Анализ рынка картона в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

Цель исследования

Составить баланс рынка картона в России, проанализировать его ключевые параметры, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.

Объект исследования

Картон – материал на основе целлюлозы с плотной структурой. Используется в производстве упаковки, тары и полиграфической продукции. Изготавливают путём прессования и сушки волокнистой массы, поставляют в листах и рулонах. Применяется как сырьё для гофрокартона, потребительской тары и других видов упаковки.

Виды

• картон для письма, печати и других графических целей
• тарный картон
• технический картон

Особенности рынка

• развитие вертикальной интеграции
• рост премиального сегмента
• значимая роль экспорта
• драйверы спроса – e-commerce
• консолидация игроков

Основные аспекты исследования

• баланс спроса, предложения и складских запасов
• объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
• производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
• рейтинги производителей
• уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
• драйверы, барьеры и факторы рынка

Отрасли-потребители

• пищевая промышленность
• производство упаковки
• производство парфюмерии и косметических средств
• строительная отрасль
• фармацевтика

РЕЙТИНГИ

Рейтинги предприятий отрасли по выручке от продаж:

Группа Илим, Кама, Каменская бумажно-картонная фабрика, Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им. С.П. Титова, Прикамский картон, Светогорский ЦБК Н, Сухонский картонно-бумажный комбинат, Сыктывкарский ЛПК, Архангельский ЦБК, Волга и др.

ИСТОЧНИКИ

• информационно-аналитические материалы Росстата
• корпоративная отчетность
• публичные данные о внешнеэкономической деятельности
• законодательные акты, таможенное и тарифное регулирование
• оценки экспертов
• отраслевые издания

Методы исследования

• Поиск и анализ доступной статистики: сбор данных из публичных и ведомственных источников информации.
• Категоризация и аудит рыночной номенклатуры: систематизация рынка по классификаторам ОКПД2, ОКВЭД, ТНВЭД с одновременным сбором сведений о ценах и ассортименте.
• Балансовый метод анализа рынка: расчёт и сопоставление показателей производства, экспорта, импорта, продаж и складских запасов для формирования целостной картины спроса и предложения.
• Экспертно‑сравнительный анализ: изучение ретроспективных данных и текущих рыночных факторов (драйверов, барьеров, макроэкономического фона), а также сопоставление динамики рынка с аналогичными кейсами в смежных отраслях и других странах.

География исследования

• Россия
• страны мира (экспорт и импорт)

Период исследования

• 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЁТ

• Участники рынка: анализ конкурентной среды, изучение производственных показателей, оценка инвестиционной привлекательности
• поставщики: оценка объемов закупок, выявление потенциальных клиентов, прогнозирование спроса на оборудование
• Дистрибьюторы и ритейлеры: выявление ключевых поставщиков, изучение цен и объемов поставок, разработка стратегий сбыта
• Банки и инвесторы: оценка рисков и доходности инвестиций, формирование кредитной политики, анализ сценариев развития рынка

Новости рынка

По оценкам BusinesStat, в 2024 г производство картона в России выросло на 13% до 4,7 млн т.

В 2024 г выпуск картона в России увеличивался после его сокращения в 2022-2023 гг, вызванного перебоями в поставках сырья и снижения спроса как внутри страны, так и за рубежом вследствие санкций.

Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности России активно осваивают выпуск новых видов продукции, модернизируют производственные мощности в целях повышения качества и соответствия  нормам экологичности.

Картон популярен благодаря сочетанию экономической эффективности, прочности и экологической безопасности. Материал востребован в различных отраслях, включая упаковочную индустрию, полиграфию и строительство. Производство картона развивается в условиях растущего спроса.

Развернуть

В 2016-2020 гг продажи картона в России выросли на 3,0%: с 2,33 млн т до 2,40 млн т. В 2016-2019 гг продажи картона  ежегодно увеличивались на 0,5-4,5%. В 2018-2020 гг их рост стимулировался устойчивым ростом спроса на упаковочные сорта картона со стороны производителей гофрированного картона, гофроупаковки и упаковки из других видов картона. Отметим, что продажи картона, выраженные в единицах площади, растут быстрее, чем в весовом выражении, так как прослеживается тенденция снижения средней массы 1 м² продукции.

Картон становится все более популярным материалом. В него упаковывают многочисленные товары – от бытовой химии и мебели до косметики и продуктов питания. Производители используют разные виды картона в качестве транспортной тары. Картон легкий и при этом достаточно плотный, его удобно декорировать, а главное – он экологичен.

Сокращение продаж картона в 2020 г на 2,6% было вызвано падением продаж прочего картона на 33,9% к уровню 2019 г (до 0,28 млн т). Пандемия коронавируса и вызванные ею ограничительные мероприятия повлекли за собой спад в потребляющих отраслях и сокращение спроса на строительный, фильтровальный и прочие виды картона. Спрос на картон для упаковочных целей при этом рос (до 2,12 млн т в 2020 г), что было вызвано развитием служб доставки разнообразных товаров, активизировавшимся в пандемию, однако спад спроса на прочий картон определил отрицательную динамику совокупных продаж картона в 2020 г.

Развернуть

По оценкам BusinesStat, за 2014-2018 гг продажи картона в России выросли на 6,8%: с 2,56 млн т в до 2,74 млн т. Рост продаж стимулировался устойчивым спросом со стороны производителей гофрированного картона, гофроупаковки и упаковки из других видов картона. Продуктовое эмбарго, действующее в России с августа 2014 г, запустило процессы импортозамещения в пищевой промышленности. Это привело к росту загруженности предприятий пищевой отрасли и, следовательно, созданию дополнительного спроса на различные виды картонной упаковки.

Картон становится все более популярным материалом. В него упаковывают многочисленные товары – от бытовой химии и мебели до косметики и продуктов питания. Производители используют разные виды картона в качестве транспортной тары. Картон легкий и при этом достаточно плотный, его удобно декорировать, а главное – он экологичен. Внутреннее потребление картона в России отстает от уровня потребления в развитых странах, т.е. существует определенный потенциал для роста.

В 2018 г средняя цена картона составила 56,2 руб за кг, что на 78,9% выше цены в 2014 г. Максимальный прирост показателя наблюдался в 2015 г– на 31,1% относительно предыдущего года.

Развернуть

СОДЕРЖАНИЕ

Определение рынка картона

Спрос и предложение картона

• Таблица 1. Баланс спроса и предложения картона в России в 2021-2025 гг (тыс т)
• Таблица 2. Прогноз баланса спроса и предложения картона в России в 2026-2030 гг (тыс т)

Продажи картона

Объем рынка

• Таблица 3. Продажи картона в России в 2021-2025 гг (т)
• Диаграмма 1. Динамика продаж картона в России в 2021-2025 гг
• Таблица 4. Прогноз продаж картона в России в 2026-2030 гг (т)
• Таблица 5. Продажи картона по видам в России в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 6. Прогноз продаж картона по видам в России в 2026-2030 гг (т)

Оборот рынка

• Таблица 7. Оборот рынка картона в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 8. Прогноз оборота рынка картона в России в 2026-2030 гг (руб)
• Таблица 9. Оборот рынка картона по видам в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 10. Прогноз оборота рынка картона по видам в России в 2026-2030 гг (руб)

Цена продаж картона

• Таблица 11. Цена продаж по видам картона в России в 2021-2025 гг (руб за т)
• Таблица 12. Прогноз цены продаж по видам картона в России в 2026-2030 гг (руб за т)

Основные отрасли-потребители картона

Структура потребления по отраслям

• Таблица 13. Потребление картона по отраслям в России в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 14. Прогноз потребления картона по отраслям в России в 2026-2030 гг (т)

Производство пищевых продуктов

• Таблица 15. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (млн руб)

Производство парфюмерии и косметических средств

• Таблица 16. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (млн руб)

Производство упаковки

• Таблица 17. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (млн руб)

Строительство

• Таблица 18. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (млн руб)

Фармацевтика

• Таблица 19. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (млн руб)

Производство картона

Натуральный объем производства

• Таблица 20. Производство картона в России в 2021-2025 гг (тыс т)
• Диаграмма 3. Динамика производства картона в России в 2021-2025 гг
• Таблица 21. Прогноз производства картона в России в 2026-2030 гг (тыс т)
• Таблица 22. Производство по видам картона в России в 2021-2025 гг (тыс т)
• Таблица 23. Прогноз производства по видам картона в России в 2026-2030 гг (тыс т)
• Таблица 24. Производство картона по федеральным округам России в 2021-2025 гг (тыс т)
• Цена производителей картона
• Таблица 25. Цена производителей картона по видам в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
• Таблица 26. Прогноз цены производителей картона по видам в России в 2026-2030 гг (руб за кг)

Экспорт и импорт картона

Баланс экспорта и импорта

• Таблица 27. Баланс экспорта и импорта картона в России в 2021-2025 гг (тыс т)
• Таблица 28. Прогноз баланса экспорта и импорта картона в России в 2026-2030 гг (тыс т)

Натуральный экспорт

• Таблица 29. Экспорт картона из России в 2021-2025 гг (тыс т)
• Диаграмма 4. Динамика экспорта картона из России в 2021-2025 гг
• Таблица 30. Прогноз экспорта картона из России в 2026-2030 гг (тыс т)
• Таблица 31. Экспорт картона по видам из России в 2021-2025 гг (тыс т)
• Диаграмма 5. Структура экспорта картона по видам из России в 2025 г
• Таблица 32. Прогноз экспорта картона по видам из России в 2026-2030 гг (тыс т)
• Таблица 33. Экспорт картона по странам мира из России в 2021-2025 гг (т)

Оборот экспорта

• Таблица 34. Оборот экспорта картона из России в 2021-2025 гг (млн долл)
• Таблица 35. Прогноз оборота экспорта картона из России в 2026-2030 гг (млн долл)
• Таблица 36. Оборот экспорта картона по видам из России в 2021-2025 гг (млн долл)
• Таблица 37. Прогноз оборота картона по видам из России в 2026-2030 гг (млн долл)
• Таблица 38. Оборот экспорта картона по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс долл)

Цена экспорта

• Таблица 39. Цена экспорта картона из России в 2021-2025 гг (долл за кг)
• Таблица 40. Прогноз цены экспорта картона из России в 2026-2030 гг (долл за кг)
• Таблица 41. Цена экспорта картона по видам из России в 2021-2025 гг (долл за кг)
• Таблица 42. Прогноз цены экспорта картона по видам из России в 2026-2030 гг (долл за кг)
• Таблица 43. Цена экспорта картона по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за кг)

Натуральный импорт

• Таблица 44. Импорт картона в Россию в 2021-2025 гг (тыс т)
• Диаграмма 6. Динамика импорта картона в Россию в 2021-2025 гг
• Таблица 45. Прогноз импорта картона в Россию в 2026-2030 гг (тыс т)
• Таблица 46. Импорт картона по видам в Россию в 2021-2025 гг (тыс т)
• Диаграмма 7. Структура импорта картона по видам в Россию в 2025 г
• Таблица 47. Прогноз импорта картона по видам в Россию в 2026-2030 гг (тыс т)
• Таблица 48. Импорт картона по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (т)

Оборот импорта

• Таблица 49. Оборот импорта картона в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
• Таблица 50. Прогноз оборота импорта картона в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
• Таблица 51. Оборот импорта картона по видам в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
• Таблица 52. Прогноз оборота импорта картона по видам в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
• Таблица 53. Оборот импорта картона по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл)

Цена импорта

• Таблица 54. Цена импорта картона в Россию в 2021-2025 гг (долл за кг)
• Таблица 55. Прогноз цены импорта картона в Россию в 2026-2030 гг (долл за кг)
• Таблица 56. Цена импорта картона по видам в Россию в 2021-2025 гг (долл за кг)
• Таблица 57. Прогноз цены импорта картона по видам в Россию в 2026-2030 гг (долл за кг)
• Таблица 58. Цена импорта картона по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за кг)

Конкурентная среда

Рейтинг производителей картона (юрлиц)

• Таблица 59. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (руб)

Финансовые показатели производителей картона (юрлиц)

• Таблица 60. Выручка предприятий отрасли (руб)
• Таблица 61. Прибыль от продаж предприятий отрасли (руб)
• Таблица 62. Рентабельность продаж предприятий отрасли (%)

Профили ведущих предприятий отрасли

• Краткое описание компании
• Регистрационные данные
• Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)

Экономические показатели отрасли

• Таблица 63. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 64. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 65. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 66. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 67. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)
• Таблица 68. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
• Таблица 69. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (тыс руб в год)

Выводы и прогнозы

• Рыночные драйверы и барьеры
• Тренды и сценарии развития рынка
• Инвестиционная привлекательность рынка

Методика исследования рынка

• Диаграмма 8. Методика анализа рынка BusinesStat