Анализ рынка автомобильных грузоперевозок в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

Цель исследования

Проанализировать ключевые параметры рынка автомобильных грузоперевозок, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.

Объект исследования

Автомобильные грузоперевозки – доставка грузов с помощью автомобильного транспорта по дорогам общего пользования. Учитываются только перевозки в пределах страны.

Особенности рынка

• импортозависимость парка растет
• волатильность логистических тарифов
• консолидация крупных игроков
• драйверы спроса – e-commerce
• усиление госрегулирования отрасли
• инвестпотенциал модернизации парка

Основные аспекты исследования

• драйверы, барьеры и факторы рынка
• объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
• рейтинги основных игроков
• средние цены

Сегменты

тип загрузки транспорта:

• FTL
• LTL

объем загрузки транспорта:

• крупнотоннажные перевозки
• малотоннажные перевозки
• негабаритные перевозки

РЕЙТИНГИ

Рейтинги предприятий отрасли по выручке от продаж:

Агро-Авто, Вестерн Петролеум Транспортэйшн, Делко, Деловые линии, ДЛ-Транс, Итеко Россия, Мэйнстрим логистик Новосибирск, Первая экспедиционная компания, СДЭК-Глобал, Сельта и другие.

ИСТОЧНИКИ

• информационно-аналитические материалы Росстата
• публичные данные о внешнеэкономической деятельности
• оценки экспертов
• отраслевые издания
• Министерство внутренних дел
• Министерство транспорта

Методы исследования

• Поиск и анализ доступной статистики: сбор данных из публичных и ведомственных источников информации.
• Категоризация и аудит рыночной номенклатуры: систематизация рынка по классификатору ОКВЭД с одновременным сбором сведений о ценах и ассортименте услуг.
• Балансовый метод анализа рынка: расчёт и сопоставление показателей спроса, потребления, объема и оборота рынка для формирования целостной картины спроса и предложения.
• Экспертно‑сравнительный анализ: изучение ретроспективных данных и текущих рыночных факторов (драйверов, барьеров, макроэкономического фона), а также сопоставление динамики рынка с аналогичными кейсами в смежных отраслях и других странах.

Период исследования

• прогноз на 2026-2030 гг

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЁТ

• Участники рынка: оценка конкурентной среды, выявление ключевых трендов, прогнозирование спроса, рейтинги конкурентов
• Дистрибьюторы и ритейлеры: оптимизация логистических маршрутов, выбор партнеров-перевозчиков, анализ тарифов
• Корпоративные покупатели: выбор оптимальных поставщиков услуг, оценка рисков, оптимизация затрат на логистику
• Банки и инвесторы: оценка инвестиционной привлекательности отрасли, анализ финансовых показателей, сценарии развития

Новости рынка

По оценкам BusinesStat, за 2021-2025 гг оборот автомобильных грузоперевозок в России вырос в 2,5 раза: с 1,3 до 3,2 трлн рублей.

Рост обусловлен двумя ключевыми факторами. Во-первых, резким увеличением себестоимости перевозок из-за повышения утильсбора, удорожания запчастей, роста фонда оплаты труда на фоне дефицита водителей и высокой стоимости лизинга. Во-вторых, ростом объема перевозок, который был поддержан обелением отрасли и активным развитием онлайн-торговли.

Наиболее стремительно в этот период развивался сектор LTL-перевозок. Маркетплейсы активно открывали логистические центры в регионах, расширяли сети пунктов выдачи заказов. При этом сегмент FTL остается основой всей российской логистики. Ключевой объем перевозок в стране формируют промышленность, строительство, розничная торговля и сельское хозяйство. Их продукция и крупные партии продовольствия для торговых сетей перемещаются по схеме FTL.

Развернуть

По оценкам BusinesStat, в 2018 г стоимостной объем российского рынка коммерческих автомобильных перевозок увеличился на 7,7% и составил 814,9 млрд руб. Увеличение оборота рынка коммерческих автоперевозок было связано, преимущественно, с ростом грузооборота.

Коммерческий грузооборот автомобильного транспорта в России в 2018 г составил 139,5 млрд тонно-км, что превысило уровень 2017 г на 5%. Отрасль автомобильных грузоперевозок является очень чувствительной к состоянию реального сектора экономики. С начала 2017 г идет процесс увеличения спроса на перевозки. Это связано с некоторым оздоровлением экономики страны, адаптацией бизнеса к новым условиям и с импортозамещением товаров. Также автотранспорт становится более востребованным способом доставки грузов для крупных ритейлеров.

Средняя доходная ставка коммерческих грузовых автоперевозок в России в 2018 г возросла на 2,5% относительно предыдущего года и составила 5,8 руб за тонно-км. Основными причинами роста рассматриваемого показателя являются повышение цен на топливо, запчасти и комплектующие, которые, как правило, закупаются в иностранной валюте.

В стране назрела необходимость обновления автопарка в связи с износом и устареванием транспортных средств. По состоянию на 2018 г подавляющее большинство грузовиков – 67% – эксплуатировались более 10 лет. Относительно новые транспортные средства (возрастом менее 5 лет) занимали 17% грузового автопарка страны. Оставшиеся 16% приходились на грузовики, эксплуатирующиеся более 5, но менее 10 лет.

Развернуть

СОДЕРЖАНИЕ

Определение рынка автомобильных грузоперевозок

Перевозки грузов автомобильным транспортом

• Таблица 1. Масса перевезенных автомобильным транспортом грузов в России в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 2. Прогноз массы перевезенных автомобильным транспортом грузов в России в 2026-2030 гг (т)
• Таблица 3. Масса перевезенных автомобильным транспортом грузов по сегментам рынка в России в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 4. Прогноз массы перевезенных автомобильным транспортом грузов по сегментам рынка в России в 2026-2030 гг (т)
• Таблица 5. Масса перевезенных автомобильным транспортом грузов по регионам в России в 2021-2025 гг (т)

Грузооборот автомобильного транспорта

• Таблица 6. Грузооборот автомобильного транспорта в России в 2021-2025 гг (тонно-км)
• Таблица 7. Прогноз грузооборота автомобильного транспорта в России в 2026-2030 гг (тонно-км)
• Таблица 8. Грузооборот автомобильного транспорта по сегментам в России в 2021-2025 гг (тонно-км)
• Таблица 9. Прогноз грузооборота автомобильного транспорта по сегментам в России в 2026-2030 гг (тонно-км)
• Таблица 10. Грузооборот автомобильного транспорта в регионах России в 2025 г (тонно-км)

Оборот рынка автомобильных грузоперевозок

• Таблица 11. Оборот рынка автомобильных грузоперевозок в России в 2021-2025 гг (млн руб)
• Таблица 12. Прогноз оборота рынка автомобильных грузоперевозок в России в 2026-2030 гг (млн руб)
• Таблица 13. Оборот рынка автомобильных грузоперевозок по сегментам рынка в России в 2021-2025 гг (млн руб)
• Таблица 14. Прогноз оборота рынка автомобильных грузоперевозок по сегментам рынка в России в 2026-2030 гг (млн руб)
• Таблица 15. Оборот рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок в регионах России в 2025 г (млн руб)

Средняя дальность перевозки грузов автомобильным транспортом

• Таблица 16. Средняя дальность автомобильных грузоперевозок в России в 2021-2025 гг (км)
• Таблица 17. Прогноз средней дальности автомобильных грузоперевозок в России в 2026-2030 гг (км)
• Таблица 18. Средняя дальность автомобильных грузоперевозок по сегментам рынка в России в 2021-2025 гг (км)
• Таблица 19. Прогноз средней дальности автомобильных грузоперевозок по сегментам рынка в России в 2026-2030 гг (км)

Доходная ставка автомобильных грузоперевозок

• Таблица 20. Средняя доходная ставка грузовых автоперевозок в России в 2021-2025 гг (руб за тонно-км)
• Таблица 21. Прогноз средней доходной ставки грузовых автоперевозок в России в 2026-2030 гг (руб за тонно-км)
• Таблица 22. Средняя доходная ставка грузовых автоперевозок по сегментам рынка в России в 2021-2025 гг (руб за тонно-км)
• Таблица 23. Прогноз средней доходной ставки грузовых автоперевозок по сегментам рынка в России в 2026-2030 гг (руб за тонно-км)

Конкурентная среда

Рейтинг предприятий отрасли (юрлиц)

• Таблица 24. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (руб)

Финансовые показатели предприятий отрасли (юрлиц)

• Таблица 25. Выручка предприятий отрасли (руб)
• Таблица 26. Прибыль от продаж предприятий отрасли (руб)
• Таблица 27. Рентабельность продаж предприятий отрасли (%)

Профили ведущих предприятий отрасли

• Краткое описание компании
• Регистрационные данные
• Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)

Выводы и прогнозы

• Рыночные драйверы и барьеры
• Тренды и сценарии развития рынка
• Инвестиционная привлекательность рынка