Анализ рынка чая в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг. Структура розничной торговли
| Количество страниц: | 90 |
- безналичный расчет
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
Цель исследования
Составить баланс рынка чая в России, проанализировать его ключевые параметры, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.
Объект исследования
Чай – напиток получают путем заваривания листьев чайного куста. Ассортимент включает различные сорта (черный, зеленый, белый, травяной), форматы (листовой, пакетированный). Реализуется в продуктовых магазинах, употребляется горячим или холодным.
Виды
- чай зелёный
- чай чёрный
Особенности рынка
- растущий спрос на функциональные чаи
- усиление локализации производства
- диверсификация каналов сбыта
- ужесточение госрегулирования качества
- влияние климатических изменений на урожай
- инвестиции в новые технологии обработки
- расширение географии поставок сырья
Основные аспекты исследования
- баланс спроса, предложения и складских запасов
- объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
- производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
- рейтинги производителей
- уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
- драйверы, барьеры и факторы рынка
Каналы продаж
- госзакупки
- общепит (HoReCa)
- розничная торговля
Типы торговли
- несетевая розница
- онлайн-торговля
- сетевая розница
Сегменты в розничных продажах
по цвету чая:
- зеленый
- прочий
- черный
по формату чая:
- гранулированный
- листовой
- пакетированный
РЕЙТИНГИ
Рейтинг торговых сетей по объёму продаж:
- Metro
- Ашан
- Лента
- Магнит
- Перекресток
- Пятерочка
ИСТОЧНИКИ
- информационно-аналитические материалы Росстата
- корпоративная отчетность
- публичные данные о внешнеэкономической деятельности
- оценки экспертов
- отраслевые издания
- законодательные акты
Методы исследования
- Поиск и анализ доступной статистики: сбор данных из публичных и ведомственных источников информации.
- Категоризация и аудит рыночной номенклатуры: систематизация рынка по классификаторам ОКПД2, ОКВЭД, ТНВЭД с одновременным сбором сведений о ценах и ассортименте.
- Балансовый метод анализа рынка: расчёт и сопоставление показателей производства, экспорта, импорта, продаж и складских запасов для формирования целостной картины спроса и предложения.
- Экспертно‑сравнительный анализ: изучение ретроспективных данных и текущих рыночных факторов (драйверов, барьеров, макроэкономического фона), а также сопоставление динамики рынка с аналогичными кейсами в смежных отраслях и других странах.
География исследования
- Россия
- страны мира (экспорт и импорт)
Период исследования
- 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЁТ
- участники рынка: изучение конъюнктуры рынка, рейтинги конкурентов, сценарии развития
- дистрибьюторы и ритейл: анализ емкости и структуры рынка, оценка перспектив продаж, выбор ниш для расширения ассортимента
- банки и инвесторы: оценка инвестиционной привлекательности рынка, анализ рисков и доходности проектов
По оценкам BusinesStat, в 2024 г производство чая в России снизилось на 9% до 110 тыс т. Сокращение выпуска наблюдается второй год подряд вследствие удорожания сырья, сложностей логистики и финансовых транзакций. Кроме этого, из-за погодных условий снизился годовой сбор чайного листа в России: на 10% в 2023 г и на 7% в 2024 г.
В России из-за особенностей климата собственного чая крайне мало: в промышленном масштабе он выращивается только в Краснодарском крае, поэтому страна практически на 100% зависит от импорта. При этом порядка 80% импорта приходится на чай, который представляет собой сырье, предназначенное для дальнейшей переработки и фасовки, и лишь 20% – готовая к продаже продукция. Производство чая в России характеризуется высокой степенью концентрации – более 60% российского рынка чая приходится на две крупные компании.
С 1 марта 2022 г в Краснодарском крае начал действовать новый Госстандарт «Краснодарский чай». В продукции с таким названием должно содержаться не менее 50% чайного листа, выращенного в регионе. Власти региона рассчитывают, что принятие нового Госстандарта позволит создавать более качественный продукт и простимулирует краснодарских чаеводов более активно реконструировать чайные плантации.
В 2014-2018 гг производство чая в России сократилось на 5,3%: со 118,36 тыс т до 112,09 тыс т. Динамика выпуска чая российскими предприятиями была очень схожа с динамикой внутренних продаж: снижение в 2015-2016 гг, восстановительный рост в 2017 г и снова снижение в 2018 г.
По оценкам BusinesStat, в 2014-2018 гг преобладающую долю в структуре производства чая в России имел черный чай: на него приходилось в среднем 83,4% объема выпуска. Удельный вес черного чая в общем объеме производства имеет тенденцию к росту: в 2014 г он составлял 81,5%, в 2018 г – 90,3%. Розничная цена черного чая в среднем ниже, чем цена зеленого – это способствует росту его популярности в ситуации стремления покупателей к экономии.
Необходимо отметить, что собственного чая в России крайне мало: он выращивается только в Краснодарском крае. Более 99% выпускаемого в стране чая покупается на чайных аукционах по месту выращивания (в Шри-Ланке, Индии, Китае, Вьетнаме, Индонезии, Кении) и импортируется в виде промышленного сырья. На российских производственных предприятиях импортный чай обрабатывается и фасуется в мелкую упаковку для розничной торговли.
В условиях насыщенности внутреннего рынка чая производители прилагают усилия для развития экспорта продукции. Этому способствует наличие производственных мощностей, налаженные технологические процессы, конкурентоспособность продукции и достаточный внешний спрос на нее. В 2014-2018 гг значительно выросли поставки российского чая в такие страны, как Кыргызстан (на 1 251 т за пятилетие), Казахстан (на 889 т), Азербайджан (на 577 т), Израиль (на 527 т), Беларусь (на 451 т), Таджикистан (на 245 т).
Несмотря на хорошие перспективы развития экспорта, определяющее влияние на объем производства чая окажет ожидаемое в следующем пятилетии сокращение объемов его продаж внутри России.
СОДЕРЖАНИЕ
Определение рынка чая
Спрос и предложение чая
- Таблица 1. Баланс спроса и предложения чая в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 2. Прогноз баланса спроса и предложения чая в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Продажи чая
Объем рынка
- Таблица 3. Продажи чая в России в 2021-2025 гг (т)
- Диаграмма 1. Динамика продаж чая в России в 2021-2025 гг
- Таблица 4. Прогноз продаж чая в России в 2026-2030 гг (т)
- Таблица 5. Продажи чая по сегментам в России в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 6. Прогноз продаж чая по сегментам в России в 2026-2030 гг (т)
- Таблица 7. Продажи чая по каналам реализации в России в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 8. Прогноз продаж чая по каналам реализации в России в 2026-2030 гг (т)
Оборот рынка
- Таблица 9. Оборот рынка чая в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 10. Прогноз оборота рынка чая в России в 2026-2030 гг (руб)
- Таблица 11. Оборот рынка чая по сегментам в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 12. Прогноз оборота рынка чая по сегментам в России в 2026-2030 гг (руб)
- Таблица 13. Оборот рынка чая по каналам реализации в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 14. Прогноз оборота рынка чая по каналам реализации в России в 2026-2030 гг (руб)
Цена продаж
- Таблица 15. Цена продаж по сегментам чая в России в 2021-2025 гг (руб за т)
- Таблица 16. Прогноз цены продаж по сегментам чая в России в 2026-2030 гг (руб за т)
- Таблица 17. Цена продаж по каналам реализации чая в России в 2021-2025 гг (руб за т)
- Таблица 18. Прогноз цены продаж по каналам реализации чая в России в 2026-2030 гг (руб за т)
Розничные продажи чая
Объем розничных продаж
- Таблица 19. Розничные продажи чая в России в 2021-2025 гг (т)
- Диаграмма 2. Динамика розничных продаж чая в России в 2021-2025 гг
- Таблица 20. Прогноз розничных продаж чая в России в 2026-2030 гг (т)
- Таблица 21. Розничные продажи чая по регионам России в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 22. Розничные продажи чая по типам торговли в России в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 23. Розничные продажи чая в торговых сетях в России в 2025 г (т)
- Таблица 24. Розничные продажи чая по сегментам в сетевой торговле в России в 2025 г (т)
Оборот розничных продаж
- Таблица 25. Оборот розничных продаж чая в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 26. Прогноз оборота розничных продаж чая в России в 2026-2030 гг (руб)
- Таблица 27. Оборот розничных продаж чая по регионам России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 28. Оборот розничных продаж чая по типам торговли в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 29. Оборот розничных продаж чая в торговых сетях в России в 2025 г (руб)
- Таблица 30. Оборот розничных продаж чая по сегментам в сетевой торговле в России в 2025 г (руб)
Розничная цена
- Таблица 31. Розничная цена чая в России в 2021-2025 гг (руб за т)
- Таблица 32. Прогноз розничной цены чая в России в 2026-2030 гг (руб за т)
- Таблица 33. Розничная цена чая по регионам России в 2021-2025 гг (руб за т)
- Таблица 34. Розничная цена чая по типам торговли в России в 2021-2025 гг (руб за т)
- Таблица 35. Розничная цена чая в торговых сетях в России в 2025 г (руб за т)
- Таблица 36. Розничная цена чая по сегментам в сетевой торговле в России в 2025 г (руб за т)
Потребители чая
Численность потребителей
- Таблица 37. Численность потребителей чая в России в 2021-2025 гг (млн чел)
- Таблица 38. Прогноз численности потребителей чая в России в 2026-2030 гг (млн чел)
Доля потребителей от населения
- Таблица 39. Доля потребителей чая от населения в России в 2021-2025 гг (%)
- Таблица 40. Прогноз доли потребителей чая от населения в России в 2026-2030 гг (%)
Объем потребления и средние затраты
- Таблица 41. Объем потребления и средние затраты на чай в России в 2021-2025 гг (т в год; руб в год)
- Таблица 42. Прогноз объема потребления и средних затрат на чай в России в 2026-2030 гг (т в год; руб в год)
Производство чая
- Таблица 43. Производство чая в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Диаграмма 3. Динамика производства чая в России в 2021-2025 гг
- Таблица 44. Прогноз производства чая в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Цена производителей
- Таблица 45. Цена производителей чая в России в 2021-2025 гг (руб за т)
- Диаграмма 4. Динамика цены производителей чая в России в 2021-2025 гг
- Таблица 46. Прогноз цены производителей чая в России в 2026-2030 гг (руб за т)
Экспорт и импорт чая
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 47. Баланс экспорта и импорта чая в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 48. Прогноз баланса экспорта и импорта чая в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Натуральный экспорт
- Таблица 49. Экспорт чая из России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Диаграмма 5. Динамика экспорта чая из России в 2021-2025 гг
- Таблица 50. Прогноз экспорта чая из России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 51. Экспорт чая по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Диаграмма 6. Структура экспорта чая по странам мира из России в 2025 г
Оборот экспорта
- Таблица 52. Оборот экспорта чая из России в 2021-2025 гг (тыс долл)
- Таблица 53. Прогноз оборота экспорта чая из России в 2026-2030 гг (тыс долл)
- Таблица 54. Оборот экспорта чая по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 55. Цена экспорта чая из России в 2021-2025 гг (долл за т)
- Таблица 56. Прогноз цены экспорта чая из России в 2026-2030 гг (долл за т)
- Таблица 57. Цена экспорта чая по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за т)
Натуральный импорт
- Таблица 58. Импорт чая в Россию в 2021-2025 гг (тыс т)
- Диаграмма 7. Динамика импорта чая в Россию в 2021-2025 гг
- Таблица 59. Прогноз импорта чая в Россию в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 60. Импорт чая по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс т)
- Диаграмма 8. Структура импорта чая по странам мира в Россию в 2021-2025 гг
Оборот импорта
- Таблица 61. Оборот импорта чая в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл)
- Таблица 62. Прогноз оборота импорта чая в Россию в 2026-2030 гг (тыс долл)
- Таблица 63. Оборот импорта чая по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 64. Цена импорта чая в Россию в 2021-2025 гг (долл за т)
- Таблица 65. Прогноз цены импорта чая в Россию в 2026-2030 гг (долл за т)
- Таблица 66. Цена импорта чая по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за т)
Конкурентная среда
Рейтинг производителей чая (юрлиц)
- Таблица 67. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (руб)
Финансовые показатели производителей чая (юрлиц)
- Таблица 68. Выручка предприятий отрасли (руб)
- Таблица 69. Прибыль от продаж предприятий отрасли (руб)
- Таблица 70. Рентабельность продаж предприятий отрасли (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Краткое описание компании
- Регистрационные данные
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
Экономические показатели отрасли
- Таблица 71. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 72. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 73. Себестоимость в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 74. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 75. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 76. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (чел)
- Таблица 77. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (руб в год)
Выводы и прогнозы
- Рыночные драйверы и барьеры
- Тренды и сценарии развития рынка
- Инвестиционная привлекательность рынка
Методика исследования рынка
- Диаграмма 9. Методика анализа рынка BusinesStat
