение крупы

• Таблица 1. Баланс спроса и предложения крупы в России в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 2. Прогноз баланса спроса и предложения крупы в России в 2026-2030 гг (т)

Продажи крупы

Объем рынка

• Таблица 3. Продажи крупы в России в 2021-2025 гг (т)
• Диаграмма 1. Динамика продаж крупы в России в 2021-2025 гг
• Таблица 4. Прогноз продаж крупы в России в 2026-2030 гг (т)
• Таблица 5. Продажи крупы по видам в России в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 6. Прогноз продаж крупы по видам в России в 2026-2030 гг (т)
• Таблица 7. Продажи крупы по каналам реализации в России в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 8. Прогноз продаж крупы по каналам реализации в России в 2026-2030 гг (т)

Оборот рынка

• Таблица 9. Оборот рынка крупы в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 10. Прогноз оборота рынка крупы в России в 2026-2030 гг (руб)
• Таблица 11. Оборот рынка крупы по видам в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 12. Прогноз оборота рынка крупы по видам в России в 2026-2030 гг (руб)
• Таблица 13. Оборот рынка крупы по каналам реализации в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 14. Прогноз оборота рынка крупы по каналам реализации в России в 2026-2030 гг (руб)

Цена продаж крупы

• Таблица 15. Цена продаж по видам крупы в России в 2021-2025 гг (руб за т)
• Таблица 16. Прогноз цены продаж по видам крупы в России в 2026-2030 гг (руб за т)
• Таблица 17. Цена продаж по каналам реализации крупы в России в 2021-2025 гг (руб за т)
• Таблица 18. Прогноз цены продаж по каналам реализации крупы в России в 2026-2030 гг (руб за т)

Розничные продажи крупы

Объем розничных продаж

• Таблица 19. Розничные продажи крупы в России в 2021-2025 гг (т)
• Диаграмма 2. Динамика розничных продаж крупы в России в 2021-2025 гг
• Таблица 20. Прогноз розничных продаж крупы в России в 2026-2030 гг (т)
• Таблица 21. Розничные продажи крупы по регионам России в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 22. Розничные продажи крупы по типам торговли в России в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 23. Розничные продажи крупы в торговых сетях в в России в 2025 г (т)
• Таблица 24. Розничные продажи крупы по сегментам в сетевой торговле в России в 2025 г (т)

Оборот розничных продаж

• Таблица 25. Оборот розничных продаж крупы в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 26. Прогноз оборота розничных продаж крупы в России в 2026-2030 гг (руб)
• Таблица 27. Оборот розничных продаж крупы по регионам России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 28. Оборот розничных продаж крупы по типам торговли в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 29. Оборот розничных продаж крупы в торговых сетях в в России в 2025 г (руб)
• Таблица 30. Оборот розничных продаж крупы по сегментам в сетевой торговле в России в 2025 г (руб)

Розничная цена

• Таблица 31. Розничная цена крупы в России в 2021-2025 гг (руб за т)
• Таблица 32. Прогноз розничной цены крупы в России в 2026-2030 гг (руб за т)
• Таблица 33. Розничная цена крупы по регионам России в 2021-2025 гг (руб за т)
• Таблица 34. Розничная цена крупы по типам торговли в России в 2021-2025 гг (руб за т)
• Таблица 35. Розничная цена крупы в торговых сетях в России в 2025 г (руб за т)
• Таблица 36. Розничная цена крупы по сегментам в сетевой торговле в в России в 2025 г (руб за т)

Потребители крупы

Численность потребителей

• Таблица 37. Численность потребителей крупы в России в 2021-2025 гг (млн чел)
• Таблица 38. Прогноз численности потребителей крупы в России в 2026-2030 гг (млн чел)

Доля потребителей от населения

• Таблица 39. Доля потребителей крупы от населения в России в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 40. Прогноз доли потребителей крупы от населения в России в 2026-2030 гг (%)

Уровень потребления и средние затраты

• Таблица 41. Объем потребления и средние затраты на крупу в России в 2021-2025 гг (т в год; руб в год)
• Таблица 42. Прогноз объема потребления и средних затрат на крупу в России в 2026-2030 гг (т в год; руб в год)

Производство крупы

• Таблица 43. Производство крупы в России в 2021-2025 гг (т)
• Диаграмма 3. Динамика производства крупы в России в 2021-2025 гг
• Таблица 44. Прогноз производства крупы в России в 2026-2030 гг (т)
• Таблица 45. Производство по видам крупы в России в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 46. Прогноз производства по видам крупы в России в 2026-2030 гг (т)

Цена производителей крупы

• Таблица 47. Цена производителей крупы в России в 2021-2025 гг (руб за т)
• Диаграмма 4. Динамика цены производителей крупы в России в 2021-2025 гг
• Таблица 48. Прогноз цены производителей крупы в России в 2026-2030 гг (руб за т)

Экспорт и импорт крупы

Баланс экспорта и импорта

• Таблица 49. Баланс экспорта и импорта крупы в России в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 50. Прогноз баланса экспорта и импорта крупы в России в 2026-2030 гг (т)

Натуральный экспорт

• Таблица 51. Экспорт крупы из России в 2021-2025 гг (т)
• Диаграмма 5. Динамика экспорта крупы из России в 2021-2025 гг
• Таблица 52. Прогноз экспорта крупы из России в 2026-2030 гг (т)
• Таблица 53. Экспорт по видам крупы из России в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 54. Прогноз экспорта по видам крупы из России в 2026-2030 гг (т)
• Таблица 55. Экспорт крупы по странам мира из России в 2021-2025 гг (т)
• Диаграмма 6. Структура экспорта крупы по странам мира из России в 2025 г

Оборот экспорта

• Таблица 56. Оборот экспорта крупы из России в 2021-2025 гг (долл)
• Таблица 57. Прогноз оборота экспорта крупы из России в 2026-2030 гг (долл)
• Таблица 58. Оборот экспорта по видам крупы из России в 2021-2025 гг (долл)
• Таблица 59. Прогноз оборота экспорта по видам крупы из России в 2026-2030 гг (долл)
• Таблица 60. Оборот экспорта крупы по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл)

Цена экспорта

• Таблица 61. Цена экспорта крупы из России в 2021-2025 гг (долл за т)
• Таблица 62. Прогноз цены экспорта крупы из России в 2026-2030 гг (долл за т)
• Таблица 63. Цена экспорта по видам крупы из России в 2021-2025 гг (долл за т)
• Таблица 64. Прогноз цены экспорта по видам крупы из России в 2026-2030 гг (долл за т)
• Таблица 65. Цена экспорта крупы по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за т)

Натуральный импорт

• Таблица 66. Импорт крупы в Россию в 2021-2025 гг (т)
• Диаграмма 7. Динамика импорта крупы в Россию в 2021-2025 гг
• Таблица 67. Прогноз импорта крупы в Россию в 2026-2030 гг (т)
• Таблица 68. Импорт по видам крупы в Россию в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 69. Прогноз импорта по видам крупы в Россию в 2026-2030 гг (т)
• Таблица 70. Импорт крупы по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 71. Структура импорта крупы по странам мира в Россию в 2025 г

Оборот импорта

• Таблица 72. Оборот импорта крупы в Россию в 2021-2025 гг (долл)
• Таблица 73. Прогноз оборота импорта крупы в Россию в 2026-2030 гг (долл)
• Таблица 74. Оборот импорта по видам крупы в Россию в 2021-2025 гг (долл)
• Таблица 75. Прогноз оборота импорта по видам крупы в Россию в 2026-2030 гг (долл)
• Таблица 76. Оборот импорта крупы по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл)

Цена импорта

• Таблица 77. Цена импорта крупы в Россию в 2021-2025 гг (долл за т)
• Таблица 78. Прогноз цены импорта крупы в Россию в 2026-2030 гг (долл за т)
• Таблица 79. Цена импорта по видам крупы в Россию в 2021-2025 гг (долл за т)
• Таблица 80. Прогноз цены импорта по видам крупы в Россию в 2026-2030 гг (долл за т)
• Таблица 81. Цена импорта крупы по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за т)

Конкурентная среда

Рейтинг производителей крупы (юрлиц)

• Таблица 82. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (руб)

Финансовые показатели производителей крупы (юрлиц)

• Таблица 83. Выручка предприятий отрасли (руб)
• Таблица 84. Прибыль от продаж предприятий отрасли (руб)
• Таблица 85. Рентабельность продаж предприятий отрасли (%)

Профили ведущих предприятий отрасли

• Краткое описание компании
• Регистрационные данные
• Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)

Экономические показатели отрасли

• Таблица 86. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 87. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 88. Себестоимость в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 89. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 90. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 91. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (чел)
• Таблица 92. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (руб в год)

Выводы и прогнозы

• Рыночные драйверы и барьеры
• Тренды и сценарии развития рынка
• Инвестиционная привлекательность рынка

Методика исследования рынка

• Диаграмма 8. Методика анализа рынка BusinesStat