Анализ рынка минеральных вод в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг. Структура розничной торговли
| Количество страниц: | 75 |
- безналичный расчет
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
Цель исследования
Составить баланс рынка минеральных вод в России, проанализировать его ключевые параметры, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.
Объект исследования
Минеральные воды – безалкогольные напитки, добываемые из природных источников или искусственно минерализованные. Подразделяются на столовые, лечебные и лечебно-столовые, газированные и негазированные, разливаются в стеклянные и пластиковые бутылки, ПЭТ-упаковки. Реализуются в продуктовых магазинах, аптеках, HoReCa.
Виды в продажах
- воды минеральные лечебно-столовые
- воды минеральные лечебные
- воды минеральные столовые
Особенности рынка
- растущий потребительский спрос
- активное развитие премиального сегмента
- усиление локальной конкуренции
- расширение каналов дистрибуции
- важность экологического позиционирования
- привлечение значимых инвестиций
Основные аспекты исследования
- баланс спроса, предложения и складских запасов
- объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
- производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
- рейтинги производителей
- уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
- драйверы, барьеры и факторы рынка
Каналы продаж
- общепит (HoReCa)
- розничная торговля
Типы торговли
- несетевая розница
- онлайн-торговля
- сетевая розница
Сегменты в розничных продажах
по содержанию углекислого газа:
- газированные воды
- негазированные воды
РЕЙТИНГИ
Рейтинг торговых сетей по объёму продаж:
- Metro
- Ашан
- Лента
- Магнит
- Перекресток
- Пятерочка
ИСТОЧНИКИ
- информационно-аналитические материалы Росстата
- корпоративная отчетность
- публичные данные о внешнеэкономической деятельности
- законодательные акты, таможенное и тарифное регулирование
- оценки экспертов
- отраслевые издания
Методы исследования
- Поиск и анализ доступной статистики: сбор данных из публичных и ведомственных источников информации.
- Категоризация и аудит рыночной номенклатуры: систематизация рынка по классификаторам ОКПД2, ОКВЭД, ТНВЭД с одновременным сбором сведений о ценах и ассортименте.
- Балансовый метод анализа рынка: расчёт и сопоставление показателей производства, экспорта, импорта, продаж и складских запасов для формирования целостной картины спроса и предложения.
- Экспертно‑сравнительный анализ: изучение ретроспективных данных и текущих рыночных факторов (драйверов, барьеров, макроэкономического фона), а также сопоставление динамики рынка с аналогичными кейсами в смежных отраслях и других странах.
География исследования
- Россия
- страны мира (экспорт и импорт)
Период исследования
- 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЁТ
- участники рынка: анализ конкурентных позиций, тенденции развития рынка, оценка перспектив роста
- дистрибьюторы и ритейл: выявление наиболее перспективных товарных категорий, планирование ассортиментной политики, оценка потенциала закупок
- корпоративные покупатели (B2B): понимание структуры рынка, оценка инвестиционной привлекательности новых направлений, анализ сценариев развития
- банки и инвесторы: оценка инвестиционной привлекательности отрасли, анализ рисков, планирование стратегий вложений
По оценкам BusinesStat, за 2020-2024 гг производство минеральных вод в России выросло на 18%: с 2,9 млрд л до 3,4 млрд л. В 2024 г выпуск продукции увеличился на 3% относительно предыдущего периода, подтвердив переход отрасли к стабильному развитию после значительных колебаний. Рост обеспечили расширение ассортимента функциональных вод с добавлением микроэлементов, освоение новых рынков Урала и Сибири, а также увеличение экспортных поставок в Казахстан и Армению.
В 2022 г произошло падение производства на 18% до 2,7 млрд л. Кризис был вызван дефицитом пищевого СО₂, резким ростом стоимости ПЭТ-упаковки и снижением покупательской активности. Особенно пострадали производители премиальных газированных вод, вынужденные временно сокращать выпуск и пересматривать ассортиментную политику. В 2023 г производство минеральных вод увеличилось на 22%, достигнув 3,3 млрд л. Рост стал результатом адаптации отрасли к изменившимся условиям. Производители наладили поставки сырья и упаковки из Турции, Китая и стран СНГ, одновременно с этим были запущены российские мощности по выпуску ПЭТ-преформ. Дополнительным фактором стало восстановление потребительского спроса, особенно в среднем ценовом сегменте. Технологическая модернизация, включающая обновление оборудования на предприятиях «Холдинга Аква», также способствовала стабилизации отрасли после спада 2022 г.
Перспективы развития отрасли связаны с углублением локализации производства и развитием курортной инфраструктуры. Дальнейший рост будет определяться реализацией программ импортозамещения в сфере упаковки и технологического оборудования, а также расширением мощностей по розливу на месторождениях Кавказских Минеральных Вод.
По оценкам BusinesStat, в 2014-2018 гг объём продаж минеральных вод в России сократился на 11,9%: с 4,06 до 3,58 млрд л. Наибольший темп снижения показателя был зафиксирован в 2015 г – он составил 9,6% к уровню 2014 г. Такое значительное падение продаж было связано с ростом средней цены реализации в 2015 г на 12,2%, а также со снижением реальных доходов населения. В 2016 г объем продаж вырос на 5,7% к уровню 2015 г. Этому способствовало жаркое лето 2016 г, когда на всей территории России средние температуры превышали норму. Кроме того, рост средней цены продаж составил в 2016 г всего 2,5% (при темпе инфляции 11,5%), что также повлияло на высокий уровень реализации минеральной воды. В 2017-2018 гг продажи возобновили снижение. В 2017 г значение показателя сократилось на 7,0% относительно 2016 г – одной из причин этого послужило холодное лето 2017 г. В 2018 г темп снижения продаж был минимальным за период и составил 0,9% к уровню 2017 г.
В структуре продаж минеральных вод преобладают воды минеральные столовые, их доля в совокупном показателе в 2018 г составила 60,3%. На долю минеральных лечебно-столовых вод в 2018 г приходилось 37,7% продаж, а на долю минеральных лечебных вод – оставшиеся 2,0%.
СОДЕРЖАНИЕ
Определение рынка минеральных вод
Спрос и предложение минеральных вод
- Таблица 1. Баланс спроса и предложения минеральных вод в России в 2021-2025 гг (л)
- Таблица 2. Прогноз баланса спроса и предложения минеральных вод в России в 2026-2030 гг (л)
Продажи минеральных вод
Объем рынка
- Таблица 3. Продажи минеральных вод в России в 2021-2025 гг (л)
- Диаграмма 1. Динамика продаж минеральных вод в России в 2021-2025 гг
- Таблица 4. Прогноз продаж минеральных вод в России в 2026-2030 гг (л)
- Таблица 5. Продажи минеральных вод по каналам реализации в России в 2021-2025 гг (л)
- Таблица 6. Прогноз продаж минеральных вод по каналам реализации в России в 2026-2030 гг (л)
Оборот рынка
- Таблица 7. Оборот рынка минеральных вод в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 8. Прогноз оборота рынка минеральных вод в России в 2026-2030 гг (руб)
- Таблица 9. Оборот рынка минеральных вод по каналам реализации в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 10. Прогноз оборота рынка минеральных вод по каналам реализации в России в 2026-2030 гг (руб)
Цена продаж минеральных вод
- Таблица 11. Цена продаж по каналам реализации минеральных вод в России в 2021-2025 гг (руб за л)
- Таблица 12. Прогноз цены продаж по каналам реализации минеральных вод в России в 2026-2030 гг (руб за л)
Розничные продажи минеральных вод
Объем розничных продаж
- Таблица 13. Розничные продажи минеральных вод в России в 2021-2025 гг (л)
- Таблица 14. Прогноз розничных продаж минеральных вод в России в 2026-2030 гг (л)
- Диаграмма 2. Динамика розничных продаж минеральных вод в России в 2021-2025 гг
- Таблица 15. Розничные продажи минеральных вод по видам в России в 2021-2025 гг (л)
- Таблица 16. Прогноз розничных продаж минеральных вод по видам в России в 2026-2030 гг (л)
- Таблица 17. Розничные продажи минеральных вод по регионам России в 2021-2025 гг (л)
- Таблица 18. Розничные продажи минеральных вод по типам торговли в России в 2021-2025 гг (л)
- Таблица 19. Розничные продажи минеральных вод в торговых сетях в России в 2025 г (л)
- Таблица 20. Розничные продажи минеральных вод по сегментам в сетевой торговле в России в 2025 г (л)
Оборот розничных продаж
- Таблица 21. Оборот розничных продаж минеральных вод в России в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 22. Прогноз оборота розничных продаж минеральных вод в России в 2026-2030 гг (млн руб)
- Таблица 23. Оборот розничных продаж минеральных вод по видам в России в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 24. Оборот розничных продаж минеральных вод по регионам России в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 25. Оборот розничных продаж минеральных вод по типам торговли в России в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 26. Оборот розничных продаж минеральных вод в торговых сетях в России в 2025 г (млн руб)
- Таблица 27. Оборот розничных продаж минеральных вод по сегментам в сетевой торговле в России в 2025 г (млн руб)
Розничная цена
- Таблица 28. Розничная цена минеральных вод в России в 2021-2025 гг (руб за л)
- Таблица 29. Прогноз розничной цены минеральных вод в России в 2026-2030 гг (руб за л)
- Таблица 30. Розничная цена минеральных вод по видам в России в 2021-2025 гг (руб за л)
- Таблица 31. Прогноз розничной цены минеральных вод по видам в России в 2021-2025 гг (руб за л)
- Таблица 32. Розничная цена минеральных вод по регионам России в 2021-2025 гг (руб за л)
- Таблица 33. Розничная цена минеральных вод по типам торговли в России в 2021-2025 гг (руб за л)
- Таблица 34. Розничная цена минеральных вод по сегментам в сетевой торговле в России в 2025 г (руб за л)
Потребители минеральных вод
Численность потребителей
- Таблица 35. Численность потребителей минеральных вод в России в 2021-2025 гг (млн чел)
- Таблица 36. Прогноз численности потребителей минеральных вод в России в 2026-2030 гг (млн чел)
Доля потребителей от населения
- Таблица 37. Доля потребителей минеральных вод от населения в России в 2021-2025 гг (%)
- Таблица 38. Прогноз доли потребителей минеральных вод от населения в России в 2026-2030 гг (%)
Уровень потребления и средние затраты
- Таблица 39. Объем потребления и средние затраты на минеральные воды в России в 2021-2025 гг (л в год; руб в год)
- Таблица 40. Прогноз объема потребления и средних затрат на минеральные воды в России в 2026-2030 гг (л в год; руб в год)
Производство минеральных вод
- Таблица 41. Производство минеральных вод в России в 2021-2025 гг (л)
- Диаграмма 3. Динамика производства минеральных вод в России в 2021-2025 гг
- Таблица 42. Прогноз производства минеральных вод в России в 2026-2030 гг (л)
Цена производителей минеральных вод
- Таблица 43. Цена производителей минеральных вод в России в 2021-2025 гг (руб за л)
- Диаграмма 4. Динамика цены производителей минеральных вод в России в 2021-2025 гг
- Таблица 44. Прогноз цены производителей минеральных вод в России в 2026-2030 гг (руб за л)
Экспорт и импорт минеральных вод
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 45. Баланс экспорта и импорта минеральных вод в России в 2021-2025 гг (л)
- Таблица 46. Прогноз баланса экспорта и импорта минеральных вод в России в 2026-2030 гг (л)
Натуральный экспорт
- Таблица 47. Экспорт минеральных вод из России в 2021-2025 гг (л)
- Диаграмма 5. Динамика экспорта минеральных вод из России в 2021-2025 гг
- Таблица 48. Прогноз экспорта минеральных вод из России в 2026-2030 гг (л)
- Таблица 49. Экспорт минеральных вод по странам мира из России в 2021-2025 гг (л)
- Диаграмма 6. Структура экспорта минеральных вод по странам мира из России в 2025 г
Оборот экспорта
- Таблица 50. Оборот экспорта минеральных вод из России в 2021-2025 гг (долл)
- Таблица 51. Прогноз оборота экспорта минеральных вод из России в 2026-2030 гг (долл)
- Таблица 52. Оборот экспорта минеральных вод по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл)
Цена экспорта
- Таблица 53. Цена экспорта минеральных вод из России в 2021-2025 гг (долл за л)
- Таблица 54. Прогноз цены экспорта минеральных вод из России в 2026-2030 гг (долл за л)
- Таблица 55. Цена экспорта минеральных вод по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за л)
Натуральный импорт
- Таблица 56. Импорт минеральных вод в Россию в 2021-2025 гг (л)
- Диаграмма 7. Динамика импорта минеральных вод в Россию в 2021-2025 гг
- Таблица 57. Прогноз импорта минеральных вод в Россию в 2026-2030 гг (л)
- Таблица 58. Импорт минеральных вод по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (л)
- Диаграмма 8. Структура импорта минеральных вод по странам мира в Россию в 2021-2025 гг
Оборот импорта
- Таблица 59. Оборот импорта минеральных вод в Россию в 2021-2025 гг (долл)
- Таблица 60. Прогноз оборота импорта минеральных вод в Россию в 2026-2030 гг (долл)
- Таблица 61. Оборот импорта минеральных вод по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл)
Цена импорта
- Таблица 62. Цена импорта минеральных вод в Россию в 2021-2025 гг (долл за л)
- Таблица 63. Прогноз цены импорта минеральных вод в Россию в 2026-2030 гг (долл за л)
- Таблица 64. Цена импорта минеральных вод по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за л)
Конкурентная среда
Рейтинг производителей минеральных вод (юрлиц)
- Таблица 65. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (руб)
Финансовые показатели производителей минеральных вод (юрлиц)
- Таблица 66. Выручка предприятий отрасли (руб)
- Таблица 67. Прибыль от продаж предприятий отрасли (руб)
- Таблица 68. Рентабельность продаж предприятий отрасли (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Краткое описание компании
- Регистрационные данные
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
Экономические показатели отрасли
- Таблица 69. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 70. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 71. Себестоимость в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 72. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 73. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 74. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (чел)
- Таблица 75. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (руб в год)
Выводы и прогнозы
- Рыночные драйверы и барьеры
- Тренды и сценарии развития рынка
- Инвестиционная привлекательность рынка
Методика исследования рынка
- Диаграмма 9. Методика анализа рынка BusinesStat
