Меню
Каталог исследований
Корзина
Корзина пуста
+7 (495) 180-04-19 8 800 222-36-90
Заказ звонка
Нам необходимо Ваше согласие
  • Telegram
  • Telegram

Анализ рынка алкогольных напитков в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

Анализ рынка алкогольных напитков в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
Количество страниц: 100
Скачать демо
Способы оплаты:
  • безналичный расчет
  • банковская карта
  • СБП (система быстрых платежей)
Доставка: на e-mail (PDF+Excel)
Цена: 134 400 ₽ Купить
Задать вопрос
Нам необходимо Ваше согласие

Цель исследования

Составить баланс рынка алкогольных напитков в России, проанализировать его ключевые параметры, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.

Объект исследования

Алкогольные напитки – напитки, содержащие этиловый спирт, полученный путем брожения и дистилляции. Ассортимент включает крепкие напитки, вина, пиво и слабоалкогольные коктейли, различающиеся по крепости, составу и способу производства. Продукция реализуется через розничные сети, специализированные магазины и заведения общественного питания, требуя соблюдения правил лицензирования и акцизного регулирования.

Виды

  • вина
  • водка и ликероводочные изделия
  • коньяк и винные напитки
  • пиво и пивные напитки
  • прочие крепкие напитки
  • прочие слабоалкогольные напитки

Особенности рынка

  • динамичный рост премиум-сегмента
  • усиление локального производства
  • госрегулирование отрасли
  • растущий спрос на слабоалкогольные напитки

Основные аспекты исследования

  • баланс спроса, предложения и складских запасов
  • драйверы, барьеры и факторы рынка
  • каналы продаж
  • объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
  • производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
  • рейтинги основных игроков
  • уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
  • численность потребителей, объем покупок и годовые затраты на потребителя

Каналы продаж

  • общепит (HoReCa)
  • розничная торговля

Типы торговли

  • несетевая розница
  • онлайн-торговля
  • сетевая розница

Сегменты в розничных продажах

по крепости алкогольных напитков:

  • крепкие напитки (20-45% об.)
  • сверхкрепкие напитки (свыше 50% об.)
  • слабоалкогольные напитки (до 6% об.)
  • среднеалкогольные напитки (7-20% об.)

РЕЙТИНГИ

Рейтинги предприятий отрасли по выручке от продаж:

Аб Инбев Эфес, Балтика, Георгиевский, Группа Ладога, Кубань-Вино, Московская Пивоваренная Компания, Объединенные Пивоварни – Холдинг. Очаково, Татспиртпром, Трехсосенский

Рейтинг торговых сетей по объёму продаж:

  • Metro
  • Ашан
  • Красное&Белое
  • Лента
  • Магнит
  • Перекресток
  • Пятерочка

ИСТОЧНИКИ

  • информационно-аналитические материалы Росстата
  • корпоративная отчетность
  • публичные данные о внешнеэкономической деятельности
  • законодательные акты, таможенное и тарифное регулирование
  • оценки экспертов
  • отраслевые издания

Методы исследования

  • Поиск и анализ доступной статистики: сбор данных из публичных и ведомственных источников информации.
  • Категоризация и аудит рыночной номенклатуры: систематизация рынка по классификаторам ОКПД2, ОКВЭД, ТНВЭД с одновременным сбором сведений о ценах и ассортименте.
  • Балансовый метод анализа рынка: расчёт и сопоставление показателей производства, экспорта, импорта, продаж и складских запасов для формирования целостной картины спроса и предложения.
  • Экспертно‑сравнительный анализ: изучение ретроспективных данных и текущих рыночных факторов (драйверов, барьеров, макроэкономического фона), а также сопоставление динамики рынка с аналогичными кейсами в смежных отраслях и других странах.

География исследования

  • Россия, федеральные округа, регионы (субъекты РФ)
  • страны мира (экспорт и импорт)

Период исследования

  • 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЁТ

  • участники рынка: анализ конкурентной среды, оценка перспектив развития, изучение потребительских предпочтений, разработка маркетинговых стратегий
  • дистрибьюторы и ритейл: выявление наиболее перспективных каналов сбыта, оптимизация ассортиментной политики, оценка рыночной конъюнктуры, прогнозирование объемов продаж
  • поставщики: оценка текущего и перспективного спроса на сырье и упаковочные материалы, анализ производственных мощностей, прогнозирование цен на компоненты
  • банки и инвесторы: оценка инвестиционной привлекательности отрасли, анализ рисков, прогнозирование доходности, определение сценариев развития рынка
Новости рынка

По оценкам BusinesStat, за 2020-2024 гг продажи алкогольных напитков в России выросли на 11% и в 2024 г составили 13,3 млрд л.

Рост рынка алкоголя ограничивают меры госрегулирования: высокие акцизные ставки, усиленный госконтроль за оборотом продукции, различные правила и запреты в розничной торговле. Также рост продаж сдерживает тренд на здоровый образ жизни, который подразумевает отказ от употребления любого алкоголя.

Тем не менее, продажи алкогольных напитков в 2020-2024 гг росли. Среди основных причин: расширение сетевой торговли и сектора общественного питания, развитие внутреннего туризма, появление новых брендов и рост ассортимента, изменение структуры спроса и потребительских предпочтений. Участники рынка отмечают повышение интереса к традиционным национальным напиткам (например, саке, соджу, граппа), к алкоголю из более дорогих сегментов (например, крафтовое пиво в категории пивной продукции).

Самым потребляемым алкоголем в России выступает пиво, доля которого в структуре продаж алкогольных напитков в 2020-2024 гг составляла около 79%. Второе место занимают водка и ликероводочные изделия со средней долей 9%. Водка конкурирует с другим крепким алкоголем (виски, ром, джин и прочие), популярность которого растет в последние годы. Развивается культура коктейльного потребления напитков, растет интерес к оригинальному алкоголю.

До 2024 г быстрорастущей категорией были слабоалкогольные напитки, что связано с появлением большого числа новинок, интересом к напиткам с меньшим содержанием алкоголя, переходом покупателей на более натуральную алкогольную продукцию, к которой относится сидр и пуаре. В 2024 г продажи слабого алкоголя (кроме пива) упали на 20,5%. Причиной послужил рост стоимости напитков в результате повышения акциза, смещение потребительских предпочтений в смежные категории (пивную, винную продукцию).

СОДЕРЖАНИЕ

Определение рынка алкогольных напитков

Спрос и предложение алкогольных напитков

  • Таблица 1. Баланс спроса и предложения алкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (л)
  • Таблица 2. Прогноз баланса спроса и предложения алкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (л)

Продажи алкогольных напитков

Объем рынка

  • Таблица 3. Продажи алкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (л)
  • Диаграмма 1. Динамика продаж алкогольных напитков в России в 2021-2025 гг
  • Таблица 4. Прогноз продаж алкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (л)
  • Таблица 5. Продажи алкогольных напитков по видам в России в 2021-2025 гг (л)
  • Таблица 6. Прогноз продаж алкогольных напитков по видам в России в 2026-2030 гг (л)
  • Таблица 7. Продажи алкогольных напитков по каналам реализации в России в 2021-2025 гг (л)
  • Таблица 8. Прогноз продаж алкогольных напитков по каналам реализации в России в 2026-2030 гг (л)

Оборот рынка

  • Таблица 9. Оборот рынка алкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (руб)
  • Таблица 10. Прогноз оборота рынка алкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (руб)
  • Таблица 11. Оборот рынка алкогольных напитков по видам в России в 2021-2025 гг (руб)
  • Таблица 12. Прогноз оборота рынка алкогольных напитков по видам в России в 2026-2030 гг (руб)
  • Таблица 13. Оборот рынка алкогольных напитков по каналам реализации в России в 2021-2025 гг (руб)
  • Таблица 14. Прогноз оборота рынка алкогольных напитков по каналам реализации в России в 2026-2030 гг (руб)

Цена продаж алкогольных напитков

  • Таблица 15. Цена продаж по видам алкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (руб за л)
  • Таблица 16. Прогноз цены продаж по видам алкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (руб за л)
  • Таблица 17. Цена продаж по каналам реализации алкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (руб за л)
  • Таблица 18. Прогноз цены продаж по каналам реализации алкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (руб за л)

Розничные продажи алкогольных напитков

Объем розничных продаж

  • Таблица 19. Розничные продажи алкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (л)
  • Диаграмма 2. Динамика розничных продаж алкогольных напитков в России в 2021-2025 гг
  • Таблица 20. Прогноз розничных продаж алкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (л)
  • Таблица 21. Розничные продажи алкогольных напитков по регионам России в 2021-2025 гг (л)
  • Таблица 22. Розничные продажи алкогольных напитков по типам торговли в России в 2021-2025 гг (л)
  • Таблица 23. Розничные продажи алкогольных напитков в торговых сетях в в России в 2025 г (л)
  • Таблица 24. Розничные продажи алкогольных напитков по сегментам в сетевой торговле в России в 2025 г (л)

Оборот розничных продаж

  • Таблица 25. Оборот розничных продаж алкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (руб)
  • Таблица 26. Прогноз оборота розничных продаж алкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (руб)
  • Таблица 27. Оборот розничных продаж алкогольных напитков по регионам России в 2021-2025 гг (руб)
  • Таблица 28. Оборот розничных продаж алкогольных напитков по типам торговли в России в 2021-2025 гг (руб)
  • Таблица 29. Оборот розничных продаж алкогольных напитков в торговых сетях в в России в 2025 г (руб)
  • Таблица 30. Оборот розничных продаж алкогольных напитков по сегментам в сетевой торговле в России в 2025 г (руб)

Розничная цена

  • Таблица 31. Розничная цена алкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (руб за л)
  • Таблица 32. Прогноз розничной цены алкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (руб за л)
  • Таблица 33. Розничная цена алкогольных напитков по регионам России в 2021-2025 гг (руб за л)
  • Таблица 34. Розничная цена алкогольных напитков по типам торговли в России в 2021-2025 гг (руб за л)
  • Таблица 35. Розничная цена алкогольных напитков в торговых сетях в России в 2025 г (руб за л)
  • Таблица 36. Розничная цена алкогольных напитков по сегментам в сетевой торговле в в России в 2025 г (руб за л)

Потребители алкогольных напитков

Численность потребителей

  • Таблица 37. Численность потребителей алкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (млн чел)
  • Таблица 38. Прогноз численности потребителей алкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (млн чел)

Доля потребителей от населения

  • Таблица 39. Доля потребителей алкогольных напитков от населения в России в 2021-2025 гг (%)
  • Таблица 40. Прогноз доли потребителей алкогольных напитков от населения в России в 2026-2030 гг (%)

Уровень потребления и средние затраты

  • Таблица 41. Объем потребления и средние затраты на алкогольные напитки в России в 2021-2025 гг (л в год; руб в год)
  • Таблица 42. Прогноз объема потребления и средних затрат на алкогольные напитки в России в 2026-2030 гг (л в год; руб в год)

Производство алкогольных напитков

  • Таблица 43. Производство алкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (л)
  • Диаграмма 3. Динамика производства алкогольных напитков в России в 2021-2025 гг
  • Таблица 44. Прогноз производства алкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (л)
  • Таблица 45. Доли легального и теневого производства алкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (л)
  • Таблица 46. Прогноз долей легального и теневого производства алкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (л)
  • Таблица 47. Легальное производство по видам алкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (л)
  • Таблица 48. Прогноз легального производства по видам алкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (л)
  • Таблица 49. Легальное производство алкогольных напитков по федеральным округам в России в 2021-2025 гг (л)

Цена производителей алкогольных напитков

  • Таблица 50. Цена производителей алкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (руб за л)
  • Диаграмма 4. Динамика цены производителей алкогольных напитков в России в 2021-2025 гг
  • Таблица 51. Прогноз цены производителей алкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (руб за л)
  • Таблица 52. Цена производителей по видам алкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (руб за л)
  • Таблица 53. Прогноз цены производителей по видам алкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (руб за л)

Акцизные ставки

  • Таблица 54. Ставка акциза на алкогольную продукцию в России в 2021-2025 гг (руб за л)
  • Таблица 55. Ставка акциза на алкогольную продукцию в России в 2026-2028 (руб за л)

Экспорт и импорт алкогольных напитков

Баланс экспорта и импорта

  • Таблица 56. Баланс экспорта и импорта алкогольных напитков в России в 2021-2025 гг (л)
  • Таблица 57. Прогноз баланса экспорта и импорта алкогольных напитков в России в 2026-2030 гг (л)

Натуральный экспорт

  • Таблица 58. Экспорт алкогольных напитков из России в 2021-2025 гг (л)
  • Диаграмма 5. Динамика экспорта алкогольных напитков из России в 2021-2025 гг
  • Таблица 59. Прогноз экспорта алкогольных напитков из России в 2026-2030 гг (л)
  • Таблица 60. Экспорт по видам алкогольных напитков из России в 2021-2025 гг (л)
  • Таблица 61. Прогноз экспорта по видам алкогольных напитков из России в 2026-2030 гг (л)
  • Таблица 62. Экспорт алкогольных напитков по странам мира из России в 2021-2025 гг (л)
  • Диаграмма 6. Структура экспорта алкогольных напитков по странам мира из России в 2025 г

Оборот экспорта

  • Таблица 63. Оборот экспорта алкогольных напитков из России в 2021-2025 гг (долл)
  • Таблица 64. Прогноз оборота экспорта алкогольных напитков из России в 2026-2030 гг (долл)
  • Таблица 65. Оборот экспорта по видам алкогольных напитков из России в 2021-2025 гг (долл)
  • Таблица 66. Прогноз оборота экспорта по видам алкогольных напитков из России в 2026-2030 гг (долл)
  • Таблица 67. Оборот экспорта алкогольных напитков по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл)

Цена экспорта

  • Таблица 68. Цена экспорта алкогольных напитков из России в 2021-2025 гг (долл за л)
  • Таблица 69. Прогноз цены экспорта алкогольных напитков из России в 2026-2030 гг (долл за л)
  • Таблица 70. Цена экспорта по видам алкогольных напитков из России в 2021-2025 гг (долл за л)
  • Таблица 71. Прогноз цены экспорта по видам алкогольных напитков из России в 2026-2030 гг (долл за л)
  • Таблица 72. Цена экспорта алкогольных напитков по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за л)

Натуральный импорт

  • Таблица 73. Импорт алкогольных напитков в Россию в 2021-2025 гг (л)
  • Диаграмма 7. Динамика импорта алкогольных напитков в Россию в 2021-2025 гг
  • Таблица 74. Прогноз импорта алкогольных напитков в Россию в 2026-2030 гг (л)
  • Таблица 75. Импорт по видам алкогольных напитков в Россию в 2021-2025 гг (л)
  • Таблица 76. Прогноз импорта по видам алкогольных напитков в Россию в 2026-2030 гг (л)
  • Таблица 77. Импорт алкогольных напитков по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (л)
  • Таблица 78. Структура импорта алкогольных напитков по странам мира в Россию в 2025 г

Оборот импорта

  • Таблица 79. Оборот импорта алкогольных напитков в Россию в 2021-2025 гг (долл)
  • Таблица 80. Прогноз оборота импорта алкогольных напитков в Россию в 2026-2030 гг (долл)
  • Таблица 81. Оборот импорта по видам алкогольных напитков в Россию в 2021-2025 гг (долл)
  • Таблица 82. Прогноз оборота импорта по видам алкогольных напитков в Россию в 2026-2030 гг (долл)
  • Таблица 83. Оборот импорта алкогольных напитков по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл)

Цена импорта

  • Таблица 84. Цена импорта алкогольных напитков в Россию в 2021-2025 гг (долл за л)
  • Таблица 85. Прогноз цены импорта алкогольных напитков в Россию в 2026-2030 гг (долл за л)
  • Таблица 86. Цена импорта по видам алкогольных напитков в Россию в 2021-2025 гг (долл за л)
  • Таблица 87. Прогноз цены импорта по видам алкогольных напитков в Россию в 2026-2030 гг (долл за л)
  • Таблица 88. Цена импорта алкогольных напитков по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за л)

Конкурентная среда

Рейтинг производителей алкогольных напитков (юрлиц)

  • Таблица 89. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (руб)

Финансовые показатели производителей алкогольных напитков (юрлиц)

  • Таблица 90. Выручка предприятий отрасли (руб)
  • Таблица 91. Прибыль от продаж предприятий отрасли (руб)
  • Таблица 92. Рентабельность продаж предприятий отрасли (%)

Профили ведущих предприятий отрасли

  • Краткое описание компании
  • Регистрационные данные
  • Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)

Экономические показатели отрасли

  • Таблица 93. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (руб)
  • Таблица 94. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (руб)
  • Таблица 95. Себестоимость в 2021-2025 гг (руб)
  • Таблица 96. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (руб)
  • Таблица 97. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (руб)
  • Таблица 98. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (чел)
  • Таблица 99. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (руб в год)

Выводы и прогнозы

  • Рыночные драйверы и барьеры
  • Тренды и сценарии развития рынка
  • Инвестиционная привлекательность рынка

Методика исследования рынка

  • Диаграмма 8. Методика анализа рынка BusinesStat
Цена: 134 400 ₽
Похожие исследования

Товар добавлен в корзину

Заказать исследование
Нам необходимо Ваше согласие

Обзор добавлен в корзину

₽
Продолжить покупки Оформить заказ