Анализ рынка растворимого кофе в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг. Структура розничной торговли

Цель исследования

Составить баланс рынка растворимого кофе в России, проанализировать его ключевые параметры, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.

Объект исследования

Растворимый кофе – гранулированный или порошкообразный продукт, получаемый из экстракта обжаренных кофейных зерен. Представлен в виде сублимированного, гранулированного, порошкообразного типов, упакованных в банки, пакеты, стики. Срок хранения достигает до 24 месяцев, в герметичной упаковке в сухом месте. Потребляется путем растворения в горячей воде или молоке, реализуется через розничные сети, HoReCa, онлайн-магазины.

Виды в продажах

• кофе растворимый гранулированный
• кофе растворимый порошкообразный
• кофе растворимый сублимированный

Особенности рынка

• высокая степень насыщения
• преобладание внутреннего потребления
• рост экспортной ориентации
• рост онлайн-продаж в розничном сегменте
• увеличение доли сетевой розницы
• структурные сдвиги в потреблении: изменение поведенческих моделей и внутрисегментная динамика
• значимое удорожание готовой продукции и цен производителей
• зависимость от импортного сырья
• регуляторные изменения (маркировка «Честный знак», защитные пошлины)

Основные аспекты исследования

• баланс спроса, предложения и складских запасов
• объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
• производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
• рейтинги производителей
• уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
• драйверы, барьеры и факторы рынка

Каналы продаж

• вендинговая торговля
• госзакупки
• общепит (HoReCa)
• промышленная переработка
• розничная торговля

Типы торговли

• несетевая розница
• онлайн-торговля
• сетевая розница

Сегменты в розничных продажах

по составу кофе:

• арабика
• арабика/робуста
• робуста

объем упаковки:

• 0-250 грамм
• 251-500 грамм
• свыше 500 грамм

РЕЙТИНГИ

Рейтинги предприятий отрасли по выручке от продаж:

Май-Брендc (Coffesso, Face to Face), Московская кофейня на Паяхъ (Московская кофейня на паяхъ), Орими (Jardin, Жокей), Орими КФ (Jardin, Жокей), Славкофе (Kaffa, Black In Black, Черный парус, Золотой Амбар), Союз Лур (Veronese), Тэйсти Кофе (Tasty Coffee), Фес Продукт (MacCoffee), Штраус (Черная Карта, Ambassador, Le Cafe, Totti, Fort), Якобс Дау Эгбертс Рус (Monarch, Carte Noire, Maxim) и др.

Рейтинг торговых сетей по объёму продаж:

• Metro
• Ашан
• Лента
• Магнит
• Перекресток
• Пятерочка

ИСТОЧНИКИ

• информационно-аналитические материалы Росстата
• публичные данные о внешнеэкономической деятельности
• оценки экспертов
• отраслевые издания
• законодательные акты
• корпоративная отчетность

Методы исследования

• Поиск и анализ доступной статистики: сбор данных из публичных и ведомственных источников информации.
• Категоризация и аудит рыночной номенклатуры: систематизация рынка по классификаторам ОКПД2, ОКВЭД, ТНВЭД с одновременным сбором сведений о ценах и ассортименте.
• Балансовый метод анализа рынка: расчёт и сопоставление показателей производства, экспорта, импорта, продаж и складских запасов для формирования целостной картины спроса и предложения.
• Экспертно‑сравнительный анализ: изучение ретроспективных данных и текущих рыночных факторов (драйверов, барьеров, макроэкономического фона), а также сопоставление динамики рынка с аналогичными кейсами в смежных отраслях и других странах.

География исследования

• Россия
• страны мира (экспорт и импорт)

Период исследования

• 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЁТ

• участники рынка: оценка конкурентной среды, определение перспективных сегментов, анализ стратегий конкурентов, рейтинги конкурентов
• дистрибьюторы и ритейл: выявление наиболее востребованных видов продукции, оптимизация ассортимента, прогнозирование спроса, оценка инвестиционной привлекательности
• банки и инвесторы: оценка инвестиционной привлекательности отрасли, анализ рисков, прогнозирование доходности, сценарии развития рынка

СОДЕРЖАНИЕ

Определение рынка растворимого кофе

Спрос и предложение растворимого кофе

• Таблица 1. Баланс спроса и предложения растворимого кофе в России в 2021-2025 гг (тыс т)
• Таблица 2. Прогноз баланса спроса и предложения растворимого кофе в России в 2026-2030 гг (тыс т)

Продажи растворимого кофе

Объем рынка

• Таблица 3. Продажи растворимого кофе в России в 2021-2025 гг (т)
• Диаграмма 1. Динамика продаж растворимого кофе в России в 2021-2025 гг
• Таблица 4. Прогноз продаж растворимого кофе в России в 2026-2030 гг (т)
• Таблица 5. Продажи растворимого кофе по каналам реализации в России в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 6. Прогноз продаж растворимого кофе по каналам реализации в России в 2026-2030 гг (т)

Оборот рынка

• Таблица 7. Оборот рынка растворимого кофе в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 8. Прогноз оборота рынка растворимого кофе в России в 2026-2030 гг (руб)
• Таблица 9. Оборот рынка растворимого кофе по каналам реализации в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 10. Прогноз оборота рынка растворимого кофе по каналам реализации в России в 2026-2030 гг (руб)

Цена продаж

• Таблица 11. Цена продаж по каналам реализации растворимого кофе в России в 2021-2025 гг (руб за т)
• Таблица 12. Прогноз цены продаж по каналам реализации растворимого кофе в России в 2026-2030 гг (руб за т)

Розничные продажи растворимого кофе

Объем розничных продаж

• Таблица 13. Розничные продажи растворимого кофе в России в 2021-2025 гг (т)
• Диаграмма 2. Динамика розничных продаж растворимого кофе в России в 2021-2025 гг
• Таблица 14. Прогноз розничных продаж растворимого кофе в России в 2026-2030 гг (т)
• Таблица 15. Розничные продажи растворимого кофе по видам в России в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 16. Прогноз розничных продаж растворимого кофе по видам в России в 2026-2030 гг (т)
• Таблица 17. Розничные продажи растворимого кофе по регионам России в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 18. Розничные продажи растворимого кофе по типам торговли в России в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 19. Розничные продажи растворимого кофе в торговых сетях в России в 2025 г (т)
• Таблица 20. Розничные продажи растворимого кофе по сегментам в сетевой торговле в России в 2025 г (т)

Оборот розничных продаж

• Таблица 21. Оборот розничных продаж растворимого кофе в России в 2021-2025 гг (млн руб)
• Таблица 22. Прогноз оборота розничных продаж растворимого кофе в России в 2026-2030 гг (млн руб)
• Таблица 23. Оборот розничных продаж растворимого кофе по видам в России в 2021-2025 гг (млн руб)
• Таблица 24. Оборот розничных продаж растворимого кофе по регионам России в 2021-2025 гг (млн руб)
• Таблица 25. Оборот розничных продаж растворимого кофе по типам торговли в России в 2021-2025 гг (млн руб)
• Таблица 26. Оборот розничных продаж растворимого кофе в торговых сетях в России в 2025 г (млн руб)
• Таблица 27. Оборот розничных продаж растворимого кофе по сегментам в сетевой торговле в России в 2025 г (млн руб)

Розничная цена

• Таблица 28. Розничная цена растворимого кофе в России в 2021-2025 гг (руб за т)
• Таблица 29. Прогноз розничной цены растворимого кофе в России в 2026-2030 гг (руб за т)
• Таблица 30. Розничная цена растворимого кофе по видам в России в 2021-2025 гг (руб за т)
• Таблица 31. Прогноз розничной цены растворимого кофе по видам в России в 2021-2025 гг (руб за т)
• Таблица 32. Розничная цена растворимого кофе по регионам России в 2021-2025 гг (руб за т)
• Таблица 33. Розничная цена растворимого кофе по типам торговли в России в 2021-2025 гг (руб за т)
• Таблица 34. Розничная цена растворимого кофе в торговых сетях в России в 2025 г (млн руб)
• Таблица 35. Розничная цена растворимого кофе по сегментам в сетевой торговле в России в 2025 г (руб за т)

Потребители растворимого кофе

Численность потребителей

• Таблица 36. Численность потребителей растворимого кофе в России в 2021-2025 гг (млн чел)
• Таблица 37. Прогноз численности потребителей растворимого кофе в России в 2026-2030 гг (млн чел)

Доля потребителей от населения

• Таблица 38. Доля потребителей растворимого кофе от населения в России в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 39. Прогноз доли потребителей растворимого кофе от населения в России в 2026-2030 гг (%)

Объем потребления и средние затраты

• Таблица 40. Объем потребления и средние затраты на растворимый кофе в России в 2021-2025 гг (т в год; руб в год)
• Таблица 41. Прогноз объема потребления и средних затрат на растворимый кофе в России в 2026-2030 гг (т в год; руб в год)

Производство растворимого кофе

• Таблица 42. Производство растворимого кофе в России в 2021-2025 гг (тыс т)
• Диаграмма 3. Динамика производства растворимого кофе в России в 2021-2025 гг
• Таблица 43. Прогноз производства растворимого кофе в России в 2026-2030 гг (тыс т)

Цена производителей

• Таблица 44. Цена производителей растворимого кофе в России в 2021-2025 гг (руб за т)
• Диаграмма 4. Динамика цены производителей растворимого кофе в России в 2021-2025 гг
• Таблица 45. Прогноз цены производителей растворимого кофе в России в 2026-2030 гг (руб за т)

Экспорт и импорт растворимого кофе

Баланс экспорта и импорта

• Таблица 46. Баланс экспорта и импорта растворимого кофе в России в 2021-2025 гг (тыс т)
• Таблица 47. Прогноз баланса экспорта и импорта растворимого кофе в России в 2026-2030 гг (тыс т)

Натуральный экспорт

• Таблица 48. Экспорт растворимого кофе из России в 2021-2025 гг (тыс т)
• Диаграмма 5. Динамика экспорта растворимого кофе из России в 2021-2025 гг
• Таблица 49. Прогноз экспорта растворимого кофе из России в 2026-2030 гг (тыс т)
• Таблица 50. Экспорт растворимого кофе по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс т)
• Диаграмма 6. Структура экспорта растворимого кофе по странам мира из России в 2025 г

Оборот экспорта

• Таблица 51. Оборот экспорта растворимого кофе из России в 2021-2025 гг (тыс долл)
• Таблица 52. Прогноз оборота экспорта растворимого кофе из России в 2026-2030 гг (тыс долл)
• Таблица 53. Оборот экспорта растворимого кофе по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс долл)

Цена экспорта

• Таблица 54. Цена экспорта растворимого кофе из России в 2021-2025 гг (долл за т)
• Таблица 55. Прогноз цены экспорта растворимого кофе из России в 2026-2030 гг (долл за т)
• Таблица 56. Цена экспорта растворимого кофе по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за т)

Натуральный импорт

• Таблица 57. Импорт растворимого кофе в Россию в 2021-2025 гг (тыс т)
• Диаграмма 7. Динамика импорта растворимого кофе в Россию в 2021-2025 гг
• Таблица 58. Прогноз импорта растворимого кофе в Россию в 2026-2030 гг (тыс т)
• Таблица 59. Импорт растворимого кофе по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс т)
• Диаграмма 8. Структура импорта растворимого кофе по странам мира в Россию в 2021-2025 гг

Оборот импорта

• Таблица 60. Оборот импорта растворимого кофе в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл)
• Таблица 61. Прогноз оборота импорта растворимого кофе в Россию в 2026-2030 гг (тыс долл)
• Таблица 62. Оборот импорта растворимого кофе по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл)

Цена импорта

• Таблица 63. Цена импорта растворимого кофе в Россию в 2021-2025 гг (долл за т)
• Таблица 64. Прогноз цены импорта растворимого кофе в Россию в 2026-2030 гг (долл за т)
• Таблица 65. Цена импорта растворимого кофе по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за т)

Конкурентная среда

Рейтинг производителей растворимого кофе (юрлиц)

• Таблица 66. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (руб)

Финансовые показатели производителей растворимого кофе (юрлиц)

• Таблица 67. Выручка предприятий отрасли (руб)
• Таблица 68. Прибыль от продаж предприятий отрасли (руб)
• Таблица 69. Рентабельность продаж предприятий отрасли (%)

Профили ведущих предприятий отрасли

• Краткое описание компании
• Регистрационные данные
• Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)

Экономические показатели отрасли

• Таблица 70. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 71. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 72. Себестоимость в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 73. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 74. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 75. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (чел)
• Таблица 76. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (руб в год)

Выводы и прогнозы

• Рыночные драйверы и барьеры
• Тренды и сценарии развития рынка
• Инвестиционная привлекательность рынка

Методика исследования рынка

• Диаграмма 9. Методика анализа рынка BusinesStat