Анализ рынка зубных паст в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
| Количество страниц: | 105 |
- безналичный расчет (RUR, USD, EUR)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка зубных паст в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем рынка зубных паст
- производство зубных паст
- экспорт и импорт зубных паст
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса и предложения, складские запасы зубных паст
В обзоре приведены следующие детализации:
- регионы России
- сектора рынка: госзакупки, онлайн-продажи, физическая розница, HoReCa
- ценовые сегменты розничных продаж: масс, мидл, люкс
Приведены рейтинги:
- производителей
- экспортеров
- импортеров
- зарубежных получателей
- зарубежных поставщиков
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС
Информация, собранная BusinesStat:
- показатели торговли зубными пастами
- оценки потребления зубных паст
- оценки экспертов отрасли
По оценкам BusinesStat, в 2022 г импорт зубных паст в Россию снизился на 8,1% и составил 398,9 млн шт. В результате экономического и геополитического кризиса нарушилась логистика, усложнились взаиморасчеты и взаимоотношения с международными партнерами. Прямых санкций на поставку товаров первой необходимости, к которым относятся зубные пасты, не вводилось. Однако некоторые международные компании, например: Colgate-Palmolive, GSK, Procter & Gamble, Unilever, ограничили сотрудничество с российскими предприятиями до нормализации внешнеполитической обстановки. В результате поставки снизились, а ассортиментная линейка сократилась. Кроме того, многие западные компании заявили о прекращении инвестиций в российский бизнес. Это значит, что, несмотря на дальнейшую работу российских активов, новые технологии или инновационные идеи будет реализовать сложнее. Санкции оказали на рынок зубных паст и косвенное влияние: они усложнили поставку иностранного оборудования и деталей на отечественные фабрики.
Наибольшее падение импорта в 2022 г отмечалось по следующим направлениям: Китай (на 41,2 млн шт), Великобритания (на 9,4 млн шт), Германия (на 4,9 млн шт), США (на 4,8 млн шт). Ключевая причина снижения импорта зубных паст в Россию из Китая – сокращение поставок иностранными транснациональными корпорациями, подразделения которых работают в Китае. Эти корпорации не подчиняются Пекину, а получают напрямую указания от своих штаб-квартир, находящихся в странах, которые ввели санкции. Например, китайские подразделения американских компаний Colgate-Palmolive и Procter & Gamble за год существенно сократили отгрузки на российский рынок – на 6,0 и 3,9 тыс т соответственно.
В 2020 г ограничения поставок из Китая привели к существенному сокращению импорта зубных паст в Россию – на 13,1% к уровню 2019 г (с 502,2 до 436,4 млн шт). Так как эпидемия коронавируса переросла в пандемию, ограничения по распространению инфекции в мире не позволили компенсировать снижение поставок из Китая импортом из других стран. В 2021 г отмечалось снижение поставок еще на 0,5%, до 434,3 млн шт. Сильнее всего снизился импорт из следующих стран: Германии (на 8,5 млн шт) и Словакии (на 8,3 млн шт). Практически полностью компенсировать падение удалось за счет наращивания поставок из Китая.
С 15 декабря 2022 г по 31 декабря 2023 г в России действует пошлина в размере 35% на ввоз шампуней, зубной пасты и средств для бритья из «недружественных» стран, в числе которых США, Канада, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и Польша. Данная мера приведет к удорожанию продукции из этих стран на 30-40%. Несмотря на это, в ближайшие годы импортные поставки зубных паст на российский рынок сохранятся на высоком уровне. Отечественное производство не покрывает полностью внутренний спрос. Импортозамещение в данном направлении идет медленно из-за нарастающей конкуренции со стороны дешевых зубных паст из Китая.
За 2014-2018 гг объем продаж зубных паст в России снизился на 6,7%. По итогам 2018 г в стране было реализовано 619,7 млн шт зубных паст. В 2015-2016 гг имело место сокращение продаж на 5,6 и 0,6% соответственно. Падение продаж в 2015 г было отчасти обусловлено высокой базой сравнения. Дело в том, что в конце 2014 г отмечалось увеличение покупок непродовольственных товаров (в том числе зубных паст) «про запас» из опасения дальнейшего сильного роста цен. Негативными факторами для рынка в 2015-2016 гг явились также девальвация рубля и существенный рост средних цен на зубные пасты, что вынуждало потребителей расходовать продукцию более экономно. Кроме того, в целях экономии семейного бюджета многие покупатели стали использовать более дешевую продукцию, отказываясь от дорогостоящих лечебных и лечебно-профилактических зубных паст.
По расчетам BusinesStat, в 2017 г продажи зубных паст в России выросли на 2,3% относительно 2016 г и составили 637,0 млн шт. Небольшая ревальвация рубля, имевшая место по итогу года, а также рекордно низкая инфляция послужили драйверами роста рынка. Кроме того, на увеличение продаж плодотворно влияли маркетинговые мероприятия в рознице. Участники рынка отмечают высокую степень зависимости продаж зубных паст от стимулирующих акций и скидок на данную продукцию. В 2018 г продажи зубных паст в стране снова продемонстрировали сокращение – на 2,7% по сравнению с 2017 г.
На россйиском рынке доминируют импортные зубные пасты, в основом из Китая. В 2018 г крупнейшим зарубежным поставщиком зубных паст на российский рынок была компания Colgate Palmolive (China), на долю которой в натуральном выражении пришлось 69,0% всего импорта (без учета поставок из стран Таможенного союза). Доля компании Glaxosmithkline Consumer Healthcare составила 10,8% поставок, доля Procter & Gamble International Operations SA – 6,2%.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ ЗУБНЫХ ПАСТ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗУБНЫХ ПАСТ
Спрос
- Таблица 1. Спрос на зубные пасты в России в 2019-2023 гг (млн шт)
- Таблица 2. Прогноз спроса на зубные пасты в России в 2024-2028 гг (млн шт)
- Таблица 3. Продажи и экспорт зубных паст в России в 2019-2023 гг (млн шт)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта зубных паст в России в 2024-2028 гг (млн шт)
Предложение
- Таблица 5. Предложение зубных паст в России в 2019-2023 гг (млн шт)
- Таблица 6. Прогноз предложения зубных паст в России в 2024-2028 гг (млн шт)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы зубных паст в России в 2019-2023 гг (млн шт)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов зубных паст в России в 2024-2028 гг (млн шт)
Баланс спроса и предложения
- Таблица 9. Баланс спроса и предложения зубных паст с учетом складских запасов в России в 2019-2023 гг (млн шт)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения зубных паст с учетом складских запасов в России в 2024-2028 гг (млн шт)
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЗУБНЫХ ПАСТ
Численность потребителей
- Таблица 11. Численность потребителей зубных паст в России в 2019-2023 гг (млн чел)
- Таблица 12. Прогноз численности потребителей зубных паст в России в 2024-2028 гг (млн чел)
Доля потребителей от населения
- Таблица 13. Доля потребителей зубных паст от населения России в 2019-2023 гг (%)
- Таблица 14. Прогноз доли потребителей зубных паст от населения России в 2024-2028 гг (%)
Уровень потребления и средние затраты на покупку
- Таблица 15. Уровень потребления и средние затраты на покупку зубных паст в России в 2019-2023 гг (шт в год; руб в год)
- Таблица 16. Прогноз уровня потребления и средних затрат на покупку зубных паст в России в 2024-2028 гг (шт в год; руб в год)
ПРОДАЖИ ЗУБНЫХ ПАСТ
Натуральные продажи
- Таблица 17. Продажи зубных паст в России в 2019-2023 гг (млн шт)
- Таблица 18. Прогноз продаж зубных паст в России в 2024-2028 гг (млн шт)
- Таблица 19. Продажи зубных паст по регионам России в 2019-2023 гг (млн шт)
Стоимостные продажи
- Таблица 20. Продажи зубных паст в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 21. Прогноз продаж зубных паст в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 22. Продажи зубных паст по регионам России в 2019-2023 гг (млн руб)
Средняя цена продаж
- Таблица 23. Средняя цена продаж зубных паст в России в 2019-2023 гг (руб за шт)
- Таблица 24. Прогноз средней цены продаж зубных паст в России в 2024-2028 гг (руб за шт)
- Таблица 25. Средняя цена продаж зубных паст по регионам России в 2019-2023 гг (руб за шт)
СЕКТОРА РЫНКА ЗУБНЫХ ПАСТ
- Таблица 26. Продажи зубных паст по секторам: госзакупки, онлайн-продажи, физическая розница, HoReCa в России в 2019-2023 гг (млн шт)
- Таблица 27. Прогноз продаж зубных паст по секторам: госзакупки, онлайн-продажи, физическая розница, HoReCa в России в 2024-2028 гг (млн шт)
- Таблица 28. Продажи зубных паст по секторам: госзакупки, онлайн-продажи, физическая розница, HoReCa в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 29. Прогноз продаж зубных паст по секторам: госзакупки, онлайн-продажи, физическая розница, HoReCa в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 30. Средняя цена зубных паст по секторам: госзакупки, онлайн-продажи, физическая розница, HoReCa в России в 2019-2023 гг (руб за шт)
- Таблица 31. Прогноз средней цены зубных паст по секторам: госзакупки, онлайн-продажи, физическая розница, HoReCa в России в 2024-2028 гг (руб за шт)
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ЗУБНЫХ ПАСТ
Натуральные розничные продажи
- Таблица 32. Продажи зубных паст в физической рознице в России в 2019-2023 гг (млн шт)
- Таблица 33. Прогноз продаж зубных паст в физической рознице в России в 2024-2028 гг (млн шт)
Стоимостные розничные продажи
- Таблица 34. Продажи зубных паст в физической рознице в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 35. Прогноз продаж зубных паст в физической рознице в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Розничная цена продаж
- Таблица 36. Средняя цена продаж зубных паст в физической рознице в России в 2019-2023 гг (руб за шт)
- Таблица 37. Прогноз средней цены продаж зубных паст в физической рознице в России в 2024-2028 гг (руб за шт)
Розничные продажи зубных паст по ценовым сегментам рынка
- Таблица 38. Продажи зубных паст в физической рознице по ценовым сегментам: масс, мидл, люкс в России в 2022 г (млн шт)
- Таблица 39. Продажи зубных паст в физической рознице по ценовым сегментам: масс, мидл, люкс в России в 2022 г (млрд руб)
- Таблица 40. Средняя цена продаж зубных паст в физической рознице по ценовым сегментам: масс, мидл, люкс в России в 2022 г (руб за шт)
ПРОИЗВОДСТВО ЗУБНЫХ ПАСТ
Натуральный объем производства
- Таблица 41. Производство зубных паст в России в 2019-2023 гг (млн шт)
- Таблица 42. Прогноз производства зубных паст в России в 2024-2028 гг (млн шт)
- Таблица 43. Производство зубных паст по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (млн шт)
Цена производителей
- Таблица 44. Цена производителей зубных паст в России в 2019-2023 гг (руб за шт)
- Таблица 45. Прогноз цены производителей зубных паст в России в 2024-2028 гг (руб за шт)
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗУБНЫХ ПАСТ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 46. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2021 г (млн руб)
- Таблица 47. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2021 г (млн руб)
- Таблица 48. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2021 г (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Дочерние предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках предприятия (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЗУБНЫХ ПАСТ
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 49. Баланс экспорта и импорта зубных паст в России в 2018-2023 гг (млн шт)
- Таблица 50. Прогноз баланса экспорта и импорта зубных паст в России в 2024-2028 гг (млн шт)
Натуральный экспорт
- Таблица 51. Экспорт зубных паст из России в 2019-2023 гг (млн шт)
- Таблица 52. Прогноз экспорта зубных паст из России в 2024-2028 гг (млн шт)
- Таблица 53. Экспорт зубных паст по странам мира из России в 2019-2023 гг (тыс шт)
Стоимостный экспорт
- Таблица 54. Экспорт зубных паст из России в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 55. Прогноз экспорта зубных паст из России в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 56. Экспорт зубных паст по странам мира из России в 2019-2023 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 57. Цена экспорта зубных паст из России в 2019-2023 гг (долл за шт)
- Таблица 58. Прогноз цены экспорта зубных паст из России в 2024-2028 гг (долл за шт)
- Таблица 59. Цена экспорта зубных паст по странам мира из России в 2019-2023 гг (долл за шт)
Натуральный импорт
- Таблица 60. Импорт зубных паст в Россию в 2019-2023 гг (млн шт)
- Таблица 61. Прогноз импорта зубных паст в Россию в 2024-2028 гг (млн шт)
- Таблица 62. Импорт зубных паст по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (тыс шт)
Стоимостный импорт
- Таблица 63. Импорт зубных паст в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 64. Прогноз импорта зубных паст в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 65. Импорт зубных паст по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 66. Цена импорта зубных паст в Россию в 2019-2023 гг (долл за шт)
- Таблица 67. Прогноз цены импорта зубных паст в Россию в 2024-2028 гг (долл за шт)
- Таблица 68. Цена импорта зубных паст по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (долл за шт)
РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Натуральный объем
- Таблица 69. Рейтинг экспортеров зубных паст по объему поставок из России в 2022 г (тыс шт)
- Таблица 70. Рейтинг зарубежных получателей зубных паст из России по объему поставок в 2022 г (тыс шт)
- Таблица 71. Экспорт зубных паст из России по брендам в 2022 г (тыс шт)
- Таблица 72. Рейтинг импортеров зубных паст по объему поставок в Россию в 2022 г (тыс шт)
- Таблица 73. Рейтинг зарубежных поставщиков зубных паст в Россию по объему поставок в 2022 г (тыс шт)
- Таблица 74. Импорт зубных паст в Россию по брендам в 2022 г (тыс шт)
Стоимостный объём
- Таблица 75. Рейтинг экспортеров зубных паст по объему поставок из России в 2022 г (тыс долл)
- Таблица 76. Рейтинг зарубежных получателей зубных паст из России по объему поставок в 2022 г (тыс долл)
- Таблица 77. Экспорт зубных паст из России по брендам в 2022 г (тыс долл)
- Таблица 78. Рейтинг импортеров зубных паст по объему поставок в Россию в 2022 г (тыс долл)
- Таблица 79. Рейтинг зарубежных поставщиков зубных паст в Россию по объему поставок в 2022 г (тыс долл)
- Таблица 80. Импорт зубных паст в Россию по брендам в 2022 г (тыс долл)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
- Таблица 81. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 82. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 83. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 84. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 85. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
- Таблица 86. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 87. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 88. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)
