Анализ рынка посуды для сервировки стола в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

Цель исследования

Составить баланс рынка посуды для сервировки стола в России, проанализировать его ключевые параметры, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.

Объект исследования

Посуда для сервировки стола – изделия, предназначенные для подачи блюд и организации приема пищи, включающий столовую (тарелки, бокалы) и сервировочную (блюда, салатники, соусники) посуду, а также вспомогательные элементы (солонки, салфетницы, подстаканники). Включает керамическую, металлическую, пластиковую, стеклянную, фарфоровую посуду.

Виды

• керамическая посуда
• металлическая посуда
• пластиковая посуда
• стеклянная посуда
• фарфоровая посуда

Особенности рынка

• преобладание внутреннего потребления
• доминирование стеклянной посуды в структуре продаж
• рост онлайн-продаж
• региональная концентрация производства
• спад экспортных поставок
• устойчивый спрос на керамическую посуду

Основные аспекты исследования

• баланс спроса, предложения и складских запасов
• драйверы, барьеры и факторы рынка
• каналы продаж
• объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
• производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
• рейтинги основных игроков
• уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
• численность потребителей, объем покупок и годовые затраты на потребителя

Каналы продаж

• госзакупки
• корпоративные закупки
• онлайн-продажи
• физическая розница

РЕЙТИНГИ

Рейтинги предприятий отрасли по выручке от продаж:

Алюминий Металлург Рус, Ашинский металлургический завод, ЗПИ Альтернатива, Императорский фарфоровый завод, Каменскволокно, Керченский металлургический завод, М-Пластика, Опытный стекольный завод, Пластик Репаблик и др.

ИСТОЧНИКИ

• информационно-аналитические материалы Росстата
• корпоративная отчетность
• публичные данные о внешнеэкономической деятельности
• законодательные акты, таможенное и тарифное регулирование
• оценки экспертов
• отраслевые издания

Методы исследования

• Поиск и анализ доступной статистики: сбор данных из публичных и ведомственных источников информации.
• Категоризация и аудит рыночной номенклатуры: систематизация рынка по классификаторам ОКПД2, ОКВЭД, ТНВЭД с одновременным сбором сведений о ценах и ассортименте.
• Балансовый метод анализа рынка: расчёт и сопоставление показателей производства, экспорта, импорта, продаж и складских запасов для формирования целостной картины спроса и предложения.
• Экспертно‑сравнительный анализ: изучение ретроспективных данных и текущих рыночных факторов (драйверов, барьеров, макроэкономического фона), а также сопоставление динамики рынка с аналогичными кейсами в смежных отраслях и других странах.

География исследования

• Россия
• страны мира (экспорт и импорт)

Период исследования

• 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЁТ

• участники рынка: оценка конкурентной среды, определение перспективных сегментов, анализ тенденций развития
• дистрибьюторы и ритейл: выявление наиболее востребованных товарных позиций, формирование ассортиментной политики, прогнозирование спроса
• банки и инвесторы: оценка рыночных рисков, определение инвестиционной привлекательности, анализ сценариев развития рынка
• корпоративные покупатели (B2B): выбор оптимальных поставщиков, анализ ценовой политики, оценка качества продукции

Новости рынка

По оценкам BusinesStat, в 2024 г выпуск посуды для сервировки стола в России увеличился на 7% по отношению к предыдущему году и составил 472 млн шт. Его росту способствовало налаживание игроками рынка непрерывных поставок сырья и оборудования, а также оживление внутреннего спроса на продукцию. Производство восстанавливалось после спада 2022-2023 гг, но уровень 2021 г так и не был достигнут. Наиболее существенный прирост наблюдался в сегментах недорогой относительно других видов стеклянной и пластиковой посуды.

За 2022-2023 гг производство столовой посуды в стране сократилось на 13% по сравнению с 2021 г. Подорожание сырья и его дефицит по ряду позиций (различные химические добавки, красители, нержавеющая сталь, глина и другие), логистические затруднения, рост транспортных расходов и ставок по коммерческим кредитам, сложности с обслуживанием зарубежного оборудования и нехватка персонала стали главными причинами снижения объемов выпуска.

В 2021 г выпуск посуды для сервировки стола российскими производителями увеличился на 8% к предыдущему году. Это было вызвано ростом закупок продукции предприятиями общественного питания после пандемии, а также повышенным спросом населения на загородную недвижимость.

К основным факторам, негативно влияющим на производство столовой посуды в России, относятся изношенное оборудование с высокой долей ручного труда, постоянно растущие цены на энергоносители, а также зависимость от импортного сырья. Все это не дает возможности отечественным производителям посуды развиваться. Они не выдерживают ценовую конкуренцию с главным соперником – Китаем, который поставляет продукцию эконом-класса в различных сегментах рынка. Из-за высокой стоимости отечественного производства даже российские компании чаще заказывают выпуск посуды под собственной торговой маркой на китайских заводах, а не на мощностях внутри страны.

Развернуть

По оценкам BusinesStat, за 2016-2020 гг продажи посуды для сервировки стола в России выросли на 2,6%: с 705,7 до 724,2 млн шт. Их динамика была разнонаправленной.

Наибольший прирост продаж пришелся на 2017 г, когда россияне удовлетворяли не только текущие потребности в столовой посуде, но и отложенный спрос кризисных 2014-2015 гг. В 2017 г выросли продажи всех видов столовой посуды, и совокупный прирост составил 11,1% к уровню предыдущего года. К 2018 г эффект отложенного спроса исчерпал себя, и в 2018-2019 гг объемы реализации столовой посуды изменялись незначительно.

В 2020 г длительный локдаун, ограничения на поездки привели к перераспределению расходов семейных бюджетов – деньги, ранее отложенные на туризм и развлечения, частично были потрачены на обустройство жилья, в том числе на покупку посуды для сервировки. Однако снижение активности в секторе HoReCa в условиях пандемии коронавируса стало причиной сокращения продаж столовой посуды предприятиям общественного питания, в результате совокупные продажи посуды для сервировки в 2020 г снизились на 7,4%.

Наибольшую долю в структуре продаж посуды для сервировки стола имеет стеклянная посуда – в среднем 62,0% в 2016-2020 гг. Ассортимент столовой посуды из стекла чрезвычайно широк и включает в себя разнообразные сосуды для напитков, тарелки и блюда для подачи еды, различные предметы сервировки. Стеклянная посуда проста в эксплуатации, инертна по отношению к пищевым продуктам, и при этом средняя цена ее продаж относительно невысока (дешевле только пластиковая посуда, которая значительно уступает стеклянной по своим потребительским свойствам).

На втором месте по объему продаж находится фарфоровая посуда, удельный вес которой в 2016-2020 гг составлял в среднем 14,4%. Такая посуда ценится высокой прочностью и изяществом. Фарфор – это дорогой вид керамики, отличающийся тонким слоем изделия. Керамическая посуда в структуре продаж занимает третье место – в среднем 12,3% за период.

Доля пластиковой посуды для сервировки стола в совокупных продажах составляла в 2016-2020 гг в среднем 10,7%. Основное ее преимущество – низкая стоимость.

Металлическая посуда самую маленькую долю в совокупных продажах столовой посуды – в среднем 0,6% за рассматриваемый период.

Развернуть

СОДЕРЖАНИЕ

Определение рынка посуды для сервировки стола

Спрос и предложение посуды для сервировки стола

• Таблица 1. Баланс спроса и предложения посуды для сервировки стола в России в 2021-2025 гг (шт)
• Таблица 2. Прогноз баланса спроса и предложения посуды для сервировки стола в России в 2026-2030 гг (шт)

Продажи посуды для сервировки стола

Объем рынка

• Таблица 3. Продажи посуды для сервировки стола в России в 2021-2025 гг (шт)
• Диаграмма 1. Динамика продаж посуды для сервировки стола в России в 2021-2025 гг
• Таблица 4. Прогноз продаж посуды для сервировки стола в России в 2026-2030 гг (шт)
• Таблица 5. Продажи посуды для сервировки стола по видам в России в 2021-2025 гг (шт)
• Таблица 6. Прогноз продаж посуды для сервировки стола по видам в России в 2026-2030 гг (шт)
• Таблица 7. Продажи посуды для сервировки стола по каналам реализации в России в 2021-2025 гг (шт)
• Таблица 8. Прогноз продаж посуды для сервировки стола по каналам реализации в России в 2026-2030 гг (шт)

Оборот рынка

• Таблица 9. Оборот рынка посуды для сервировки стола в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 10. Прогноз оборота рынка посуды для сервировки стола в России в 2026-2030 гг (руб)
• Таблица 11. Оборот рынка посуды для сервировки стола по видам в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 12. Прогноз оборота рынка посуды для сервировки стола по видам в России в 2026-2030 гг (руб)
• Таблица 13. Оборот рынка посуды для сервировки стола по каналам реализации в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 14. Прогноз оборота рынка посуды для сервировки стола по каналам реализации в России в 2026-2030 гг (руб)

Цена продаж посуды для сервировки стола

• Таблица 15. Цена продаж по видам посуды для сервировки стола в России в 2021-2025 гг (руб за шт)
• Таблица 16. Прогноз цены продаж по видам посуды для сервировки стола в России в 2026-2030 гг (руб за шт)
• Таблица 17. Цена продаж по каналам реализации посуды для сервировки стола в России в 2021-2025 гг (руб за шт)
• Таблица 18. Прогноз цены продаж по каналам реализации посуды для сервировки стола в России в 2026-2030 гг (руб за шт)

Розничные продажи посуды для сервировки стола

Объем розничных продаж

• Таблица 19. Розничные продажи посуды для сервировки стола в России в 2021-2025 гг (шт)
• Диаграмма 2. Динамика розничных продаж посуды для сервировки стола в России в 2021-2025 гг
• Таблица 20. Прогноз розничных продаж посуды для сервировки стола в России в 2026-2030 гг (шт)

Оборот розничных продаж

• Таблица 21. Оборот розничных продаж посуды для сервировки стола в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 22. Прогноз оборота розничных продаж посуды для сервировки стола в России в 2026-2030 гг (руб)

Розничная цена

• Таблица 23. Розничная цена посуды для сервировки стола в России в 2021-2025 гг (руб за шт)
• Диаграмма 3. Динамика розничной цены посуды для сервировки стола в России в 2021-2025 гг
• Таблица 24. Прогноз розничной цены посуды для сервировки стола в России в 2026-2030 гг (руб за шт)

Потребители посуды для сервировки стола

Численность домохозяйств-пользователей

• Таблица 25. Численность домохозяйств-пользователей посуды для сервировки стола в России в 2021-2025 гг (млн д/х)
• Таблица 26. Прогноз численности домохозяйств-пользователей посуды для сервировки стола в России в 2026-2030 гг (млн д/х)

Доля домохозяйств-пользователей

• Таблица 27. Доля домохозяйств-пользователей посуды для сервировки стола от всех домохозяйств в России в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 28. Прогноз доли домохозяйств-пользователей посуды для сервировки стола от всех домохозяйств в России в 2026-2030 гг (%)

Объем покупок и средние затраты

• Таблица 29. Объем покупок и средние затраты на посуду для сервировки стола в России в 2021-2025 гг (шт в год; руб в год)
• Таблица 30. Прогноз объема покупок и средних затрат на посуду для сервировки стола в России в 2026-2030 гг (шт в год; руб в год)

Производство посуды для сервировки стола

• Таблица 31. Производство посуды для сервировки стола в России в 2021-2025 гг (шт)
• Диаграмма 4. Динамика производства посуды для сервировки стола в России в 2021-2025 гг
• Таблица 32. Прогноз производства посуды для сервировки стола в России в 2026-2030 гг (шт)
• Таблица 33. Производство по видам посуды для сервировки стола в России в 2021-2025 гг (шт)
• Таблица 34. Прогноз производства по видам посуды для сервировки стола в России в 2026-2030 гг (шт)

Цена производителей посуды для сервировки стола

• Таблица 35. Цена производителей посуды для сервировки стола в России в 2021-2025 гг (руб за шт)
• Диаграмма 5. Динамика цены производителей посуды для сервировки стола в России в 2021-2025 гг
• Таблица 36. Прогноз цены производителей посуды для сервировки стола в России в 2026-2030 гг (руб за шт)

Экспорт и импорт посуды для сервировки стола

Баланс экспорта и импорта

• Таблица 37. Баланс экспорта и импорта посуды для сервировки стола в России в 2021-2025 гг (шт)
• Таблица 38. Прогноз баланса экспорта и импорта посуды для сервировки стола в России в 2026-2030 гг (шт)

Натуральный экспорт

• Таблица 39. Экспорт посуды для сервировки стола из России в 2021-2025 гг (шт)
• Диаграмма 6. Динамика экспорта посуды для сервировки стола из России в 2021-2025 гг
• Таблица 40. Прогноз экспорта посуды для сервировки стола из России в 2026-2030 гг (шт)
• Таблица 41. Экспорт по видам посуды для сервировки стола из России в 2021-2025 гг (шт)
• Таблица 42. Прогноз экспорта по видам посуды для сервировки стола из России в 2026-2030 гг (шт)
• Таблица 43. Экспорт посуды для сервировки стола по странам мира из России в 2021-2025 гг (шт)
• Диаграмма 7. Структура экспорта посуды для сервировки стола по странам мира из России в 2025 г

Оборот экспорта

• Таблица 44. Оборот экспорта посуды для сервировки стола из России в 2021-2025 гг (долл)
• Таблица 45. Прогноз оборота экспорта посуды для сервировки стола из России в 2026-2030 гг (долл)
• Таблица 46. Оборот экспорта по видам посуды для сервировки стола из России в 2021-2025 гг (долл)
• Таблица 47. Прогноз оборота экспорта по видам посуды для сервировки стола из России в 2026-2030 гг (долл)
• Таблица 48. Оборот экспорта посуды для сервировки стола по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл)

Цена экспорта

• Таблица 49. Цена экспорта посуды для сервировки стола из России в 2021-2025 гг (долл за шт)
• Таблица 50. Прогноз цены экспорта посуды для сервировки стола из России в 2026-2030 гг (долл за шт)
• Таблица 51. Цена экспорта по видам посуды для сервировки стола из России в 2021-2025 гг (долл за шт)
• Таблица 52. Прогноз цены экспорта по видам посуды для сервировки стола из России в 2026-2030 гг (долл за шт)
• Таблица 53. Цена экспорта посуды для сервировки стола по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за шт)

Натуральный импорт

• Таблица 54. Импорт посуды для сервировки стола в Россию в 2021-2025 гг (шт)
• Диаграмма 8. Динамика импорта посуды для сервировки стола в Россию в 2021-2025 гг
• Таблица 55. Прогноз импорта посуды для сервировки стола в Россию в 2026-2030 гг (шт)
• Таблица 56. Импорт по видам посуды для сервировки стола в Россию в 2021-2025 гг (шт)
• Таблица 57. Прогноз импорта по видам посуды для сервировки стола в Россию в 2026-2030 гг (шт)
• Таблица 58. Импорт посуды для сервировки стола по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (шт)
• Таблица 59. Структура импорта посуды для сервировки стола по странам мира в Россию в 2025 г

Оборот импорта

• Таблица 60. Оборот импорта посуды для сервировки стола в Россию в 2021-2025 гг (долл)
• Таблица 61. Прогноз оборота импорта посуды для сервировки стола в Россию в 2026-2030 гг (долл)
• Таблица 62. Оборот импорта по видам посуды для сервировки стола в Россию в 2021-2025 гг (долл)
• Таблица 63. Прогноз оборота импорта по видам посуды для сервировки стола в Россию в 2026-2030 гг (долл)
• Таблица 64. Оборот импорта посуды для сервировки стола по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл)

Цена импорта

• Таблица 65. Цена импорта посуды для сервировки стола в Россию в 2021-2025 гг (долл за шт)
• Таблица 66. Прогноз цены импорта посуды для сервировки стола в Россию в 2026-2030 гг (долл за шт)
• Таблица 67. Цена импорта по видам посуды для сервировки стола в Россию в 2021-2025 гг (долл за шт)
• Таблица 68. Прогноз цены импорта по видам посуды для сервировки стола в Россию в 2026-2030 гг (долл за шт)
• Таблица 69. Цена импорта посуды для сервировки стола по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за шт)

Конкурентная среда

Рейтинг производителей посуды для сервировки стола (юрлиц)

• Таблица 70. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (руб)

Финансовые показатели производителей посуды для сервировки стола (юрлиц)

• Таблица 71. Выручка предприятий отрасли (руб)
• Таблица 72. Прибыль от продаж предприятий отрасли (руб)
• Таблица 73. Рентабельность продаж предприятий отрасли (%)

Профили ведущих предприятий отрасли

• Краткое описание компании
• Регистрационные данные
• Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)

Экономические показатели отрасли

• Таблица 74. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 75. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 76. Себестоимость в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 77. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 78. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 79. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (чел)
• Таблица 80. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (руб в год)

Выводы и прогнозы

• Рыночные драйверы и барьеры
• Тренды и сценарии развития рынка
• Инвестиционная привлекательность рынка

Методика исследования рынка

• Диаграмма 9. Методика анализа рынка BusinesStat