Анализ рынка слабоалкогольных напитков в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

Цель исследования

Составить баланс рынка слабоалкогольных напитков в России, проанализировать его ключевые параметры, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.

Объект исследования

Слабоалкогольные напитки – напитки с содержанием этилового спирта не более 7% объема готовой продукции производятся путем брожения или добавления спирта. Ассортимент включает пивные напитки, сидр, медовуху, коктейли в банках и другие газированные напитки. Продажа происходит через розничные сети, HoReCa и специализированные магазины.

Виды в продажах

• медовуха
• пиво и пивные напитки
• пуаре
• сидр
• слабоалкогольные коктейли

Особенности рынка

• перераспределение каналов сбыта
• развитие безалкогольных аналогов
• увеличение доли локального производства
• повышенный спрос на функциональные напитки

Основные аспекты исследования

• баланс спроса, предложения и складских запасов
• объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
• производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
• рейтинги производителей
• уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
• драйверы, барьеры и факторы рынка

Каналы продаж

• общепит (HoReCa)
• розничная торговля

Типы торговли

• несетевая розница
• сетевая розница

Сегменты в розничных продажах

по типу упаковки:

• алюминиевая банка
• пластиковая бутылка
• стеклянная бутылка

по объему упаковки слабоалкогольных напитков:

• до 0,49 л
• от 0,5 до 0,99 л
• от 1 до 1,49 л
• от 1,5 л и более

РЕЙТИНГИ

Рейтинг торговых сетей по объёму продаж:

• Metro
• Ашан
• Лента
• Магнит
• Перекресток
• Пятерочка

ИСТОЧНИКИ

• информационно-аналитические материалы Росстата
• публичные данные о внешнеэкономической деятельности
• оценки экспертов
• отраслевые издания
• законодательные акты
• корпоративная отчетность

Методы исследования

• Поиск и анализ доступной статистики: сбор данных из публичных и ведомственных источников информации.
• Категоризация и аудит рыночной номенклатуры: систематизация рынка по классификаторам ОКПД2, ОКВЭД, ТНВЭД с одновременным сбором сведений о ценах и ассортименте.
• Балансовый метод анализа рынка: расчёт и сопоставление показателей производства, экспорта, импорта, продаж и складских запасов для формирования целостной картины спроса и предложения.
• Экспертно‑сравнительный анализ: изучение ретроспективных данных и текущих рыночных факторов (драйверов, барьеров, макроэкономического фона), а также сопоставление динамики рынка с аналогичными кейсами в смежных отраслях и других странах.

География исследования

• Россия, регионы (субъекты РФ)
• страны мира (экспорт и импорт)

Период исследования

• 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЁТ

• участники рынка: анализ конкурентной среды, оценка емкости рынка, прогнозирование сценариев развития
• дистрибьюторы и ритейл: выявление перспективных сегментов, оценка динамики спроса, оптимизация ассортиментной политики
• банки и инвесторы: оценка инвестиционной привлекательности отрасли, анализ рисков, прогнозирование доходности
• отраслевые регуляторы и ассоциации: мониторинг тенденций развития рынка, анализ влияния законодательства, оценка социальной значимости

СОДЕРЖАНИЕ

Определение рынка слабоалкогольных напитков

Спрос и предложение слабоалкогольных напитков

• Таблица 1. Баланс спроса и предложения слабоалкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (тыс л)
• Таблица 2. Прогноз баланса спроса и предложения слабоалкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (тыс л)

Продажи слабоалкогольных напитков

Объем рынка

• Таблица 3. Продажи слабоалкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (л)
• Диаграмма 1. Динамика продаж слабоалкогольных напитков в России в 2021-2025 гг
• Таблица 4. Прогноз продаж слабоалкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (л)
• Таблица 5. Продажи слабоалкогольных напитков по видам в России в 2021-2025 гг (л)
• Таблица 6. Прогноз продаж слабоалкогольных напитков по видам в России в 2026-2030 гг (л)
• Таблица 7. Продажи слабоалкогольных напитков по каналам реализации в России в 2021-2025 гг (л)
• Таблица 8. Прогноз продаж слабоалкогольных напитков по каналам реализации в России в 2026-2030 гг (л)

Оборот рынка

• Таблица 9. Оборот рынка слабоалкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 10. Прогноз оборота рынка слабоалкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (руб)
• Таблица 11. Оборот рынка слабоалкогольных напитков по видам в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 12. Прогноз оборота рынка слабоалкогольных напитков по видам в России в 2026-2030 гг (руб)
• Таблица 13. Оборот рынка слабоалкогольных напитков по каналам реализации в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 14. Прогноз оборота рынка слабоалкогольных напитков по каналам реализации в России в 2026-2030 гг (руб)

Цена продаж

• Таблица 15. Цена продаж по видам слабоалкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (руб за л)
• Таблица 16. Прогноз цены продаж по видам слабоалкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (руб за л)
• Таблица 17. Цена продаж по каналам реализации слабоалкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (руб за л)
• Таблица 18. Прогноз цены продаж по каналам реализации слабоалкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (руб за л)

Розничные продажи слабоалкогольных напитков

Объем розничных продаж

• Таблица 19. Розничные продажи слабоалкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (л)
• Диаграмма 2. Динамика розничных продаж слабоалкогольных напитков в России в 2021-2025 гг
• Таблица 20. Прогноз розничных продаж слабоалкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (л)
• Таблица 21. Розничные продажи слабоалкогольных напитков по регионам России в 2021-2025 гг (л)
• Таблица 22. Розничные продажи слабоалкогольных напитков по типам торговли в России в 2021-2025 гг (л)
• Таблица 23. Розничные продажи слабоалкогольных напитков в торговых сетях в России в 2025 г (л)
• Таблица 24. Розничные продажи слабоалкогольных напитков по сегментам в сетевой торговле в России в 2025 г (л)

Оборот розничных продаж

• Таблица 25. Оборот розничных продаж слабоалкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 26. Прогноз оборота розничных продаж слабоалкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (руб)
• Таблица 27. Оборот розничных продаж слабоалкогольных напитков по регионам России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 28. Оборот розничных продаж слабоалкогольных напитков по типам торговли в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 29. Оборот розничных продаж слабоалкогольных напитков в торговых сетях в России в 2025 г (руб)
• Таблица 30. Оборот розничных продаж слабоалкогольных напитков по сегментам в сетевой торговле в России в 2025 г (руб)

Розничная цена

• Таблица 31. Розничная цена слабоалкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (руб за л)
• Таблица 32. Прогноз розничной цены слабоалкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (руб за л)
• Таблица 33. Розничная цена слабоалкогольных напитков по регионам России в 2021-2025 гг (руб за л)
• Таблица 34. Розничная цена слабоалкогольных напитков по типам торговли в России в 2021-2025 гг (руб за л)
• Таблица 35. Розничная цена слабоалкогольных напитков в торговых сетях в России в 2025 г (руб за л)
• Таблица 36. Розничная цена слабоалкогольных напитков по сегментам в сетевой торговле в России в 2025 г (руб за л)

Потребители слабоалкогольных напитков

Численность потребителей

• Таблица 37. Численность потребителей слабоалкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (млн чел)
• Таблица 38. Прогноз численности потребителей слабоалкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (млн чел)

Доля потребителей от населения

• Таблица 39. Доля потребителей слабоалкогольных напитков от населения в России в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 40. Прогноз доли потребителей слабоалкогольных напитков от населения в России в 2026-2030 гг (%)

Объем потребления и средние затраты

• Таблица 41. Объем потребления и средние затраты на слабоалкогольные напитки в России в 2021-2025 гг (л в год; руб в год)
• Таблица 42. Прогноз объема потребления и средних затрат на слабоалкогольные напитки в России в 2026-2030 гг (л в год; руб в год)

Производство слабоалкогольных напитков

• Таблица 43. Производство слабоалкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (л)
• Диаграмма 3. Динамика производства слабоалкогольных напитков в России в 2021-2025 гг
• Таблица 44. Прогноз производства слабоалкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (л)
• Таблица 45. Доли легального и теневого производства слабоалкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (л)
• Таблица 46. Прогноз долей легального и теневого производства слабоалкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (л)
• Таблица 47. Легальное производство слабоалкогольных напитков по федеральным округам в России в 2021-2025 гг (л)

Цена производителей слабоалкогольных напитков

• Таблица 48. Цена производителей слабоалкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (руб за л)
• Диаграмма 4. Динамика цены производителей слабоалкогольных напитков в России в 2021-2025 гг
• Таблица 49. Прогноз цены производителей слабоалкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (руб за л)

Акцизные ставки

• Таблица 50. Ставка акциза на алкогольную продукцию в России в 2021-2025 гг (руб за л)
• Таблица 51. Ставка акциза на алкогольную продукцию в России в 2026-2028 (руб за л)

Экспорт и импорт слабоалкогольных напитков

Баланс экспорта и импорта

• Таблица 52. Баланс экспорта и импорта слабоалкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (тыс л)
• Таблица 53. Прогноз баланса экспорта и импорта слабоалкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (тыс л)

Натуральный экспорт

• Таблица 54. Экспорт слабоалкогольных напитков из России в 2021-2025 гг (тыс л)
• Диаграмма 5. Динамика экспорта слабоалкогольных напитков из России в 2021-2025 гг
• Таблица 55. Прогноз экспорта слабоалкогольных напитков из России в 2026-2030 гг (тыс л)
• Таблица 56. Экспорт слабоалкогольных напитков по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс л)
• Диаграмма 6. Структура экспорта слабоалкогольных напитков по странам мира из России в 2025 г

Оборот экспорта

• Таблица 57. Оборот экспорта слабоалкогольных напитков из России в 2021-2025 гг (тыс долл)
• Таблица 58. Прогноз оборота экспорта слабоалкогольных напитков из России в 2026-2030 гг (тыс долл)
• Таблица 59. Оборот экспорта слабоалкогольных напитков по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс долл)

Цена экспорта

• Таблица 60. Цена экспорта слабоалкогольных напитков из России в 2021-2025 гг (долл за л)
• Таблица 61. Прогноз цены экспорта слабоалкогольных напитков из России в 2026-2030 гг (долл за л)
• Таблица 62. Цена экспорта слабоалкогольных напитков по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за л)

Натуральный импорт

• Таблица 63. Импорт слабоалкогольных напитков в Россию в 2021-2025 гг (тыс л)
• Диаграмма 7. Динамика импорта слабоалкогольных напитков в Россию в 2021-2025 гг
• Таблица 64. Прогноз импорта слабоалкогольных напитков в Россию в 2026-2030 гг (тыс л)
• Таблица 65. Импорт слабоалкогольных напитков по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс л)
• Диаграмма 8. Структура импорта слабоалкогольных напитков по странам мира в Россию в 2021-2025 гг

Оборот импорта

• Таблица 66. Оборот импорта слабоалкогольных напитков в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл)
• Таблица 67. Прогноз оборота импорта слабоалкогольных напитков в Россию в 2026-2030 гг (тыс долл)
• Таблица 68. Оборот импорта слабоалкогольных напитков по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл)

Цена импорта

• Таблица 69. Цена импорта слабоалкогольных напитков в Россию в 2021-2025 гг (долл за л)
• Таблица 70. Прогноз цены импорта слабоалкогольных напитков в Россию в 2026-2030 гг (долл за л)
• Таблица 71. Цена импорта слабоалкогольных напитков по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за л)

Конкурентная среда

Рейтинг производителей слабоалкогольных напитков (юрлиц)

• Таблица 72. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (руб)

Финансовые показатели производителей слабоалкогольных напитков (юрлиц)

• Таблица 73. Выручка предприятий отрасли (руб)
• Таблица 74. Прибыль от продаж предприятий отрасли (руб)
• Таблица 75. Рентабельность продаж предприятий отрасли (%)

Профили ведущих предприятий отрасли

• Краткое описание компании
• Регистрационные данные
• Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)

Экономические показатели отрасли

• Таблица 76. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 77. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 78. Себестоимость в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 79. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 80. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 81. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (чел)
• Таблица 82. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (руб в год)

Выводы и прогнозы

• Рыночные драйверы и барьеры
• Тренды и сценарии развития рынка
• Инвестиционная привлекательность рынка

Методика исследования рынка

• Диаграмма 9. Методика анализа рынка BusinesStat