Анализ рынка бумаги в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
| Количество страниц: | 75 |
- безналичный расчет
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка бумаги» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем рынка бумаги
- производство бумаги
- экспорт и импорт бумаги
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса, предложения, складских запасов бумаги
- рейтинги предприятий отрасли
В обзоре бумага сегментирована по видам:
- бумага для гофрирования
- бумага для графических целей
- газетная бумага
- крафт-бумага
- мелованная бумага
- прочая бумага
Информация о продажах бумаги детализирована по каналам продаж:
- госзакупки
- промышленная переработка
- онлайн продажи
- физическая розница
Приведен рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж: Архангельский ЦБК, Волга, Илим, Кама, Кондопожский ЦБК, Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им. С.П. Титова, Светогорский ЦБК, Сегежский ЦБК, Соликамскбумпром, Сыктывкарский ЛПК и др.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Публичные сведения из профильных источников информации:
- информационно-аналитические материалы Росстата
- публичные данные о внешнеэкономической деятельности
- корпоративная отчетность
- статистические сведения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК)
Информация, собранная BusinesStat:
- показатели торговли бумагой
- оценки экспертов лесной и деревообрабатывающей промышленности
По оценкам BusinesStat, в 2025 г экспорт бумаги из России сократился на 17% по сравнению с предыдущим годом, составив 1,6 млн тонн.
Основными факторами снижения экспортных отгрузок стали обострение кризиса трансграничных расчетов и риски вторичных санкций, из-за которых банки Китая, Турции и Индии задерживали или блокировали платежи из России. Дополнительное влияние оказали избыток собственных мощностей внутри Китая и общемировое снижение спроса на газетную бумагу. Несмотря на падение физических объемов, ключевыми направлениями для российских экспортеров в 2025 г остались Китай (47% поставок), Турция (15%) и Индия (14%). Вынужденное сокращение экспорта привело к перенаправлению нереализованных рулонов на внутренний рынок и росту складских запасов в России.
В 2021 г продажи бумаги в России выросли на 2,4% и достигли 4,1 млн т. Рост продаж имел восстановительный характер: в 2020 г в условиях локдауна продажи снизились на 5,5% до 4 млн т. В 2020 г сократились продажи большинства видов бумаги: газетной (на 16,3%), мелованной (на 15,1%), крафт-бумаги (на 13,2%), бумаги для графических целей (на 9,9%).
На российском рынке представлена в основном продукция отечественного производства, доля импорта в продажах составляла в 2017-2021 гг порядка 12%. В 2022 г ожидается резкое снижение доли импорта в продажах – по оценкам BusinesStat, до 6%. Это будет вызвано сокращением импорта из стран ЕС, которые в рамках введенных санкций установили запрет на поставки в Россию большинства видов бумаги. По оперативным данным за 10 месяцев 2022 г, поставки бумаги в Россию из Германии сократились на 56% относительно аналогичного периода предшествующего года, из Австрии – на 49%, из Польши – на 59%, из Финляндии – на 87%.
Процессы замещения выпавших объемов уже идут, однако на налаживание логистических цепочек требуется время. Замещение происходит как за счет российской продукции, так и за счет поставок из других стран. Так, Китай за 10 месяцев 2022 г нарастил поставки более чем в два раза и вышел на первое место среди стран-поставщиков бумаги в Россию.
СОДЕРЖАНИЕ
Определение рынка бумаги
Спрос и предложение
- Таблица 1. Баланс спроса и предложения бумаги в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 2. Прогноз баланса спроса и предложения бумаги в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Продажи бумаги в России
Объем рынка
- Таблица 3. Продажи бумаги в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Диаграмма 1. Динамика продаж бумаги в России в 2021-2025 гг
- Таблица 4. Прогноз продаж бумаги в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 5. Продажи бумаги по видам в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Диаграмма 2. Структура продаж бумаги по видам в России в 2025 г
- Таблица 6. Прогноз продаж бумаги по видам в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 7. Продажи бумаги по каналам в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 8. Прогноз продаж бумаги по каналам в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Оборот рынка
- Таблица 9. Оборот рынка бумаги в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 10. Прогноз оборота рынка бумаги в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 11. Оборот рынка бумаги по видам в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 12. Прогноз оборота рынка бумаги по видам в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 13. Оборот рынка бумаги по каналам в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 14. Прогноз оборота рынка бумаги по каналам в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
Цена продаж бумаги в России
- Таблица 15. Цена продаж бумаги по видам в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 16. Прогноз цены продаж бумаги по видам в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
- Таблица 17. Цена продаж бумаги по каналам в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 18. Прогноз цены продаж бумаги по каналам в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
Производство бумаги в России
Натуральный объем производства
- Таблица 19. Производство бумаги в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Диаграмма 3. Динамика производства бумаги в России в 2021-2025 гг
- Таблица 20. Прогноз производства бумаги в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 21. Производство по видам бумаги в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 22. Прогноз производства по видам бумаги в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 23. Производство бумаги по федеральным округам России в 2021-2025 гг (тыс т)
Цена производителей бумаги
- Таблица 24. Цена производителей бумаги в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Диаграмма 4. Динамика цены производителей бумаги в России в 2021-2025 гг
- Таблица 25. Прогноз цены производителей бумаги в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
- Таблица 26. Цена производителей бумаги по видам в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 27. Прогноз цены производителей бумаги по видам в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
Экспорт и импорт бумаги
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 28. Баланс экспорта и импорта бумаги в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 29. Прогноз баланса экспорта и импорта бумаги в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Натуральный экспорт
- Таблица 30. Экспорт бумаги из России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Диаграмма 5. Динамика экспорта бумаги из России в 2021-2025 гг
- Таблица 31. Прогноз экспорта бумаги из России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 32. Экспорт бумаги по видам из России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 33. Прогноз экспорта бумаги по видам из России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 34. Экспорт бумаги по странам мира из России в 2021-2025 гг (т)
- Диаграмма 6. Структура экспорта бумаги по странам мира из России в 2025 г
Оборот экспорта
- Таблица 35. Оборот экспорта бумаги из России в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 36. Прогноз оборота экспорта бумаги из России в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 37. Оборот экспорта бумаги по видам из России в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 38. Прогноз оборота бумаги по видам из России в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 39. Оборот экспорта бумаги по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 40. Цена экспорта бумаги из России в 2021-2025 гг (долл за т)
- Таблица 41. Прогноз цены экспорта бумаги из России в 2026-2030 гг (долл за т)
- Таблица 42. Цена экспорта бумаги по видам из России в 2021-2025 гг (долл за кг)
- Таблица 43. Прогноз цены экспорта бумаги по видам из России в 2026-2030 гг (долл за кг)
- Таблица 44. Цена экспорта бумаги по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за кг)
Натуральный импорт
- Таблица 45. Импорт бумаги в Россию в 2021-2025 гг (тыс т)
- Диаграмма 7. Динамика импорта бумаги в Россию в 2021-2025 гг
- Таблица 46. Прогноз импорта бумаги в Россию в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 47. Импорт бумаги по видам в Россию в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 48. Прогноз импорта бумаги по видам в Россию в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 49. Импорт бумаги по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (т)
- Диаграмма 8. Структура импорта бумаги по странам мира в Россию в 2025 г
Оборот импорта
- Таблица 50. Оборот импорта бумаги в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 51. Прогноз оборота импорта бумаги в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 52. Оборот импорта бумаги по видам в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 53. Прогноз оборота импорта бумаги по видам в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 54. Оборот импорта бумаги по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 55. Цена импорта бумаги в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл за кг)
- Таблица 56. Прогноз цены импорта бумаги в Россию в 2026-2030 гг (тыс долл за кг)
- Таблица 57. Цена импорта бумаги по видам в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл за кг)
- Таблица 58. Прогноз цены импорта бумаги по видам в Россию в 2026-2030 гг (тыс долл за кг)
- Таблица 59. Цена импорта бумаги по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл за кг)
Конкурентная среда
Рейтинг производителей бумаги (юрлиц)
- Таблица 60. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (млн руб)
Финансовые показатели производителей бумаги (юрлиц)
- Таблица 61. Выручка предприятий отрасли в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 62. Прибыль от продаж предприятий отрасли в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 63. Рентабельность продаж предприятий отрасли в 2021-2025 гг (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
Экономические показатели отрасли
- Таблица 64. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 65. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 66. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 67. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 68. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 69. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
Выводы и прогнозы
- Рыночные драйверы и барьеры
- Тренды и сценарии развития рынка
- Инвестиционная привлекательность рынка
Методика исследования рынка
- Диаграмма 9. Методика анализа рынка BusinesStat
